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行业分析

国防军工行业：重视财报季配置窗口优选Q2业绩&成长空间 ...: 民航国产化进程有望提速，重视Q1 财报季配置窗口。据参考消息，法新社4 月23 日报道，波音公司首席执行官凯利·奥特伯格23 日证实，由于美中贸易战; 2025-4-29 11:28

电子行业：存储现货部分供应较少 DRAM或提价8-10%: 核心观点 NAND：集邦咨询预估Q2 存储器合约价涨幅将扩大。根据DRAMexchange，上周（20250421-0425）NAND 颗粒22 个品类现货价格环比涨跌幅区间为0.00%至2.56%，; 2025-4-29 11:28

机器人行业：OPTIMUS预计2029或2030年达百万台产量国产人形: 本报告导读：特斯拉Optimus 预计2029 年或2030 年达百万台产量，国产机器人加速迭代进展喜人。投资要点：投资建议：重点关注机器人整机厂商及机器; 2025-4-29 11:27

电力设备行业：Q1国内新增光伏装机59.71GW 同比增长30.5%: 　　核心观点　　根据国家能源局，2025 年1-3 月国内新增光伏装机59.71GW，同比增长30.54%，其中3 月国内新增光伏装机20.24GW，同比增长124.39%。我们认为; 2025-4-29 11:27

轻工制造及纺服服饰行业：持续提示台华新材及IP衍生品&: 　　2025/4/21-2025/4/27 上证指数0.56%，深证成指1.38%，轻工制造指数1.92%，在28 个申万行业中排名第7；纺织服装指数1.38%，在28 个申万行业中排名第10。轻工; 2025-4-29 11:27

农林牧渔行业：2025Q1农业持仓回落宠物板块投资热度提升: 　　2025 年一季度农林牧渔行业基金配置比例持续回落2025Q1 农林牧渔行业关注度环比回落，我们选取普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基; 2025-4-25 11:22

小家电行业：国补新周期如何看小家电投资机会: 　　国补小家电品类扩围：2025年京东补贴小家电品类更广，京东自营全国发货，小家电除了微波炉、电饭煲是常规品类，截止4.22新增36项（不完全统计; 2025-4-25 11:21

基础化工行业：量子计算：打破维度瓶颈开启化学的“算力 ...: 　　量子科技——大国博弈的“战略高地”，量子计算最具前景。物质细分至不可再分后就是量子。微观世界下，量子会呈现出叠加、纠缠等特性。基; 2025-4-25 11:21

电子行业：22、28NM收入占比创新高指引25Q2下游温和复苏: 　　事件：　　联华电子（UMC，2303.TW）于4 月23 日发布2025Q1 财报，营收579 亿新台币，同比+5.9%/环比-4.2%，归母净利润78 亿新台币，同比-25.6%/环比-8.5%; 2025-4-25 11:21

磷酸铁锂行业：行业盈利有望修复产品升级加速格局分化: 　　新能源汽车和储能需求有望带动铁锂需求快速增长，头部铁锂企业产能利用率处于高位，价格和成本改善下企业盈利有望得到修复。高压实铁锂加; 2025-4-25 11:20

锂电行业：华为推出CLOUDMATRIX384 动力电池新规发布: 本报告导读：华为云推出CloudMatrix 384 超节点，比肩全球主流GPU 部署性能，国产化有望加速；动力电池新规发布，固态电池迎来利好。投资要点：周观 ...; 2025-4-23 11:23

交运行业：展会季公商出行活跃 301对油运影响有限: 本报告导读：航空：重视长逻辑。展会季量价上行，料五一客流明显增长。供需向好与油价下降将加速盈利恢复。油运：301 调查措施影响有限。原油增 ...; 2025-4-23 11:22

商贸零售行业：线下零售调改持续推进步步高战略重整后: 核心观点关注积极调改的传统商超。传统商超掀起新一轮变革，回归商品和服务。从竞争格局角度来看，电商渗透率放缓，对线下渠道冲击减弱，竞争 ...; 2025-4-23 11:22

电力设备行业：固态电池技术持续发展产业化渐行渐近: 　　固态电池相较液态锂电具备能量密度与安全性优势。由于液态电池中电解液的有机溶剂具有易燃、易腐蚀以及存在锂枝晶等问题，因此有产生热失; 2025-4-23 11:20

汽车行业：2025上海车展开幕在即高阶智驾新品蓄势待发: 　　2025年4月上海车展前瞻：第二十一届上海国际汽车工业展览会（简称：2025上海车展）将于2025年4月23日-5月2日在国家会展中心（上海）举行。本届上 ...; 2025-4-23 11:19

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