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行业分析

水电行业：蓄能释放电量提升兑现水电防御属性凸显: 　　核心观点：　　一季度蓄能释放电量提升兑现，测算长江电力/雅砻江发电量分别同比+9.5%/13.2%。年初我们测算雅砻江蓄能同比偏高59 亿度，长江电 ...; 2025-4-10 11:20

计算机行业：从最新招标数据及业绩节奏看信创趋势: 　　核心观点：　　2024H2 以来信创产业正迎来实质性的回暖，2025Q1 订单加速放量。　　长期以来，受制于行业信息透明度较低，以及招标信息繁杂且; 2025-4-10 11:20

化学制品行业：关税升级重点关注饲料氨基酸涨价和高端新: 　　核心观点　　2025 年4 月3 日，美宣布对原产我国商品加征34%进口关税；4月4 日，我国宣布对所有原产美国产品采取34%反制关税。化工子行业众多，; 2025-4-10 11:20

石油石化行业：三桶油发布控股股东增持公告切实维护股东 ...: 　　事项：　　公司公告：（1）中国石油控股股东中国石油集团计划在12 个月内，累计增持中国石油A 股、H 股金额28-56亿元人民币；（2）中国海油实; 2025-4-10 11:19

机械设备行业：加快建设农业强国农业农村相关装备有望获: 事件： 2025 年4 月7 日，中共中央、国务院发布《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》，以下简称“规划”。投资要点：政策根植农业农村建设，与 ...; 2025-4-9 13:15

互联网行业：1季度本土手游流水同比+5%；关注新游上线及稳: 　　根据Sensor Tower、点点数据以及七麦数据，3 月，我们跟踪的本土头部手游流水之和同比+3%，环比持平，新游上线，抵消部分老游春节后流水波动。综 ...; 2025-4-9 13:15

煤炭行业：关税风暴下煤炭或“矛盾式”受益: 　　核心观点　　动力煤价偏稳运行，上游港口库存继续走低。本周，动力煤市场在供应出现收紧预期、需求较为疲软的格局下，煤价整体偏稳运行但 ...; 2025-4-9 13:15

石化行业：需求承压致油价回落关注化工结构性机会: 　　3月油价重心持续回落。3月Brent、WTI月均价分别为71.5、67.9美元桶，环比分别下降4.7%、4.6%。供给端，多因素扰动供应预期，关注原油产量实际变动。 ...; 2025-4-9 13:14

交通运输行业：关税扰动货运首推航空／油运／高股息: 　　货运市场承压，首推航空/油运/高股息/alpha 个股4 月，“对等关税”政策超预期，我们推荐内需为主的航空、受关税影响较小的油运、避险的高股; 2025-4-9 13:14

农林牧渔行业：关税反制利多大豆价格关注种植板块及种: 　　关注关税反制影响及种业创新政策　　大事提醒：经国务院批准，自2025 年4 月10 日起，对原产于美国的进口商品加征34%关税。此外，中国自3 月10 ...; 2025-4-8 11:16

中国消费行业：关税战升级令海外供应链失效产品力与品牌 ...: 　　美国在当地时间4 月2 日宣布“对等关税”政策细节，该政策将于4 月9 日起生效。“对等关税”波及范围覆盖全球（包括中国以及东南亚各国等）。 ...; 2025-4-8 11:16

通信行业：中美关税博弈通信零部件国产替代进程有望加速: 　　事件：4月2日，美国总统特朗普宣布，美国对所有贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，其中对中国征收的“对等关税”税率为34%，对华总关税将达 ...; 2025-4-8 11:15

建材行业：美国高关税促内需发力政策逐步落地促行业估值: 　　事件：2025 年4 月3 日美国宣布对美国进口的商品征收大规模关税，其中对中国又加征34%的关税。　　点评：　　美国加征关税符合预期，外需受; 2025-4-8 11:15

房地产行业：新房成交环比回落关注关税影响下“稳地产” ...: 　　核心观点：（1）美国对等关税加剧全球经济不确定性，出口波动背景下内需重要性升级，稳地产对稳定居民资产负债表意义重大，加上两会提及“ ...; 2025-4-8 11:15

房地产行业：按揭贷款利率下降的可能路径及其对房地产供: “9.24”以来，伴随着房地产政策的进一步宽松，如部分城市限制性措施的调减、下调最低首付比例及房贷利率、增值税及契税调整、优化收购商品房相 ...; 2025-4-7 11:08

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