| 丽珠集团（000513）：:短期看新产品 长期看疫苗和单抗 估值安全,提高评级至"推荐",一年期合理价格44~48元 我们预测11-13年EPS1.77、2.17、2.64,同比增长25%、23%、21%,动态PE21x、17x、14x。公司证券投资已非常少,未来也无心涉足,现有业务稳定增长,新产品11年有望进入快速上量期,疫苗和单抗构成公司长期发展战略。公司估值安全,11年有望恢复性增长,提高评级至"推荐",一年期合理价44~48元(11PE25~27X)。（国信证券 贺平鸽）
珠海中富（000659）： 公司是东南亚最大的"两乐"（可口可乐、百事可乐）配套的PET瓶和PVC标签的供应商，PET饮料瓶在国内的市场占有率高达60％，个别产品的市场占有率更是高达80％，行业优势明显。 2.。PET塑料包装制造业是技术、资本密集型行业，具有生产商集中、客户集中的特点，产品无差别化，目前行业主要由3-5家厂商垄断大部分的市场份额。作为行业最大规模的制造商之一，公司将分享PET瓶制造业的增长。 3.未来公司要成为以多层保鲜包装技术为核心的PET现代化包装企业，在继续巩固碳酸、热灌装、水饮料包装之外，要积极进行产品结构调整和升级，开辟新产品市场，丰富公司的产品线，降低对大客户的依赖，提高企业抗风险能力；又要进行产业结构调整，开拓水产品和OEM贴牌加工市场，研发高科技原料，提高包装产品的整体附加值，推动中富整个PET包装产业升级。 |
