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行业分析

生物医药行业：MNC 2026年中报陆续公布 GLP-1药物销售表现亮眼: 　　行业观点　　2026 上半年MNC 财报季基本落幕，根据已披露的财报信息整理了2026 上半年药品销售额TOP50 榜单。从金额来看，上榜门槛抬升到了19 亿; 2026-8-11 12:01

电力设备行业：海外电力设备企业中报复盘订单保持高增: 　　近期，GEV、西门子能源、日立、ABB 等海外电力装备企业陆续披露了最新季度的财报，电气化业务新增订单整体保持高增速，主要是欧美、中东、亚; 2026-8-11 12:00

电子行业：CSP资本支出预计增长90% 晶圆代工成熟制程涨价效: 　　CSP资本支出预计增长90%，晶圆代工成熟制程涨价效应延续。根据TrendForce最新调查，随着AI Server、GeneralPurpose Server与Edge AI周边需求持续升温，晶圆代 ...; 2026-8-11 12:00

可选消费行业：AI陪伴机器人从情绪硬件到家庭入口: 　　AI 陪伴机器人产业正经历从“主题叙事”走向“商业验证”，2026 年或将是行业由概念展示切换到商业落地的关键一年。需求、技术、渠道与生态四 ...; 2026-8-11 12:00

基础材料行业：锂电旺季有望支撑商品和权益修复: 　　我们认为前期市场交易隐形库存显性化以及对明年需求的不确定性，导致锂价震荡偏弱运行。但考虑2026 下半年出口退税取消带来的需求前置以及; 2026-8-11 11:59

电子行业：MLCC供需趋紧 MSAP延续高景气: 　　以“韬定律”为象征的科技自立自强、产业链自主可控有望成为近期市场主旋律。2026 年8 月3 日至2026 年8 月7 日，上证上涨2.81%，电子行业上涨12.62% ...; 2026-8-10 11:52

房地产行业：北京优化限购和公积金政策单周住宅成交同比 ...: 　　稳地产政策持续推进，需求端与去库存政策仍有加码空间本周市场端新房及二手房成交同比均下降，但一线城市成交依旧增长。政策端北京再次缩; 2026-8-10 11:52

能源金属行业：7月稀土出口量进一步下滑量减价涨海外紧: 　　核心观点　　稀土：据海关总署数据，7 月稀土出口量明显回落，均价上涨。7月稀土出口量4223.5 吨，同比下降29.54%，环比下降17.26%，为3 月以来的 ...; 2026-8-10 11:52

铁路公路行业：需求旺季改善基本面风格切换强助攻: 　　本期投资提示：　　市场风格开启均衡化配置窗口，关注铁路公司资产投资机会。近期，市场波动加剧且部分资金寻求稳健型配置标的，资金面流; 2026-8-10 11:51

铝行业：美国7月非农就业低于预期加息压力缓解: 　　宏观：本周（8月3日-8月7日，下同）宏观面偏向利多。海外方面，美伊局势趋缓但分歧仍大。特朗普称双方谈判进行中，霍尔木兹海峡有望8月4日重 ...; 2026-8-10 11:51

制冷剂行业：全球配额重塑制冷剂价值 AI材料开启氟化工新 ...: 　　本篇报告解决了以下核心问题：1、梳理三代制冷剂全球配额削减计划；2、测算三代制冷剂供需**衡表；3、梳理氟化工第二成长曲线。全球供给锁; 2026-8-7 12:23

家用电器行业：基于行业对比看白电龙头的红利价值重估: 　　白电龙头业绩确定性如何？　　本篇报告，我们选取银行、电力、煤炭、石化、保险、公路、水泥等行业十四家A 股代表性红利标的与白电龙头进; 2026-8-7 12:22

创新药行业：RAS靶向治疗四十年不可成药的终结与终结之: 　　本篇报告核心讨论：Daraxonrasib 用OS HR 0.40 改写2L mPDAC 的治疗标准，二线归属已定；同时也暴露了泛RAS 抑制的治疗窗上限，一线、联合、跨瘤种三块 ...; 2026-8-7 12:22

生物医药行业：从药明康德超预期看好中国CDMO头部公司成: 　　事件：药明康德半年报大幅上调指引（预计2026 年持续业务收入+18%–22%上调至35%–39%），我们认为不仅仅药明康德证实了硬实力，头部CDMO 公司中均 ...; 2026-8-7 12:22

电力设备行业：头部燃机公司态度转向看好SOFC主机厂: 　　Bloom Energy 兑现高增长，上调全年营收指引。　　26Q2 Bloom Energy 实现营收10.65 亿美元，单季度营收首次突破10 亿美元，YoY +165.5%。25Q4、26Q1、26Q2 公司 ...; 2026-8-7 12:21

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