2025年下半年机会预判

大中华W

感谢深海老师的无私分享

果果小白妞

感谢深海分享

火牛舞令狐

688383还持有不动吗，早晨3个都没出

深海深海

火牛舞令狐 发表于 2025-8-13 14:58
688383还持有不动吗，早晨3个都没出

这个不像老股民问的问题吧？现在是牛市吗？牛市需要操作吗？XYC有效跌破了5天线了吗？这样的问题真的没有必要回答你

火牛舞令狐

深海老师，我是小白，我没有质疑您的意思，我也昨天买入拿着没动呢，等您摔杯

深海深海

小白还能买科创板。不是一般的小白啊。至少2年以上了:lol:lol

深海深海

这轮牛市其实和以往有很大的不同，它不是建立在经济复苏基础之上，甚至于实体依旧在走弱，所以大部分人依然对这轮行情无感。这点从市场成交量，以及指数走势也可以看出。所以优先选择行业处于产业革新周期之中的，业绩出现拐点的公司，比如达链，创新药，AI+，果链......简单地说，目前无论从企业业绩，还是从市场情绪来看，都不支持这轮行情结束的结论。当然，也必须看政策是否转向。

火牛舞令狐

嗯嗯，惭愧，老小白

深海深海

牛市猜顶是第一大忌。行稳致远。做投机票，来钱快，去的也快。擒贼先擒王。ZJH精准锁喉，601606精准打击，直接把投机情绪熄灭

深海深海

【国金具身智能】智元跟踪：公布Genie Envisioner 平台细节，具身智能将迎“GPT-3时刻”
事件：智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”（GE）技术细节，不同于VLA，打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。
点评：# 核心突破：泛化+长时序+记忆机制
1）跨平台泛化能力：视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时（约 250 个演示）的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行，远超传统模型所需数据量；
2）长时序任务执行：在折叠纸盒等复杂任务中达到 76% 成功率，显著超越 π0 的 48% 和 UniVLA、GR00T 的 0% 成功率；
3）创新记忆机制：sparse memory 模块帮助选择性保留关键历史信息，保持精确的上下文理解。
# 架构解剖：三位一体的机器人基础平台
1）GE-Base：平台基石，定位世界基础模型 。在包含100万个真实世界机器人操作片段、总时长约3000小时的AgiBot-World-Beta数据集上进行预训练，自回归生成未来的视频片段；
2）GE-Act：轻量级流匹配解码器，定位世界行动模型。它极大地提升了决策速度，使其能够在200毫秒内生成54步的动作序列，满足了实时控制的需求；
3）GE-Sim：闭环评估和可控数据生成的“神经物理引擎”，定位世界模拟器。通过层次化动作条件仿真器，实现快速、低成本地闭环策略评估和数据生成，复用GE-Base能力。
# 具身智能的“GPT-3”时刻将至
GE自身的Plug-and-Play Research Ideas（即插即用研究策略）为社区提供了一个极其强大的“乐高”平台，开发者可以在平台基础上1）研究在线模型修正 ，2）引入触觉等多模态世界模型 ，3）探索非Diffusion架构的可行边界。#GE有望作为物理世界交互领域“基础模型”引领具身智能领域的“GPT-3时刻”。
投资建议：#智元是国内机器人本体中绝对的大模型龙头。我们认为，世界模型的突破将进一步巩固其在模型端的行业领先地位。#后续催化频出：8月21日渠道伙伴大会、2026年3月供应链战略合作大会。持续看好智元链相关公司，重点推荐核心生态伙伴ODM【宁波华翔】，同时建议关注其他生态伙伴的崛起机会：立讯精密（灵犀）、博众精工（轮式）、领益智造（A2-W）等。
欢迎交流：国金具身智能 陈传红/冉婷/宋源峰

深海深海

火牛舞令狐 发表于 2025-8-14 08:43
嗯嗯，惭愧，老小白

卖方给XYC估值是今年年底180市值。这个且走且看吧。的确，小脑的上市公司里是稀缺的，可能做的好的并没有上市。目前发现的也就XYC,GGKJ,LSZN三家

深海深海

固高科技助力多工位五轴点胶设备效率与精度革命（转自固G  微信公众号）
在日新月异的科技浪潮中，全自动点胶技术逐渐成为行业主流。如今的全自动点胶设备不仅能够自动完成从上料、下料、定位到点胶等一系列工作流程，更凭借强大的三维路径点胶能力，设备可根据产品的复杂形状和点胶需求，精准规划最优的点胶路径。以不规则的曲面产品点胶场景为例，设备通过预先导入的产品三维模型，可自动生成完美贴合曲面的点胶轨迹，实现高精度的点胶作业，而多工位五轴点胶设备的问世，更是将这一进程推向并行化与智能化的全新高度——它不仅是3C生产设备的一次关键升级，更标志着终端生产模式迎来质的飞跃。随着产品向小型化、精细化加速演进，用户对零部件的装配精度与连接可靠性的要求日益严苛。在此背景下，点胶设备凭借微米级的点胶精度，成为满足微型电子元件、生物医疗器械等高端产品制造需求的核心设备，因此，高精度点胶工艺不仅是支撑现代科技产品高性能的关键环节，更直接推动了产品小型化、集成化的发展进程。

深海深海

机器人赛道是未来N年的大机会，这是毋庸置疑的。但板块几百只股票还在不断增加，各个分支众多，比如本体，大脑，小脑，硬件的丝杠，轻量化的细分...。不是全面爆发，短期想做好，一方面按技术走势小仓位做做差价；还要不断跟踪新技术，新材料，新事件，新面孔......比如轻量化还在不断挖掘未来也远远不会停止这个背后是对材料的探索就现在比较性感的是PEEK，已经有数不清的公司进来这个赛道（明天开始也还会有）最近也有镁合金还有一些小众的改性PTFE、铌微合金等未来可能还会有很多探索。研究机器人一定要接受一个事情，机器人本身是一个前沿探索，机器人的零部件、工艺到材料也都会是前沿探索从过去的丝杠，到PEEK，到轴向磁通电机，未来还会有什么拭目以待。
镁合金核心无非两大逻辑：现在比铝合金便宜，加上更轻其实本来讲的大故事是车上镁合金替换铝合金的故事，而且确实有车会陆续做这个事情。但是吧本身商业模式确实太烂了。今天发酵了力劲、伊之密等
总算有人挖到ZJHY的螺杆和料筒了，对应了PEEK和MIM的耗材

深海深海

机器人分支：PCB轴向磁通电机600580,001306,300739，600114,603380

深海深海

把301187卖了。买入301510固高。现在小账户全部持仓301510.大账户持有301510,603119,688383，一点002979

hzr

深海深海 发表于 2025-8-15 14:15
把301187卖了。买入301510固高。现在小账户全部持仓301510.大账户持有301510,60311 ...

拉起了，太好看了

老阿叔

深海威武

李玥锦

固高市盈率很高，怕不怕？

深海深海

本周市场格局清晰，小微盘加速上涨，大盘指数中非银金融一枝独秀，确认牛市扩散，消费股持平。但本周国债期货一路向下，和高股息板块银行、长电等显著下跌遥相呼应。小盘股加速阶段，市场一片欢腾，但加速往往都是行情最后关头无视风险的信号，加上债市见顶目前愈发明朗，大盘风格的切换已经是箭在弦上。中证2000等权市盈率向80倍迈进，中位数市盈率接近60倍，而沪深300中位数市盈率仅约16倍，消费股则更低，这种偏离远超2021年泡沫期核心资产板块与小微盘股的市盈率比值。从风格看这就是我们参与资本市场以来最大的偏离，在显而易见的价值洼地和越来越充沛的流动性对比下，很难想象市场将带来多么壮观和确定的财富机遇。现在的策略是安本分学吃亏，坚守价值阵地，弱水三千取一瓢饮，鼓励别人多赚一点，自己守住看得清且最后确定能到手的钱。市场一旦切换到大盘蓝筹行情，要记得及时切换即可。

落在云端之上

好股，几大股东还在减持中