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行业分析

纺织服饰行业：美越关税落地关注纺企接单节奏恢复: 　　行业周观点：7 月3 日，美国总统特朗普表示，越南出口至美国的商品将被征收20%的关税，而“转口贸易”的商品将被征收40%的关税。　　从行业端 ...; 2025-7-9 11:04

电子行业：ORACLE签300亿美元大单英伟达算力需求旺盛: 　　事件：7 月1 日，据新浪财经报道，Oracle 公开表示已签署多项大型云服务协议，其中一项关键订单预计自2028 财年起，每年将为公司带来超过300 亿美 ...; 2025-7-9 11:04

电子行业：国产替代持续推进关注AI端侧渗透率拐点: 　　全球半导体处于景气上行阶段，设备和算力芯片国产替代持续推进。　　2025 年1-3 月全球半导体月度销售额延续增长，1-3 月增速分别达17.90%、17.10% ...; 2025-7-8 12:14

国防军工行业：中央财经委员会第六次会议强调推动海洋经 ...: 　　投资要点　　中央财经委员会第六次会议强调推进海洋经济高质量发展。据新华社7 月2 日发布消息，中央财经委员会7 月1 日召开第六次会议，研; 2025-7-8 12:14

家电行业：二季度家电内销景气环比提升海外家电零售表现 ...: 　　本周研究跟踪与投资思考：2025H1 我国家电内销迎来较快增长，Q2 景气环比有所上行，其中空调、油烟机、燃气灶、扫地机等零售额增长超15%。　　 ...; 2025-7-8 12:14

医药行业：IO升级持续迭代 IBI-363数据表现优异: 　　事件　　信达生物在2025 年ASCO 大会上以口头报告形式报道了全球首创PD-1/IL-2α-bias 双特异性抗体融合蛋白IBI363 在首批探索的非小细胞肺癌、结直肠 ...; 2025-7-8 12:13

社会服务行业：暑期机票价格同降赛事经济热度持续: 　　前两交易周（2025.6.23-2025.7.4）社会服务板块上涨5.39%，在申万一级31个行业排名中位列第12。社会服务板块跑赢沪深300 指数1.86pct。2025 年暑期出行热 ...; 2025-7-8 12:13

工业／基础材料行业：传统建材反内卷电子新材料高景气: 　　本周观点：水泥玻璃积极反内卷，继续关注中报业绩上周中央财经委会议强调建设全国统一大市场，水泥和光伏玻璃积极推进反内卷竞争，但需求; 2025-7-7 11:22

电力设备新能源行业：“大而美”法案加强电网与储能政策 ...: 　　国信电新观点：1）美国“大而美”法案生效，储能税收抵免时限从2032 延长至2036，中国供应链年内或提高发货量。2）广东海上风电三山岛集群项目 ...; 2025-7-7 11:21

建筑行业：中央再提“反内卷” 建筑业景气环比回升: 　　本周投资建议：　　7 月1 日，中央财经委员会第六次会议召开，强调纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无; 2025-7-7 11:21

光伏行业：中央定调反内卷有望推动光伏行业高质量发展: 　　6 月29 日，人民日报头版推出金社平文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，文章提及光伏行业内卷现状，指出需要采取多种措施破除“ ...; 2025-7-7 11:21

电子行业：先进存储和逻辑产能扩张持续半导体设备有望国 ...: 　　出口管制亦是国产化良机，25Q1 中国大陆半导体设备市场下滑，国产设备厂商业绩高增。根据国际半导体产业协会（SEMI）数据，2025Q1 中国大陆半导 ...; 2025-7-7 11:20

环保行业：多因素促行业向TOB转型利于估值修复提速: 板块概述：子行业中垃圾焚烧、水务稳健增长，现金流改善，分红提升环保板块中，运营类资产垃圾焚烧、水务业绩持续稳健上行。垃圾焚烧2024 年/2025Q ...; 2025-7-4 11:23

医疗健康行业：高端医疗器械创新发展配套机制有望完善: 行业近况 7 月3 日，国家药监局发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告1（以下简称“公告”）。评论创新落地相应配套; 2025-7-4 11:23

建材行业：地产政策延续止跌回稳看好中报龙头基本面修复: 本周（2025/6/23-2025/6/29）建材动态：水泥市场需求持续低迷，价格整体下行；浮法玻璃市场价格下跌，供需面支撑表现仍偏弱；玻纤中，无碱粗纱市场价; 2025-7-4 11:23

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