300375已经有底仓
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感谢分享，我也想整点机器人票，周末好好研究一下
【中金机械｜CES大会】人形机器人技术创新
今早4:30、英伟达/Agility Robot/舍弗乐三方坐在一起，探讨了人形机器人应用闭环，可以作为经典的海外案例作为分享。
1、三方定位
Agility Robotics：双足机器人已在仓库、制造场景实际应用（舍弗勒工厂运行14个月+，移动45000个箱子），年底-明年初推下一代“由内而外”安全体系产品，主导ISO25785安全标准。
英伟达：底层技术支撑方，提供训练/模拟/部署三类计算机技术、Isaac工具、Omniverse资产及Alpamayo自动驾驶软件堆栈，核心攻关通用机器人模型。
舍弗勒：1）已部署4台Agility Robotics人形机器人，用英伟达工具做数字孪生训练（占部署流程80%）。2）2026年舍弗勒美国部署→2030年大规模部署→2033年舍弗勒三位数产量；
二、行业痛点
1. 核心痛点：Sim to real（模拟-现实）差距（行业长期攻关方向，视觉保真度已大幅提升）、真实世界数据不足（需合成数据补充）；
2. 核心技术：数字孪生训练、激光雷达/摄像头等传感器融合、AI模型优化+安全操作系统（软件）。
3.应用实践：当前舍弗勒用围栏防护，未来希望靠传感器+全局监控实现无围栏；英伟达强调仅依赖AI合成数据难以达成目标，已有初创公司开始大规模收集真实世界机器人相关数据；Agility认为不可混淆机器人“工具属性”与“人类属性”。
中证1000的主升浪也很快到来，才是大多人赚钱的时候
【DBJX|机器人】金沃股份更新0109：战略成长板块竞争开始体现
近日公司组织大型投资交流，对公司未来战略规划进行了详细说明，在机器人、绝缘轴承、精密加工部件环节实现核心卡位。
主业情况：2022年全球轴承1300亿美金市场，金沃套圈主业未来市场空间1400亿，目前市占率不足1%，主业天花板巨大，有5~10倍空间。近期经营端持续向好，利润改善明显。
绝缘套圈：公司有专利，目前已经拿到核心车企定点，放量确定性极强。规划28年20条产线，4000万套产能。绝缘套圈不仅可用于汽车，还可用于工业、工程机械等众多领域。
机器人：公司21年已经储备行星滚柱丝杠技术，同时轴承制造与丝杠制造具备天然的类似性（类比全球丝杠龙头和轴承龙头），公司具备优势。目前5万套机器人对应产能，后面逐步上到20万套以及更多。
精密加工部件：全球头部客户主动寻找公司合作，看好公司的加工能力。
谐波柔轮：公司此前有国外引进的高速段，具备加工能力，所以有客户来合作。
观点：主业反转恢复+机器人多产品核心客户布局+绝缘轴承稀缺技术，看好公司长期成长性，建议重点关注。
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今天在港股上市的MiniMax，一个并不那么出名的大模型公司，打了一个模板，AI大模型太吸金了，一下子就千亿市值了。
国内目前还没有大模型IPO，但昆仑万维的天工大模型业务是可以对标的，所以，大家可以想想昆仑万维的潜力。几百亿市值的昆仑万维，这么多业务，每一块拆出来都可以估值几百亿啊。
那除了昆仑万维有通用大模型外，有专业领域大模型的公司，也肯定是会被市场挖掘的，例如今天也走的很好的AI应用公司，万兴科技，同样具备了天幕数字创意大模型。
以及云从科技688327.SH，有从容系列多模态大模型，在金融、制造、政务领域落地。
再有：拓尔思300229.SZ，拓天大模型，聚焦 NLP 与知识图谱，赋能政务、金融、媒体等行业，提供企业级 AI 解决方案。
卫宁健康300253.SZ，医疗大模型，医疗信息化领域，赋能医院管理、电子病历、临床路径优化等场景。
中文在线300364.SZ，中文逍遥大模型，数字内容创作领域，AIGC **台月产小说超 10 万部，IP 孵化周期缩短至 7 天，赋能短剧与广告素材生成。
芒果超媒300413.SZ，芒果大模型，传媒娱乐领域，国内首个 AI 导演 “爱芒” 基于此开发，利用丰富版权内容数据训练，赋能内容创作与智能推荐
1. 交易的终极战场从不在K线涨跌间，而在交易者的认知与心性之中。
2. 思考力是穿透市场迷雾的利刃，学**力是应对市场变化的底气。
3. 持久力让你穿越市场周期的寒冬，耐心与恒心帮你守住盈利的春天。
4. 正直是交易者的立身之本，客观是认知市场的标尺，理性是决策交易的准绳。
5. 交易大成，不是赚多少钱的结果，而是修多少心的过程。
6. 不迷信指标，不盲从权威，独立思考才是交易的不败锚点。
7. 市场永远在进化，唯有终身学**，才能不被趋势的洪流淘汰。
8. 耐得住震荡的寂寞，才能守得住趋势的繁华。
关于机器人板块，值的注意的是，新工艺/方案“手套/衣服集成传感器”终于在2026年开始发酵；当然12月提到并已发酵的GaN(氮化镓)工艺、陶瓷球和TPU也值的继续关注，其中陶瓷球标的已进入定点前夕，5家GaN概念标的也在12月大幅上行；TPU也值得重点关注，目前还没有发酵。目前公认的T链定点节点是丝杠、减速器、灵巧手/身体模组、peek等环节预计在1月定点。
目前，特斯拉正发包中，特斯T链们陆续前往北美沟通，后续定点利好会越来越多。
新剑传动相关概念股梳理
事件驱动：**官网显示，1月9日，杭州新剑机电传动股份有限公司
（“新剑传动”）在浙江证监局完成IPO辅导备案登记，辅导机构为中
信证券，新剑传动成立于1999年，专精特新小巨人企业，专业从事研发
生产；滚轧成型蜗杆齿轮、座椅水**驱动器、行星滚柱丝杠-直线型电驱
动关节、旋转型电驱动关节等相关系列产品。
名称
代码
合作内容
应用领域
联合开发行星滚柱丝杠
五洲新春
603667
特斯拉Optimus 机器人
提供丝杠半成品
提供结构件，传动件
Figure机器人，机器人零部件
长盈精密
300115
等精密零组件
收入最高的一家
国机精工
002046
丝杠加工磨砂头
机器人轴承包括交叉滚子轴承
和薄壁轴承
德昌股份
605555
提供精密电机
灵巧手与关节模组
金沃股份
提供精密轴承套圈
行星滚柱丝杠与灵巧手总成，
300984
间接供应特斯拉Optimus
信质集团
002664
提供无框力矩电机
人形机器人灵巧手及关节模组
星源卓镁
301398
提供镁合金结件
轻量化关节组件
提供自动化控制
人形机器人关键核心部件
禾川科技
688320
与驱动系统
及工程化创新服务**台
双元科技
688623
提供自动化生产设备
新剑传动丝杠产线智能制造
日盈电子
603286
提供传感器组件
机器人灵巧手感知系统
恒帅股份
300969
提供微型电机
机器人关节驱动
蓝思科技
300433
提供结构件
机器人外壳与连接件
翔楼新材
301160
提供精密轴类
丝杠与减速器核心部件
唯万密封
301161
提供密封件
传动系统防护
宏微科技
688711
提供功率器件
电机控制模块
多谢深海详尽的分享！
一直都有看 谢谢深海兄
物理AI的一大步，CES上波士顿动力发布的全新电驱Atlas最大亮点：
1、360度旋转关节、56个自由度，机器人头部、躯干和四肢都能360°旋转，完全没有“正面”和“背面”的区别，运动效率高于人类，可以说是对人形概念的一次重构。
2、灵巧手的大进步，看Atlas的演示已经能很灵活地拿起很多细小的零部件，水上的灵活度相比之前和其他机器人大大提高。
3、与谷歌DeepMind达成了战略合作，在把谷歌Gemini Robotics基础模型和新型Atlas机器人进行深度集成和联合研究。这能够让任何形状和尺寸的机器人感知、推理、使用工具并与人类互动，它们可以解决各种复杂的现实世界任务——即使是那些它们未经训练的任务
4、已经开始大规模量产，首批Atlas机器人的量产部署计划已排满，预计将于2026年交付给现代汽车的机器人元工厂应用中心（RMAC）和谷歌DeepMind，该公司计划在2027年初再新增客户。
斯菱智驱更新：谐波核心一供已成，集成化轴承持续提升ASP，市值扩张才迈出第一步，继续强烈推荐！
公司近期调研沟通诸多细节，#除展示全新供应商代码外（因为改名），与客户的产品开发历程，产能扩张规划确认以及份额、价格预期都有详细阐述，#谐波核心一供已成。
#谐波份额预期80%+，整体ASP 2w+，超预期：此次访美主要是扩产计划确认，目前最新产能指引相较11月版本上修一倍，26Q3达到月产1w台optimus产能；根据谐波产能指引/客户预估产量推算份额在80%+，正式定点协议预期1月底走完流程落定；整体谐波ASP 2w+，Gen3自由度提升，谐波数量有所增加（20个+）。
#泰国基地最快Q2开始投建，美国基地储备：泰国基地第一条产线最快26Q2投建，一阶段产能指引100w套+谐波，二阶段200w套+，三阶段沟通中，百万套投资额在5-6e左右；美国基地可扩建3w+**，后续视客户需求决定方案。产能建设会有客户资金补助。
#交叉滚子轴承产品持续集成化迭代，ASP预期提升50%+，且有望不断上修：公司核心谐波供应商已成，除此外配套轴承也在持续配合客户开发送样，集成程度越高，价值量越高，目前看至少提升50%+，后续可能继续提升，ASP打开想象空间。
主业稳健增长，后续主业产品智能化迭代以及产能扩建下，增速有望在20-30%，市值扩张才迈出第一步，继续强烈推荐！
中信证券【卫星互联网两条清晰主线】
近期海外两只股票的异动，本质上对应卫星互联网完全不同的两条产业路径。
1️⃣一、美股flyExclusive 暴涨110%→ 华力创通（300045）
flyExclusive 因成为 Starlink 在航空领域的经销与安装服务商而大涨，核心并非卫星技术突破，而是卫星通信在行业场景的商业化落地被重新定价。
这一逻辑的关键在于：#谁最先把卫星通信能力、转化为航空、应急、特种等高价值行业用户可感知的服务。华力创通长期深耕卫星通信/导航终端与系统集成，聚焦航空及特种应用，更接近 flyExclusive 在 Starlink 生态中的“应用端连接者”，是国内卫星互联网应用端放量的核心映射标的。
2️⃣二、美股AST SpaceMobile 今晚暴涨→ 唯捷创芯（688153）
AST SpaceMobile 的突破在于空间基蜂窝宽带：低轨卫星直接支持 4G/5G 标准，实现智能手机无需改造即可直连。这是一条通信体系升级主线。最直接受益并非应用商，而是蜂窝通信底层硬件。
#唯捷创芯作为射频前端芯片与模组厂商、已布局卫星通信相关射频元件，并向车载、智能终端等高可靠场景延伸，是“空间基蜂窝宽带硬件重构”的核心映射。
总结：应用端商业化，看华力创通；通信体系升级，看唯捷创芯。
同属卫星互联网，但分属不同产业层级。
全球首例【手术机器人】“大模型自主手术”动物实验完成
日前，微创®机器人02252（港股）依托神经元MicroGenius多模态自主手术大模型，成功完成了全球首例“大模型自主手术”动物实验。这一里程碑式突破不仅体现在自主手术大模型领域的进一步技术升级，更标志着软组织手术机器人自主手术技术路径开始实质性确立：由“以机器视觉为基础、规则和脚本为主的局部自动控制”，跃迁并收敛为“以大模型为中枢的整体自主控制新范式”，从根本上重塑自主手术的实现路径，并为其未来实质临床与商业应用奠定了深厚的技术基础。
在本次实验中，依托图迈®手术机器人，通过神经元®多模态自主手术大模型HL（决策）与LL（执行）双层智能架构协同运作，在30公斤实验猪上精准完成胆管夹闭与剪切等核心手术步骤的全流程自主操作，首例试验局部操作步骤成功率即达88%，并实时自主动态调整修正，整体手术一次性成功完成。这一突破性成果不仅填补了全球大模型自主手术在体动物实验的技术空白，更以创新性技术范式推动全球AI产业在医疗领域的深度升级与跨界融合。
据了解，微创®机器人是中国最早、也是路径最为完整的产业探索者。2014年启动腔镜手术机器人系统研发，2019年率先开展国产腔镜机器人复杂手术临床试验，打破国际产品垄断。2022年，图迈®成为国内首个获批并商业化的腔镜手术机器人产品。
本次实验成功完成，标志着微创®机器人从产业化、远程化、再到自主化，推动全球机器人手术技术创新研究全面加速。随着图迈®机器人在全球范围内实现160+商业订单、超40个国家临床商业应用，微创®机器人正推动全球手术机器人产业在“创新跃迁”“设备普及”两个领域加速发展。