后市：预计有色出来的资金会陆续建仓消费股，等3月两会以后再说了。建仓期不参与。那还是相对看好机器人，AI软件，芯片类。
【天风电新&汽车】特斯拉财报会最重要的事-029
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整个财报会市场讲了一堆东西，实际上核心结论：# 资本开支大幅增加+北美制造业回流。
论据：特斯拉宣布2026年资本开支200亿美金，25年是93亿、24年是113亿。
对A股的投资思路：
✔️未来，预计第一波最受益于特斯拉制造业回流的#【世运电路】、【迈为股份】、【纳科诺尔】。
✔️板块角度，仍是【机器人供应链-材料&零部件】（重点是真T链全面重估）、【光伏、锂电设备】（不止是天上地面同样被重估）。
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欢迎交流：孙潇雅
学**打卡中
【人形机器人】市场新信息汇总260129
注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【绿的谐波】2025年净利为1.15亿元-1.30亿元，同比预增105%-131%。本年度公司在工业机器人市场份额持续提升，同时在具身智能机器人赛道，头部客户逐步从研发阶段迈向小批量生产，业务规模同比实现大幅增长。
【埃夫特】公司部分工业机器人整机产品售价进行优化调整，调价幅度区间为，5%-12%，本次价格调整的正式生效时间为2026年2月1日。
【汉威科技】1）2025年公司预计实现归母净利润1.25亿-1.75亿元，同比增长63.01%-128.22%；预计扣非净利润0.4-0.6亿元，同比增长610.06%-965.10%。2）2025年全年柔性传感器营收预计近亿元，其中在机器人上实现营收不超过100万，与海外等大客户持续对接需求并进行参数调整；脑机接口很早开始布局，对接国内头部客户，单台价值量高。
【新时达】海尔集团与山东重工签署战略合作协议，新时达助力山东重工智能制造水**提升。
【福莱新材】1）兆威机电、雷赛都有百套以上。海外25年上半年就卖给了三星研究院；北美交付最大的是Figure，供应的三代。2）灵心巧手一二三代产品都有供应，很多型号都有布局。3）特斯拉有对接，第三代产品有送样，计划春节后去北美。4）传感器是完全自制，压阻、电容、霍尔都有，包括标定设备（尤其是曲面的难度很高），研发迭代投入比较多。
【福赛科技】预计2025年归母净利润1.3~1.5亿元，同比+33.6%~49.0%。机器人方面，目前公司最新样件已经送往客户，后续所做部件有望持续扩张，ASP想象空间1w+。
【峰岹科技】公司在机器人领域做旋变、RDC（单机40个、100元/个）和主控芯片（单机78个、15元/个）。前期公司与三花成立合资公司，推动驱动模块成本降 40%，近期新增常州tier1，机器人MCU市场份额将大幅提升。
2、行业信息
【特斯拉】Q4公告内容对Optimus产业化论述积极，符合预期： 2025年Optimus计划取得进一步的进展。今年第一季度，计划发布Optimus的第三代版本，该版本将包含自2.5版以来的重大升级内容，其中包括我们最新的手部设计。第三代是我们首款旨在进行量产的设计产品。供应链准备就绪，计划于2026年底前启动生产，最终规划年产能为100万台机器人。中国会是T的最大竞争对手，但Optimus性能会远超目前在研人形机器人。
再次提示，以上信息均来自市场，无修改及个人观点
谢楼主分享
机器人暴跌，真成了植物人了
跌就是送钱的机会
深海深海 发表于 2026-1-30 10:41
跌就是送钱的机会
海哥买了啥
跌就是市场的礼物。给春节上涨打出空间。还是机器人啊。老的没动。TPU减震材料300848,301229，000700,603037都有。**铺
浙江荣泰:公司股东及董事高管未减持公司股份并提前终止减持计划的公告
深海老师您好，请问三花48附近具有性价比吗
【东财建筑】605289罗曼股份快评：太空算力新星，成长性可期
今日逆势上涨。太空算力新星，与沐曦深度合作建立竞争优势：太空算力拥有天然散热效率高、数据利用效率高的优势，按照我国三体计算星座计划1000POPS的第一阶段算力规划测算，预计带动1250亿元AIDC服务市场空间。公司2025年起与上海高校及头部航天运营企业展开合作，同时与头部GPU企业沐曦深度合作，其服务器在算力性能上较国产**均水**高10-15%，有望成为重点受益者之一。
承接低空经济光通信节点课题，看好公司在低空经济领域发展：2025年公司承接浦东新区低空经济用6G立体光通信节点的应用开发及产业化验证项目课题，我们判断公司将通过AI算法进一步提升通信节点通讯、监视、反馈的精度。预计未来低空经济政策和资金支持力度将进一步提升，公司应用下游也有望进一步拓展。此外，通信节点也是商业航天必须解决的问题，公司在光通信节点领域的深耕也有望增强其在商航、太空算力等领域竞争力。
Q4兑现业绩高增，看好2026年继续保持高成长性：根据公司业绩预告，2025Q4罗曼股份整体利润总额1.5-1.7亿元，判断大多数由武桐树并表贡献，对应年化利润总额5亿元+，远超业绩承诺（3年累计4亿），兑现高增。目前公司在手订单+框架协议660亿元，看好2026-2027年公司继续保持高成长性。
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【长城机械】机器人：混乱是进步的阶梯
思路：波动之中仍然寻找高安全边际+高确定性的品种。
1️⃣低预期+强现实，一直看好：# 北特科技、恒勃股份
2️⃣超跌+高确定性，难得的底部机会：# 科达利、浙江荣泰
3️⃣超跌+高弹性：# 恒辉安防、福莱新材
联系人：长城机械 邓宇亮
关注潜在 T 链新星--301591肯特股份
肯特预计跟随头部 tire1 进入 T 链，配套手部零部件，涉及腱绳套管、滑轮外层、丝杆推杆内层、轴套等，已拿到图纸，单手PTFE产品价值量约 1000-2000元，两只手约3000元+，此外还涉及PEEK齿轮，配套海外头部机器人齿轮箱手部方案（单手齿轮 100+）单机器人价值量约 6000 元
公司拥有 PTFE 全产业链能力，从原材料到半成品、成品均自主生产，对上游议价权强，具备PTFE配方调整优化能力，可根据需求定制耐磨、高强度+低摩擦系数等特性的材料，而多数同行仅采购现成配方加工，无自主配方能力
假设按机器人 100 万台，单机价值量**均 4500 元，30% 份额，20% 净利率，给予30x 估值，增量市值 80 +亿，原主业预计 35 亿，整体115亿+，当前有翻倍以上空间
深海兄的宏观细致性研究是非常深刻的，我高度赞同深海兄的观点！
有些人喜欢把时间放在研究交易的细节上，回踩到什么线买入啊，什么K线组合、压力线卖出啊……其实交易千万别复杂化，区分一下交易风格即可：机构板块按机构的模式交易，游资板块按游资特征操作就好。机构看得远，不愿追高买，游资怕夜长梦多，讲究一鼓作气。……按这些原则去交易就好了，真不需要了解太多细节，交易细节无法重复，研究多了只会添乱。做个预想：这轮AI产业革命最后大概率，会以openai的破产作为泡沫破裂的开始。当然，这也是事物发展过程中必然，且正常的现象，就像当初互联网热潮必然出现泡沫，必然破裂，但是不会影响互联网这一产业革命的持续推进。如果要一个时间点，可能在27年下半年开始，或者28年。那么，至少在OPENAI上市前都是相对安全的。
很多人面临的是小资金如何做大的问题。可能的快速壮大途径就是利用牛市，做机构和游资共同操作的票的主升浪。完成第一桶金积累。比如10万起步，想做到一百万要翻10倍。而起步100万的账户只要涨一倍就是完成100万。心态完全是不同的
国泰海通机械-人形机器人周观点20260201
❗️Optimus Gen3技术即将定型、量产节奏加快，供应链陆续收到PPA，市场预期开始落地，板块进入兑现期。
核心零部件（丝杠、谐波减速器、电机）子行业贝塔下降。
#投资重点应从行业驱动转向个股阿尔法：技术被系统吸收、被核心供应链认可的公司，中长期有望走出长牛。
短期市场反应钝化，量产数据和供应链指标明确后，阿尔法机会将快速放大。
阿尔法选股【恒立液压】【长盈精密】【浙江荣泰】【双环传动】【汇川技术】【峰岹科技】【安培龙】【蓝黛科技】【伟创电气】【卧安机器人】
国泰海通机械 肖群稀
深海怎么看德马
【FZ】安培龙机器人传感器业务进展及国产替代更新
安培龙在机器人传感器领域已与海外大客户签订NDA，2025年8月赴北美展示样品，2026年1月再次赴北美提交玻璃微熔技术方案（此前送样为传统薄片式产品），客户反馈积极并计划实地考察。
产品应用上，目前主要对接一维力矩传感器（旋转关节）和推拉力传感器（直线关节），后续有望导入六维力传感器。
国产替代空间显著：海外供应商一维力传感器单价约小几千元，安培龙同类产品可降至千元以内甚至数百元
国内市场方面，已向智源、小鹏、艾斯顿等主机厂完成多批次一维力及六维力传感器送样测试，预计2026年上半年有望获得定点及批量订单，推动机器人传感器收入显著增长