2025年下半年机会预判

hzr

深海深海 发表于 2025-8-2 08:16
机器人新增一，605068明新旭腾，电子皮肤，北美大客户突破在即。二，603286 ...

这几只这几天涨的太好了。

深海深海

宇树机器狗：688059华锐精密；300718长盛轴承；605088冠盛股份；301261恒工精密；603319美湖股份；603275众辰科技

甜中带苦

我明天打算入手固高

股海随波

谢谢深海老师！

深海深海

买入机器人836247华密新材。加仓301510固高股份。卖出300624和300378及002315。不能买创业板的买入600143金发科技

紫柯缠云涌

华密涨停了

深海深海

7月没有做热点，比较煎熬。8月比较顺，机器人是我的长项。这大半年一直每天都在看机器人发展的各种资讯

冷清秋

深海深海 发表于 2025-8-6 17:42
7月没有做热点，比较煎熬。8月比较顺，机器人是我的长项。这大半年一直 ...

深海真牛

深海深海

机器人更新一下，震荡上行的有点快市场确实成长股很牛市，昨晚几个Ai大厂发更新，又催化了一把Ai应用，机器人属于Ai应用板块，同时机器人自己也有大会预热。顺应市场思路，最近复盘看，只要有新变化的公司，无论老票还是新票，都涨的要更好些，不过为了防止大幅波动，我们还是建议选择“新+后面确实是产业趋势的”，有产业趋势才能不断的蹲到催化1.零部件不再赘述了，今天主要是交易昨天恒立的变化，说明T这边还是有进一步进展，如果实在不好选就还是【浙江荣泰】，300亿+的目标市值还有一定空间，一直看到年底的景气度，T的任何变化他基本都受益2.我们还是非常看好应用场景能接力零部件的行情，目前主流量化还没有识别这些股票，所以没大涨过，和零部件比位置还是低。根据我们的产业交流，未来机器人落地开始走应用落地肯定是长期趋势。养老领域目前看下来板块效应最好，而且多种非人形的机器人叠加一点算法，这种已经开始落地+有订单了，完成了0-1，长期市场空间肯定也是足够的（

深海深海

（牛市思路，按空间肯定有办法按出来1000亿，毕竟下一代人的养老需求确实大）

几个标签股这个位置看大家都有变化，也都没大涨过，目前还是适合打包推

【欧圣电气】：绝对估值最便宜+有订单
【荣泰健康】：C端美团+**康复这个逻辑，而且有脑机接口的预期
【三晖电气】：B端社区机构的康养产品
【联诚精密】：新票，康养机器人的并购外延逻辑，是已经有利润的资产

其他场景是个股逻辑，还是两个老票，杰克，涛涛，长期放着

其余零部件新技术，新票，确实很多技术路线也有分歧，但是大家都能涨，怎么选也都容易踏空，所以新的几个可以持续观察的“代表”公司我们罗列下，看哪些能成为长期趋势吧～

1.晶华新材：新的全掌电子皮肤，小M+潜在未来接触T预期
2.统联精密：Mim，都是英文字母，量化喜欢，参考之前peek，Mim主打降本大板块
3.福赛科技：Peek这轮的新票龙头
4.当虹科技：机器人如果完全大模型不好快速落地，是否要考虑遥操作先过渡一些，这个逻辑

深海深海

继续满仓机器人卧倒不动

牛牛加牛牛

深海深海 发表于 2025-8-7 15:41
继续满仓机器人卧倒不动

厉害！

燕过留声

深海深海 发表于 2025-8-7 15:41
继续满仓机器人卧倒不动

太牛了，每天必看

大中华W

感谢深海老师，每天必看。

大智若鱼

深海深海 发表于 2025-8-6 17:42
7月没有做热点，比较煎熬。8月比较顺，机器人是我的长项。这大半年一直� ...

倒着排例看一下。

深海深海

【华辰装备】机器人丝杠切入汽车赛道，利好华辰装备等磨床设备厂商

玫瑰事件：8月6日小鹏发布新P7，仿生三轴灵动中控屏采用IRON手腕结构，应用两根反向式行星滚柱丝杠。

礼物核心观点：机器人丝杠首次切入汽车赛道，小鹏P7可带来超过10W根丝杠用量，随着丝杠成本降低和效率提升，我们判断丝杠产业将迎来机器人+汽车需求共振，#在行业当前缺乏丝杠产能的背景下、首先利好华辰装备等上游设备厂商。

太阳#机器人丝杠首次进入汽车、行业缺乏优质产能。小鹏新P7采用三轴灵动中控屏，创造性地应用IRON手腕结构，小鹏中控屏所采用反向式行星滚柱丝杠，长径比6:1，#这种小体积、大长径比的丝杠当前由于效率和成本问题仍缺乏优质产能。

太阳#丝杠产业趋势确定性增强、首先利好设备厂商。华辰装备将于9月份发布双头磨床，磨削效率可达普通磨床的两倍，小丝杠20分钟内，大丝杠1小时内，一定程度解决了丝杠内螺纹精度和效率的痛点，有望受益于下游丝杠企业扩产需求。

深海深海

重阳投资王庆：从上半年来看，指数上比较平静，结构却分化的很厉害，这一背景下我们该如何找到投资机会呢？ 外部因素对资本市场的影响逐步淡化，现在可以更多的来关注内部因素。您这么看？

中国经济可视作为日本和美国的综合体。 21年以来房市持续下行，市场一度按照日本化定价。但去年“9.24”以来，政策托底使理性回归，投资者关注到我国在AI、生物医药、先进制造等方面的重大突破，认识到中国有潜力和美国并列引领世界科技产业，并开始对此进行重新定价。

基于日本的历史经验，伴随无风险收益率下行，当前高息股的配置价值优于债券；更重要的是，基于美国的历史经验，泛科技、先进制造和创新药等成长性板块持续产生超额收益，将是中国股票市场在未来若干年里的时代特征。

深海深海

人形机器人更新20250807

#个股
【宝通科技】公司与宇树科技合作的机器人在工业场景成功应用，近期必和必拓（BHP）已订购公司二次开发的四足及二足机器人。#盘后
【埃夫特】1）控股孙公司启智机器人承担的“智能机器人通用技术底座”项目第三期验收考核通过，近日获得5000万元政府验收补助资金。2）公司以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设。#盘后
【创耀科技】已实现向多家具身机器人厂商供货。#盘后
【豪恩汽电】公司目前已与上海智元新创技术达成合作，并进行相关产品开发。#盘后

#行业
【北京】全球首个城市级商用人形机器人示范区落地海淀。北京海淀区委书记调研具身智能机器人应用。
【众擎】SA02即将发售，预计售价3.85万起。
【银河通用】银河通用首个“银河太空舱”正式营业，作为以“机器人店员+迷你店铺“为核心的可**零售业态，单舱预计日均服务2000人次，承接500单订单。
【世界机器人大会】世界机器人大会将于明日在北京召开，大会将汇聚200多家国内外机器人企业，展出1500余件产品。
【机器人4S店】全球首家具身智能机器人4S店Robot Mall将于8月8日营业，**全国40多家厂商的50多款机器人产品。

艳阳天艳阳天

感谢深海老师，每天必看。

中国好司机

感谢深海老师的专业分析分享。