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行业分析

互联网行业：1季度本土手游流水同比+5%；关注新游上线及稳: 　　根据Sensor Tower、点点数据以及七麦数据，3 月，我们跟踪的本土头部手游流水之和同比+3%，环比持平，新游上线，抵消部分老游春节后流水波动。综 ...; 2025-4-9 13:15

煤炭行业：关税风暴下煤炭或“矛盾式”受益: 　　核心观点　　动力煤价偏稳运行，上游港口库存继续走低。本周，动力煤市场在供应出现收紧预期、需求较为疲软的格局下，煤价整体偏稳运行但 ...; 2025-4-9 13:15

石化行业：需求承压致油价回落关注化工结构性机会: 　　3月油价重心持续回落。3月Brent、WTI月均价分别为71.5、67.9美元桶，环比分别下降4.7%、4.6%。供给端，多因素扰动供应预期，关注原油产量实际变动。 ...; 2025-4-9 13:14

交通运输行业：关税扰动货运首推航空／油运／高股息: 　　货运市场承压，首推航空/油运/高股息/alpha 个股4 月，“对等关税”政策超预期，我们推荐内需为主的航空、受关税影响较小的油运、避险的高股; 2025-4-9 13:14

农林牧渔行业：关税反制利多大豆价格关注种植板块及种: 　　关注关税反制影响及种业创新政策　　大事提醒：经国务院批准，自2025 年4 月10 日起，对原产于美国的进口商品加征34%关税。此外，中国自3 月10 ...; 2025-4-8 11:16

中国消费行业：关税战升级令海外供应链失效产品力与品牌 ...: 　　美国在当地时间4 月2 日宣布“对等关税”政策细节，该政策将于4 月9 日起生效。“对等关税”波及范围覆盖全球（包括中国以及东南亚各国等）。 ...; 2025-4-8 11:16

通信行业：中美关税博弈通信零部件国产替代进程有望加速: 　　事件：4月2日，美国总统特朗普宣布，美国对所有贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，其中对中国征收的“对等关税”税率为34%，对华总关税将达 ...; 2025-4-8 11:15

建材行业：美国高关税促内需发力政策逐步落地促行业估值: 　　事件：2025 年4 月3 日美国宣布对美国进口的商品征收大规模关税，其中对中国又加征34%的关税。　　点评：　　美国加征关税符合预期，外需受; 2025-4-8 11:15

房地产行业：新房成交环比回落关注关税影响下“稳地产” ...: 　　核心观点：（1）美国对等关税加剧全球经济不确定性，出口波动背景下内需重要性升级，稳地产对稳定居民资产负债表意义重大，加上两会提及“ ...; 2025-4-8 11:15

房地产行业：按揭贷款利率下降的可能路径及其对房地产供: “9.24”以来，伴随着房地产政策的进一步宽松，如部分城市限制性措施的调减、下调最低首付比例及房贷利率、增值税及契税调整、优化收购商品房相 ...; 2025-4-7 11:08

环保公用事业行业：深化公用事业价格市场化改革更好发挥 ...: 本周环保与公用事业板块表现出现分化。环保（申万）行业指数下跌0.25%，相较市场整体跌幅较小；公用事业（申万）行业指数上涨2.55%，涨幅领先。; 2025-4-7 11:07

计算机行业：贸易摩擦升级重点关注政策驱动型产业: 美国宣布“对等关税”政策，中美贸易摩擦再升级，建议关注信创、交通智能化等稳定增长的政策驱动型板块。此外，我国大模型产业快速发展，DeepSeek ...; 2025-4-7 11:07

食品饮料行业：关税加码关注内需主线: 本周白酒指数（中信）累计涨跌幅-0.74%。涨跌幅前三的个股为：皇台酒业（+3.61%）、金徽酒（+2.76%）、舍得酒业（+1.98%）；涨跌幅后三的个股为今世缘; 2025-4-7 11:07

汽车行业：关税加征不改长期产业趋势内需改善及科技成: 本周特朗普政府宣布对全球各国全面加征10%关税、部分国家面临“对等关税”的更高税率。汽车行业关税仍沿用3.26版本（加征25%，已于4.2落地生效）， ...; 2025-4-7 11:06

房地产行业：小阳春开局良好二手房复苏有望延续: 　　新房：小阳春热度提升，改善支撑市场　　小阳春市场回暖，延续“924”市场热度。3 月小阳春，30 大中城市新房日均成交面积环比增长51.56%，一; 2025-4-3 12:31

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