谢谢深海！
最近一周，市场对地缘消息有所脱敏，风偏回升，重新聚焦AI叙事。 但“光”和“存”已经明牌抱团，没有明牌的地方，也就是先进封装了。PCB里面胜宏、鹏鼎、沪电一个比一个疯狂扩产，所以最近PCB上游如此火爆。先进封装其实也是如此。明牌的是本月即将上市的盛合晶微，两大募投项目合计114亿元，都是先进封装；年初甬矽电子决定投资21亿在马来西亚建立封测基地；通富微电2026年拟募资44亿，重点提升存储芯片、汽车电子、晶圆级封测产能，预计新增存储封测产能84.96万片/年。
传，特斯拉Optimus V3计划本月发布，年内即将量产，未来数年产量有望快速提升。
感谢深海分享！学**打卡中。
真正的高手，都懂得时间的复利。不是天赋异禀，而是日复一日的深耕；不是一蹴而就，而是滴水穿石的坚持。一万小时的沉淀，是从**庸到卓越的距离；无数次的重复，是化茧成蝶的必经之路。耐得住寂寞，守得住初心，在自己的领域里默默扎根。时间从不辜负每一份执着，熬过无人问津，终会光芒万丈。
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【华福大制造】人形机器人：“好赛道买在无人问津时”
3月以来，受特斯拉V3机器人发布延期及外部因素影响，板块深度回调，部分标的跌幅超50%。无论从调整时长还是下跌幅度来看，我们认为本轮调整均已充分，底部特征显著，“黄金坑”已现。
产业进展能见度持续提升，有望迎来持续催化。下周特斯拉财报即将发布，可预期V3机器人最新进展；叠加此前官方视频流出、核心团队扩招、生产基地开工等信号，量产落地节点逐步明确。同时，新剑传动、宇树科技等产业链核心企业IPO稳步推进，为板块价值重估提供坚实锚点。随着一季报后市场风偏提升，当前板块进入极具吸引力的配置区间。
我们认为，人形机器人从“0到1”突破后迈向“1到N”规模化落地的核心产业趋势未发生任何改变：行业标准化体系正式发布，全球科技巨头加速入局，国产整机批量交付能力持续得到市场验证。本轮板块回调主要源于资金面与情绪面波动，并非产业基本面发生变化。建议左侧布局，聚焦主线核心标的：
1. # T链（确定性最强）：
优先特斯拉供应链核心标的，组合：
震裕科技、星宇股份、峰岹科技、万向钱潮、五洲新春、模塑科技、拓普集团、恒帅股份、凯众股份
重点关注：恒立液压、浙江荣泰、天创时尚、恒勃股份、日盈电子、隆盛科技
2. # 国产链
聚焦国产本体和大模型，关注未来2个月宇树IPO进程
欢迎联系华福大制造孟鹏飞团队交流！！！
特斯拉：四月开启新篇章。从太空算力到人形机器人，从芯片到自动驾驶，形成人工智能闭环。
2026年，台积电的N3工艺有60%分配给人工智能，明年是86%，这个最底层的第一性原理数字告诉我，这两年千万不要碰任何消费电子。
【长城机械】机器人：还是确定性！
特斯拉发布最新AI5芯片，有望提升人形机器人大脑能力，这是行业核心卡点。
# 选股思路：胜率=底线+边际
底线指的业绩好，股价有底。边际指的是近期有大进展，如拿下PPA、订单等。
1️⃣# 浙江仙通： 七腾本体代工，机器人业绩释放确定性高。
2️⃣# 科达利： 主业优秀，T链谐波新王，近期有望拿下ppa。
3️⃣T链低预期+强现实+高确定性，一直看好：# 北特科技 手部已拿ppa，身体持续有订单，泰国持续扩产，近期赴北美。 # 恒勃股份 peek运动型功能件的王者。 # 恒立液压 手部+身体丝杠已拿ppa。# 浙江荣泰 从丝杠、电机已定点到执行器快定点。
联系人：邓宇亮
301603乔峰智能，机器人+PCB，小盘20CM，最佳机器人先锋
# 浙江荣泰 从丝杠、电机已定点到执行器快定点。
机器GAN人氮化镓603933睿能科技，301510固高科技，688711宏微科技。02577英诺赛科
海哥，机器人里肯定会出现千元股海哥，靠谁最有可能
深海深海 发表于 2026-3-24 12:18
新时代核心资产：中际旭创先突破一万亿市值。机器人宇树3千亿市值。长� ...
3.24预测的中际旭创再涨7%就达到1万亿市值了.机器人哪个涨几十倍上百倍不好说。现在看荣泰最低点算20倍股不难。安培龙，斯菱智驱，震裕科技，固高科技未来都是高价股无疑。
机器人阶段性新的龙头出现，再介入不迟
大部分机器人ETF里都有汇川技术，汇川怎么样？
哈哈那么 发表于 2026-4-18 11:37
大部分机器人ETF里都有汇川技术，汇川怎么样？
盘子太大，自然成长空间就有限了。
客户质量&行业地位排名
1. 源杰科技：英伟达认证，供货中际旭创、新易盛等头部光模块厂，纯芯片龙头。
2. 东山精密：进入 Meta、英伟达供应链，配套高端 1.6T 模块。
3. 长光华芯：中际旭创核心供应商，高端光芯片主力国产标的。
4. 光迅科技：华为、中兴核心供应商，国家队，稳健型。
5. 华工科技：芯片自用，配套自身光模块，客户质量不错但不外销。
排雷，仅供参考。以实际公告为准