本周餐饮旅游板块指数上涨3.91%,表现强于沪深300 指数(上涨1.95%),弱于创业板指数(上涨5.69%);商贸零售板块指数本周上涨4.38%,表现强于沪深300 指数,弱于创业板指数。 本周子板块相关观点:1)本地生活:竞争扰动不改公司长期竞争力与投资价值,重点推荐美团。2)电商:龙头电商公司估值低位,推荐阿里巴巴、京东集团、拼多多、唯品会。3)暑期出行旺季将至,看好后续旅游板块延续高景气度。细分板块中,或受制于运力修复放缓,整体出境需求表现今年以来首次弱于大盘,低线城市&旅游城市热度延续,各大景区人次稳步增长趋势,短途自驾游&亲子游需求强劲,整体来看端午期间旅游出行需求表现相对平淡,建议后续关注暑期休闲旅游需求释放推动行业景气度上行。旅游产业链上,推荐关注休闲旅游&出境游相关性较强的OTA、景区,其次是与出行人次高度相关的交通,以及商旅需求驱动的酒店,建议重点关注亚朵、长白山。 本周餐饮旅游板块指数上涨3.91%,表现强于沪深300 指数(上涨1.95%),弱于创业板指数(上涨5.69%);商贸零售板块指数本周上涨4.38%,表现强于沪深300 指数,弱于创业板指数。 饿了么、飞猪加入阿里中国电商事业群。6 月23 日,阿里巴巴集团CEO 吴泳铭发布全员邮件,宣布即日起,饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群。 范禹继续担任饿了么董事长兼CEO,向蒋凡汇报。南天继续担任飞猪CEO,向蒋凡汇报。饿了么飞猪继续保持公司化管理模式,业务决策执行上与中国电商事业群集中目标、统一作战。“这是我们从电商平台走向大消费平台的战略升级。未来,我们将更多从用户角度出发优化整合业务模式和组织形态,为用户创造更丰富优质的生活消费体验。”吴泳铭在全员邮件中说。这意味着,阿里将进一步整合集团业务。飞猪、饿了么、淘天在各自领域有多年的能力和资源积淀,会师之后,将会发挥各自优势和长项,构建更加完整的大消费服务体系。特别是即时零售领域,淘宝闪购与饿了么将加强协同,全面打通各项资源。 美团将全面拓展即时零售,推动零售新业态提质升级。6 月23 日美团官方公众号发文,将全面拓展即时零售,在品牌升级基础上,闪购业务将继续积极拓展品类,携手零售商品牌商伙伴进一步拓展门店和闪电仓,在3C 家电、生鲜食品、酒水饮料、快消日百等品类持续优化体验,为10 亿消费者打造下一代购物体验;小象超市将继续扩大覆盖区域,逐步拓展到所有一二线城市。美团优选将进一步利用已建设的供应链及仓配网络,集中资源聚焦优势区域,继续探索“次日达+自提”模式和社区零售新业态。同时,深耕生鲜食杂供应链,为美团用户提供更具质价比的商品。 淘宝闪购联合饿了么日订单超6000 万。6 月23 日,在淘宝闪购上线不到两个月的时间内,淘宝闪购联合饿了么日订单数已超6000 万。截至目前,零售订单同比增长179%,订单准时率维持在96%,保持高质量履约水平。 风险提示:宏观经济风险;行业竞争加剧;旅**业系统性风险。 |