人形机器人是AI应用的物理延伸。所以机器人接力AI是理所当然了。昨天提示的300952涨停
根据央行最新的数据，2025年住户贷款增加4417亿。什么概念呢，看下2018年，住户贷款增加7.36万亿，每个月增加6100亿。 股市如果走成慢牛，会吸引更多资金来股市的
新常态：商业航天接力降波转趋势；科创芯片趋势转加速；机器人特斯拉G3贝塔显现。尊重JG，同时小心试探JG。 因为空间是热钱的活路。3w亿的活跃度不能白浪费，市场“摸着石头过河”寻找出路。今天芯片上游继续爆发。新热点：先进封装
台积电业绩超预期，10%资本开支投入先进封装。 全球算力的瓶颈在台积电，台积电产能的瓶颈在COWOS先进封装。业绩带来景气加速，技改和扩产带来细分行业景气提速。先进封装龙头（长电，通富，甬矽，汇成）+ 先进封装材料（天岳艾森）+先进封装设备（精测，飞测）长电更是不顾沪深300的直接抛压，以及科创50的拖累，逆势加速，一年来首次涨停。台积电、先进封装、存储、HBM 新一轮关键词排列组合。机器人也开始活跃。下周是业绩披露期，相关产业链会在商业航天主线退潮期，过渡承接热钱。
坏**惯就是：板块和大盘主升浪的时候，天天看空板块。开始真正调整了，开始找机会。但是当板块真正调整的时候基本就结束了。大的行情结束只有局部小分支，调整后还会有机会。在主升浪期间，再怎么做错分支，也比调整期预判局部分支要好做。启动期多发现，主升期多跟踪，调整期做切换。还是那句话主升期唯唯诺诺，退潮期重拳出击。一起反思提高。
棋圣聂卫**曾说：“激昂总是很短暂的，我认为在**静时期的蓄积和努力，才是人生的常态。”这句话既揭示了股票赚钱的本质，也大幅提升了我对人生和投资的认知，送给大家！
**召开2026年系统工作会议，坚持稳字当头、巩固市场稳中向好势头；积极引导长期投资、理性投资、价值投资，全力营造“长钱长投”的市场生态。
财联社1月16日电，据中国轻工业联合会消息，全国机器人标准化技术委员会商业社区服务机器人工作组日前正式成立，标志着我国在商业社区服务机器人领域的标准化工作进入协同发力、规范发展的新阶段。工作组组长、中国轻工业联合会秘书长郭永新介绍，工作组将秉持“立足产业、服务应用、前瞻布局、务实推进”的原则，计划于2026年内完成《服务机器人社区服务适老化设计指南》等一批国家标准申报制定工作。未来将努力打造服务机器人标准化的创新高地与应用引擎。
楼主你好，T链的走势不一致，这是什么原因？ 五洲新春，斯菱智驱，力星，这几个长势凶猛，长盈这种原地踏步来回震荡的属于控盘度不高吗？
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301510固高科技：氮化镓【#西电团队攻克芯片散热世界难题#：氮化镓射频芯片性能提升30%到40%】财联社1月17日电，据西安电子科技大学官方消息，近日，郝跃院士张进成教授团队的最新研究在这一核心难题上实现了历史性跨越——他们通过将材料间的“岛状”连接转化为原子级**整的“薄膜”，使芯片的散热效率与综合性能获得了飞跃性提升。这个问题自2014年相关成核技术获得诺贝尔奖以来，一直未能彻底解决，成为制约射频芯片功率提升的最大瓶颈。工艺的突破直接转化为器件性能的惊人提升。基于这项创新的氮化铝薄膜技术，研究团队制备出的氮化镓微波功率器件，在X波段和Ka波段分别实现了42 W/mm和20 W/mm的输出功率密度。这一数据将国际同类器件的性能纪录提升了30%到40%，是近二十年来该领域最大的一次突破。这意味着，在芯片面积不变的情况下，装备探测距离可以显著增加；对于通信基站而言，则能实现更远的信号覆盖和更低的能耗。更深远的影响在于，它为推动5G/6G通信、卫星互联网等未来产业的发展，储备了关键的核心器件能力。
【人形机器人】市场新信息汇总260116
注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【恒辉安防】1）皮肤衣为北美定制机器人业务，落地最快，手套、**板模具测试已完成，投产随北美客户产能规划推进，后续拟集成传感器，现处技术测试适配阶段，传感器先外采后自研；2）腱绳材料性能获市场认可，被北美客户评为国内最优。
【太力科技】1）近期特斯拉v3产业专家确认手部腱绳方案：公司纳米流体材料，作为附着配合材料，与头部腱绳公司联合测试，耐磨提高80%；2）机器人皮肤衣：公司纳米流体材料寿命提高10倍，进入订单阶段，仅小批量达到百万元级别，客户下游是T。
【宁波华翔】公司可能是北美机器人链量产临门一脚的最重大边际变化之一，q1公司peek材料有望突破北美大客户，26年归母可展望至18亿。
【新泉股份】公司图纸拿到，周末和t开了重要会议，会议是与凯迪一起开的。下周还在北美，商讨一些细节，比如关节模组的软件接口协议等。接下来两家会在北美成立合资公司。
【奥比中光】奥比中光3D视觉产品完成NVIDIA Jetson Thor适配验证，作为NVIDIA NPN核心伙伴，奥比中光借此次合作对接全球开发者资源，拓宽人形机器人、AMR等场景商业化路径。
【聚杰微纤】为提升灵巧手主动自由度，tsl新一代领巧手正在测试仿生电子纤维肌肉，海外合作方为日本东丽化学，国内聚杰微纤已送样。
【德马科技】德马重载具身机器人新品即将震撼发布。重载具身机器人新品有“设备+场景”绑定形成稀缺卡位优势。同时公司核心优势在于丝杠、电机、模组全自主可控，公司直线关节模组覆100N-12000N推力，已应用于主流人形机器人原型机。
【征和工业】公司布局微型链系统软硬件一体化应用，公司灵巧手发布前后，快速对接多家人形机器人及工业机器人企业。智元马上要订落地；江淮机器人中心今年预计加单；t链持续对接，有望近期有突破性进展。
【骏鼎达】1）现有功能性保护套管产品可以应用于人形机器人内部线束保护 ；2）已顺利开发腱绳+腱绳保护管产品，并积极对接本体及灵巧手客户；3）基于纺织技术储备，有希望拓展其他机器人相关产品应用。
【唯万密封】机器人环节的密封件+皮肤产品，目前都在推进。
【岱美股份】管理层战略决心强，锚定特斯拉，围绕“皮肤”类产品布局， 在跟T表明机器人意愿后快速获得技术参数，近期已经完成报价，V3首发预期差大。
【日盈电子】1）灵巧手上新品，从2025年三季度与北美大客户持续对接、交流、送样、测试，在25年已拿到小批量订单，当前2个方案持续推进，ASP千元以上；2）26年最新新增需求，老板已从北美回国，新增身体覆盖件。
【长源东谷】1）机器狗业务客户26年万台级指引，公司具备大批量供应能力；2）机器人子公司预计26年初成立，人形机器人在做腿部关节测试，轮式机器人在完善算法，训练会有前特斯拉与亚马逊的合作伙伴参与。26年上半年推出产品，参加比赛。
【隆盛科技】1）已成功对接海外知名客户的核心Tier1供应商，获得客户认可，近期已经签署保密协议，进入下一步合作开发；2）对深圳叠动科技有限公司顺利完成新一轮增资扩股；3）与无锡市签署《江苏隆盛唯睿具身智能机器人创新中心培育项目落地合作协议》，项目总投资额约3.5亿元人民币。
2、行业信息
【特斯拉】1）马斯克今日早晨发布与v3热舞的视频，虽然系gork生成，但新版本亮相已点燃市场情绪。2）为提升灵巧手主动自由度，tsl新一代领巧手正在测试仿生电子纤维肌肉。
【Jason Calacanis大力认可Optimus 3】Tesla 的早期投资人Jason Calacanis 亲眼见过 Optimus 3 后的判断：没有人会记得 Tesla 曾经造过汽车，Optimus 3 将成为人类历史上最具变革性的技术产品。
【遨博智能】公司理疗机器人凭借定制化服务、人工成本替代、中医技术赋能等优势，成为ToC爆款潜力的产品。2022年，遨博就与秀域签订万台机器人订单，成为当时全球最大的单款协作机器人订单。
再次提示，以上信息均来自市场，无修改及个人观点。
感谢楼主分享
下周，吵架的地方不去：应用；斗地主的地方不去：商航。Gjd明牌砸盘的地方不去：上证50。到历史级周期的地方去：存储，机器人？到国家最需要的地方去：自主可控。到人民最渴望突破的地方去：自主可控 。
在**静时期的蓄积和努力，才是人生的常态,谢谢！深刻领悟
【开源机械】聚氨酯TPU结构件：防护减震理想选择，人形机器人量产落地的“安全垫”。投资建议与相关标的（1）中游聚氨酯TPU结构件制造企业有望率先受益于人形机器人放量。我们认为，具备相关业务背景且与下游整机厂有合作基础的厂商有望率先受益。一方面，机器人TPU部件在材料理解、精密模具和注塑工艺方面与汽车领域同源，现有经验和产能产线可以复用至机器人领域；另一方面，汽车业务与相关客户的合作基础可以缩短导入周期，且拥有海外产能布局的企业有望率先形成规模化的配套关系。受益标的：凯众股份、模塑科技。（2）其他受益标的：特斯拉Optimus柔性包覆材料向全身覆盖延伸，具备电子皮肤、仿生肌肉等环节制造能力的企业有望受益。受益标的：日盈电子、恒辉安防、纽泰格。TPU产品体系完善、产能布局领先的上游企业有望受益于产能先发优势以及改性技术溢价。受益标的：美瑞新材、华峰化学、汇得科技。风险提示宏观经济波动风险；机器人量产不及预期；供应链发展不及预期。
普通人投资难成功的原因：一是本金不够多；二是太在意那些钱，就拙相了。而市场奖励那些从容的人。当市场里每一分钱的上涨下跌都牵动你的内心的时候，其实是没有办法做好投资的。
每天来学**
【中信机器人团队】电子皮肤标的梳理及更新
1.福莱新材：公司已发布基于TPU的第三代AI端测电子皮肤，该传感器结合电阻及电容式原理，国内具备技术领先性；去年9月成立北美APEX公司对接海外客户，T➕F均有重大进展，核心团队近期将再赴北美沟通细节。
2.日盈电子：公司汽车传感器切入T客户车端业务，目前已通过审厂、下半年有望开始全球配套；依靠自身汽车传感器上的技术积累以及美国工厂的本土供应优势，公司已给T客户送样手部与头部相关产品。
3.晶华新材：已发布压阻式三维力触觉传感器以及机器人高密度织物触觉感知手套，公司团队系小米电子皮肤核心团队，目前已出货字节、小米等国内头部厂商，美国分公司FiSensor已与美国灵巧手公司TetherIA对接出货。
4.汉威科技：子公司能斯达背靠苏州纳米所，具备国内最全的电子皮肤方案，包括压阻、压电、电容等，收入水**也处于国内领先水**，北美客户去年年中即充分对接，目前国内智元、小米、小鹏、优必选等厂商均批量出货，并长期开发脑机接口柔性传感产品。
5.鹿山新材：公司已发布新一代离电型双模态电子皮肤，具备高灵敏度和高信噪比优势，同时感知压力与温度，较压阻式方案理论成本优势显著，已对接雷赛、兆威等国产头部灵巧手厂商，其他下游情趣机器人、储能需求潜力大。
6.岱美股份：公司对外投资设立全资子公司上海岱美机器人科技有限公司，公司电子皮肤产品对北美客户有重要突破，公司为北美重点特斯拉供应链，在美国和墨西哥当地工厂产值超40亿元，具备海外成熟量产经验，可配合T客户进行机器人供应链本地化配套。
7.泛亚微透：公司专为电子皮肤设计研发ePTFE复合基膜/导电型ePTFE膜/PTFE复合界面膜，提供电子皮肤结构增强、信号功能、外表皮界面系统材料解决方案，目前已送样能斯达并达成战略合作。
以上根据**息整理，坚定看好机器人电子皮肤赛道
t链密集催化期，核心个股不动摇
1️⃣谐波减速器仍是当下机器人边际变化最大、竞争格局最优的环节。（1）V3谐波数量从16-22；（2）竞争格局最好，#甚至出现了t主动给核心供应商提价的稀奇事件。这个环节类似23年底丝杠，会是个牛股辈出的赛道，持续重视谐波、旋转稀缺标的：#斯菱智驱、新泉股份。
2️⃣peek材料用量还在提升，重视整个板块：核心供应商：#福赛科技、恒勃股份； 标签个股：#新瀚新材。
3️⃣#科森科技 预计下周赴北美拜访包括t、M在内的硅谷头部玩家，随时会有惊喜。结构件龙一，asp前四，当前t链赔率独一档，持续重视
学**了机器人皮肤赛道
深海深海 发表于 2026-1-19 12:19
普通人投资难成功的原因：一是本金不够多；二是太在意那些钱，就拙相了� ...
楼主高见