打卡学**感谢深海分享
【中泰电新】太空光伏催化密集，重视产业链的大机会
本周，特斯拉加快美国本土光伏制造布局且付诸行动
# 工厂重启转型：纽约州布法罗工厂或将重启光伏制造，将率先扩产至10GW；另外，备选名单还包括亚利桑那、爱达荷州等
# 招聘加速启动：特斯拉太阳能产品工程高级经理塞思·温格、特斯拉工程总监拉尔夫·戈姆、负责电池单元制造的副总裁邦妮·埃格斯通相继发布太阳能领域的招聘计划
# 海外市场：2月6日，马斯克最新3h专访中强调，36个月内、甚至可能30个月内，太空就会成为AI基建首选之地，且太阳能电池在太空的发电功率是地面的五倍
# 国内市场：2月7日，人民网单独热评太空光伏，其认为未来想象空间巨大但目前受产业技术瓶颈限制还需持续探索，同时也说明国内光伏企业的优势和太空布局
# 投资建议：太空光伏催化密集，重视产业链的机会，# 优先太空光伏T&S链卡位标的：双良/永臻/钧达/连城/拉普/日升/迈为/奥特维等；同时，大国空天竞逐背景下，国内火箭卫星部署速度持续加快，# 也要重视国内链核心标的：明阳/港湾/华民/振江/泰胜等
✉️风险提示：业务进展不及预期、竞争加剧等
【中泰电新 曾彪团队】曾彪/吴鹏/郭琳
谢楼主分享
调仓：301510固高科技买回来，机器人氮化镓。买入300063天龙集团，抖音AI应用。601360三六零，AI应用
灵心巧手相关上市公司梳理
#事件
2月9日，**在北京考察科技创新工作，灵心巧手“穿针引线”场景获**关注
#相关公司梳理：
1️⃣股权合作：万凯新材、帝奥微、东方精工、祥源新材、三星医疗、晶华新材；
2️⃣业务合作：福莱新材（2月5日，公司与灵心巧手正式签署全面战略合作协议，灵心巧手向福莱新材采购10万套触觉传感器）
玫瑰风险提示：机器人产业链进展不及预期；机器人量产节奏不及预期；
详情欢迎联系浙商新兴产业吴婷婷团队
【人形机器人】市场新信息汇总260209
❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【恒帅股份】1）T北美机器人团队已审厂结束，明确手部电机进入直供名单，后续身体电机有望突破，正式成为电机环节唯一一个一级供应商名单。保守估计身体+手单台价值量过万元；2）即将成为继三花/拓普/荣泰/长盈精密，第五家跟北美大客户签下框架合作协议的核心供应商。
【敏实集团】【绿的谐波】敏实集团公告，绿的谐波与敏实集团成立合资公司，致力于在美国开展人形机器人关节模组总成的设计、制造和商业化拓展，敏实集团股权占比60%，绿的谐波40%。
【长源东谷】四足核心客户进入批量期，长源系零部件及总成核心供应商，具备大批量供应能力；机器人子公司双足样机有望Q1落地，腿部关节测试，轮式机器人在完善算法同步进行。
【科达利】机器人拿北美客户谐波减速器、旋转模组、丝杠定制化图纸和对应code，且公司有北美、泰国基地先发优势。谐波减速器送样测试反馈非常好，目前已经交由tier1采购集成，一季度或有PPA等协议变化，批量采购可期。
【万凯新材】X-I来到位于北京亦庄的国家信创园，科技创新成果展示中，公司参股企业灵心巧手旗下灵巧手产品完成高难度“穿针引线”实操演示获得的高度关注与肯定。
【双环传动】摆线针轮减速器明确用在V4 C端机器人胯部两个位置。
【福莱新材】公司与灵心巧手正式签署全面战略合作协议，灵心巧手向福莱新材采购10万套触觉传感器。双方将在柔性传感与机器人灵巧手领域展开深度合。
【华依科技】imu在12月已经送T，国内没有竞争对手，性价比优势突出，进T概率较高，单台人形价值量大几千元（用量3-10个不等）。
【安培龙】近期在北美客户取得突破性进展。本周客户机器人为导入单维传感器（单机价值量1W）各条线人员组团来公司审厂，对产品和工厂反馈佳（也沟通了后续泰国基地扩产速度），预计后续节奏为年前交样-拿code-拿订单。
【斯菱智驱】谐波协议敲定，一供毋庸置疑，产能储备100万台谐波，此外轴承产品取得实质性进展。除谐波外，轴承产品取得实质性进展，ASP进一步提升70%+， 利润弹性非常可观。
2、行业信息
【X-I来访国家信创园】来到位于北京亦庄的国家信创园，了解信息技术应用创新和北京加快建设国际科技创新中心情况，察看代表性科技创新成果展示。
再次提示，以上信息均来自市场，无修改及个人观点
东莞传媒团队】Seedance 2.0引爆AI影视奇点：双主线共振，坚定看好传媒+AI安全！
影视飓风Tim凌晨实测字节Seedance 2.0直呼”恐怖”，舆论风暴之下豆包/即梦紧急全面封禁真人人脸上传，AI视频行业超级拐点已至！我们认为，这一事件同时引爆”AI影视商业化”和”AI安全鉴别”两条核心主线，务必高度重视。
主线一：AI视频超级拐点，传媒IP全面重估。Seedance 2.0在运镜连续性、分镜理解、音画同步三大维度实现质的突破，被定义为AI影视的#DS奇点时刻。
➡️核心逻辑：AI漫剧、AI短剧制作成本将大幅下降，产能供给加速释放。拥有IP储备和**台流量优势的公司将率先受益于内容生产效率的指数级提升。今日盘面已充分验证——#中文在线、海看股份、捷成股份、荣信文化 集体20CM涨停，#掌阅科技、风语筑、芒果超媒、川网传媒 等传媒标的全线爆发。
➡️产业链拆解：上游IP储备（中文在线、掌阅科技、阅文集团）将成为AI影视时代最稀缺的”数字矿产”；中游制作**台（#芒果超媒、华策影视、上海电影） 有望凭借AI工具实现降本提效；下游分发渠道（#川网传媒、海看股份） 受益于AI内容爆发式增长带来的流量红利。
主线二：AI安全与鉴别，监管催化刚刚开始。Tim在视频中展示的两个”恐怖”现象引发全社会警醒：一是仅凭正面照片，模型能精准还原建筑背后的真实构造；二是无需任何音频参考，仅靠人脸照片就能生成高度相似的声音。这意味着当个人影像数据进入训练集后，模型可完整复刻一个人的形态与声音，家人都难辨真假。
➡️舆论压力之下，豆包和即梦已紧急全面禁止真人人脸上传，这仅仅是开始。AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地，AI内容鉴别、数字水印、身份验证等赛道迎来爆发期。重点关注：#人民网（AI内容审核**台）、绿盟科技（AI安全防护）、永信至诚（AI攻防演练）。
总结：两条主线共振，影视IP是进攻矛头，AI安全是防御底线。 Seedance 2.0不只是一次产品更新，而是多模态AI真正意义上的分水岭。传统影视流程”被AI海啸冲走”已进入倒计时，而伴生的安全需求同样不可忽视。坚定看好双主线配置机会！
感谢楼主分享
【英飞凌：预计氮化镓市场2025年至2030年复合增长率达到44%】2月10日，英飞凌发布《2026年GaN技术展望》，预计氮化镓市场2025年至2030年复合增长率达到44%，其中2026年营收预计达到9.2亿美元，同比增长58%。据介绍，当前氮化镓功率器件正在加速进入AI数据中心、机器人、电动汽车、再生能源、数字健康、量子计算等新兴领域，推动更高性能和更高能效的系统设计，2026年氮化镓技术将进一步向功率电子行业渗透。
紧跟深海的投资步伐:lol
本帖最后由 深海深海 于 2026-2-12 10:39 编辑
卖出601360和300063，买回603119浙江荣泰。买入002126银轮股份。重仓301510固高科技
宇树王兴兴谈具身智能赛道：未来热度或是现在的1000倍 远超移动互联网
打卡学**，楼主辛苦了
感谢深海兄的分享，祝马年大吉大利，股市长虹！
春晚机器人本体相关合作公司梳理第1弹——宇树科技【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】全市场独家
事件
根据宇树科技官微1月26日发布信息，宇树成为2026年春晚机器人合作伙伴，这是宇树第三度与春晚结缘。
一、美湖股份
根据2025.11.17信息来源显示，公司提供的配套减速器关节模组零部件已按客户要求正常量产交付。
二、长盛轴承
根据2025.02.18信息来源显示，公司与宇树科技已签订互作协议并取得了订单。合作的产品主要为应用于机器人关节处的自润滑轴承，该类产品已实现小批量的生产销售。
三、中大力德
根据2025.02.19信息来源显示，2024年期间，公司积极与宇树科技展开深度合作。为宇树科技提供减速器等核心零部件。
四、卧龙电驱
根据2025.02.19信息来源显示，自2024年起，公司就和宇树科技开启深度战略合作。公司为宇树机器人提供包括高爆发关节模组、伺服驱动器和无框力矩电机等关键组件，并通过金石投资间接持有宇树科技股份。
五、北特科技
根据2025.02.19信息来源显示，公司已经配合宇树科技开展人形机器人用丝杠产品的研发工作，并投资建设了相应的小批量产线。目前，这些产品处于样件阶段。
六、贝斯特
根据2025.02.19信息来源显示，公司通过其全资子公司宇华精机为宇树机器人提供高精度丝杠副和导轨副等产品，以应用于宇树科技四足机器人与人形机器人产品上，为宇树科技机器人的核心供应商。
七、奥比中光
根据2025.02.19信息来源显示，公司是宇树科技的核心供应商，为宇树科技提供视觉解决方案。此外，公司还为宇树科技提供激光雷达及结构光传感器，部分产品采用单独定制化方案以满足宇树科技机器人产品的适配要求。
八、鸣志电器
根据2025.10.13信息来源显示，公司为宇树机器人提供高扭矩电机模块。
九、凌云光
根据2025.02.17信息来源显示，公司联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案，该方案以公司自主研发的动捕系统FZMotion为基础，面向包含人形机器人的多场景应用。
北纬科技
根据2025.04.08信息来源显示，公司参股公司天宇经纬与宇树科技在机器狗应用领域开展小规模业务合作，为行业客户提供解决方案。
十一、帝奥微
根据2025.08.12信息来源显示，公司的低电压/超低功耗USB3.2Gen1Redriver产品已应用到宇树科技人形机器人中。
十二、中际旭创
根据2025.10.13信息来源显示，公司间接持有宇树科技0.033%股份。
十三、华锐精密：
根据2025.07.14信息来源显示，公司与宇树科技的合作经历前期的送样测试后，目前已获得小批量的订单。
十四、宝通科技
根据2025.05.12信息来源显示，公司董事长率队拜访宇树科技高层，共话工业机器人深度合作新高度。同时，公司与宇树科技一直在进行相关技术沟通，针对很多景进行了改装与调试，经过二次开发和调试成功后，已取得了比较重要的突破性进展。
十五、创世纪
根据2025.02.26信息来源显示，2022年至今公司已向宇树科技持续供货，双方已建立良好合作关系，已公司在人形机器人领域重要的长期合作客户。
十六、速腾聚创
根据2025.03.21信息来源显示，公司已与宇树科技建立合作关系，其激光雷达应用于宇树H1人形机器人。
十七、绿的谐波
根据2025.03.02信息来源显示，公司为宇树科技提供谐波减速器。
十八、昊志机电
根据2025.12.05信息来源显示，自公司2023年与宇树科技开展合作，已实现少量转台销售。
十九、兆威机电
根据2025.03.02信息来源显示，公司为其提供无芯电机。
二十、江苏雷利
根据2025.10.13信息来源显示，公司为宇树科技提供“无刷电机+齿轮箱”行星执行器，目前已进入批量生产阶段。
二十一、全志科技
根据2025.10.13信息来源显示，公司为宇树科技提供智能终应用处理器芯片，该芯片应用于宇树四足机器人产品线中，其MR系列机器人芯片为宇树机器人提供运动控制和环境感知核心算力，成本仅为英伟达的1/3。此外，公司间接持有宇树科技0.126%的股权。
二十二、浙江荣泰
根据2025.10.13信息来源显示，公司为宇树机器人提供高性能轻量化材料和结构件，帮助其产品减重并提升性能。双方共建“机器人轻量化联合实验室”，开发碳纤维复合材料关节，计划2025年实现量产。此外，通过子公司为宇树机器狗通过高精度丝杠副、导轨副等核心部件。
二十三、丰立智能
根据2025.10.13信息来源显示，公司为宇树科技提供减速器产品，双方合作涉及人形机器人腰部以上关节（谐波减速器）和腰部以下关节（行星减速器）的零部件供应，并已进入小批量生产阶段。
二十四、万马股份
根据2025.10.13信息来源显示，公司为宇树四足机器人腿部提供高性能柔性线缆技术。
二十五、瑞芯微：
根据2025.08.22信息来源显示，公司的芯片方案应用于宇树科技的人形机器人、四足机器狗等产品。
二十六、佰维存储
根据2025.12.08信息来源显示，宇树科技的Go2智能机器狗已应用公司的LPDDR4X、eMMC存储产品。
二十七、金发科技：
根据2025.11.13信息来源显示，截至2025年9月30日，公司在金石成长基金的认缴份额为6.48%，金石成长基金对宇树科技的持股比例为4.77%。综上，公司对宇树科技穿透持股0.31%。
二十八、曼恩斯特：
根据2025.01.03信息来源显示，2024年12月20日，公司子公司深圳市蓝方技术有限公司与宇树科技在杭州举行了战略合作签约仪式，协议围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作。
风险提示
人形机器人产业链进展不及预期；特斯拉机器人进展不及预期；
注意
本内容来源于公开资料，整理有不完善之处，仅供参考学**，不构成任何投资建议
你要知道，这是牛市。不只是牛市，还是牛市的新春佳节。不只是A股的牛市，还是人民币的大牛市。目前只是牛市中场休息阶段。
感谢楼主分享
深海深海 发表于 2026-2-13 18:30
你要知道，这是牛市。不只是牛市，还是牛市的新春佳节。不只是A股的牛市 ...
提前祝楼主和大家新年快乐，年后再战，过年期间好好学**研究楼主的此贴
提前祝深海老师和坛友新年快乐，马年大吉，马上发大财，来年大家都能天天红
祝楼主及各位股友新年快乐，马年吉祥，帐户长虹