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行业分析

通信行业：海外光通信厂商业绩亮眼持续关注算力连接环节 ...: 　　事件：当地时间11 月4 日，Lumentum 发布FY26Q1 财报；FY26Q1实现营收 5.3 亿美元（YoY+58%，Qo）Q；+N11o%n-GAAP 营业利润率18.7%（YoY+15.7pct，QoQ+3.7pct）。当地; 2025-11-12 11:30

建筑材料行业：Q3行业盈利修复态势延续持仓和估值在底部: 　　核心观点：　　10 月建材行业公布三季报：消费建材行业Q3 景气继续下行，龙头公司收入和利润率先改善。水泥行业在去年低基数下，25H1 盈利同; 2025-11-12 11:29

氢能行业：智启氢程AI技术在氢能领域的应用研究: 　　本报告系统探讨了AI技术与氢能两大前沿领域的融合现状、挑战与未来路径。第一章指出，氢能作为实现深度脱碳与保障能源安全的载体，产业发展 ...; 2025-11-12 11:29

建筑装饰行业：前三季度板块压力仍大继续推荐“红利”: 　　本周观点：　　前三季度营收与利润阶段承压，央企订单保持增长。2025Q1-3 申万建筑板块实现营业收入5.85 万亿元，同比下降5.51%；归母净利润1,239 ...; 2025-11-11 11:29

煤炭行业：港口煤价突破800 供需收紧有望使价格继续上涨: 　　供给收紧，动力煤价或将继续上行。安监严格，煤炭产量受限，今年进口煤配额环比减少10%，进口量将减少，整体上供给收紧，下游冬储不足，叠; 2025-11-11 11:29

生物医药行业：25Q3泽布替尼美国市场份额首次超越伊布替尼: 　　本周新药行情回顾：　　2025 年11 月3 日-2025 年11 月9 日，新药板块涨幅前5：众生药业（+8.13%）、永泰生物（+7.35%）、翰森制药（+3.31%）、和黄医药 ...; 2025-11-11 11:29

汽车行业：特斯拉股东大会批准马斯克1万亿美元薪酬方案: 　　行情回顾　　过去一周(2025/11/03~2025/11/07），申万汽车行业下跌1.24%，表现弱于同花顺全A，所有一级行业中涨跌幅排名第28。细分板块涨跌幅：过去; 2025-11-11 11:28

机械行业：马斯克万亿业绩对赌薪酬方案获批聚焦T链的去: 　　事件：马斯克万亿业绩对赌协议落地，聚焦长期发展战略。　　11 月6 日，特斯拉股东大会通过马斯克万亿美元业绩对赌薪酬方案，业绩目标包括; 2025-11-11 11:28

美容护理行业：25Q3美护基金配置比例环比下滑处于低配区: 　　投资要点：　　美容护理行业：25Q3 基金配置比例环比下降。2025Q3，SW 美容护理行业流通A 股市值合计为2847.99 亿元，环比25Q2 提升2.79%，其中，美容 ...; 2025-11-7 11:29

减速器行业：人形机器人打开增量空间国产替代进行时: 　　行业核心观点：　　减速器是传动领域核心零部件，具有降低转速和增加扭矩的作用，下游应用广泛，其中精密减速器在机器人中应用广、占比高; 2025-11-7 11:28

房地产行业：2025年10月百城二手房市场月报: 　　百城二手房市场的调整态势未改，供应端的增量压力与需求端的审慎心态相互作用，构成了市场缓慢下行通道中的脆弱**衡。各维度数据均反映出; 2025-11-7 11:28

新能源及工业行业：美国AI数据中心用电新趋势: 　　事件　　据Cushman Wakefield 数据，截至2025H1，北美地区DC 继续保持高速增长态势，运营容量已达到 25.6GW，在建项目总量创下历史新高，达到 12.1 GW; 2025-11-7 11:28

医药行业：创新药出海捷报频出预计药价政策将趋于理性: 　　恒生医疗保健指数10 月跑输恒生指数　　恒生医疗保健10 月下跌11.1%并显著跑输恒生指数，我们认为主因包括：1）恒生医疗保健指数2025 年以来连; 2025-11-7 11:28

电子行业：美科技巨头上调资本开支继续关注高阶PCB上游: 　　核心观点　　美国科技巨头继续上调资本支出，全年资本开支总额预计超过3800 亿美元，用于建设AI 基础设施。近日美国多家科技巨头披露上季度; 2025-11-6 11:22

电力设备行业：产学研共推全固态电池产业化新纪元加速到 ...: 　　每周一谈：产学研共推全固态电池产业化新纪元加速到来据北极星储能网消息，10 月31 日，三星SDI 宣布，已与德国高端汽车制造商宝马集团及美; 2025-11-6 11:21

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