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【智元发布一体化具身大小脑系统GenieReasoner】据智元微信公众号，智元具身研究中心推出第二代一体化具身大小脑系统GenieReasoner。针对VLA模型中语义推理与动作控制的模态对齐难题，智元具身研究中心提出了一种支持统一离散化预训练的模型架构，并通过流匹配（Flow-matching）缓解了传统离散Tokenizer的动作精度瓶颈。同时具身研究中心开源了ERIQ-聚焦于真机操控全流程的具身推理评测基准，用以解耦量化评估VLA中具身大脑不同维度的推理能力。
【马斯克：2026年将“大规模生产”脑机接口设备】美国企业家埃隆·马斯克2025年12月31日在社交媒体上表示，其脑机接口公司“神经连接”将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”，并转向“更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程”。马斯克说，该设备的电极丝将直接穿过硬脑膜，而无需将其切除，此举意义重大。（新华社）
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最近询问纽泰格的多了起来，我们观点还是一样的，公司机器人布局的TPU、丝杠总成、机器人应用环节都非常值得关注（此前提示多次，主逻辑维持不变，弹性翻倍），位置也比较低，这是一个可以看中长期的标的。近期产业来看，TPU的认可度再提升（还有其他公司也在布局），建议继续关注。
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门外韩擒虎，楼头张丽华。经此一役，更多的资源国将拿起价格的武器，资源民族主义将在全球范围更大地兴起。
开源机械】马斯克宏图的下一个篇章：脑机接口，2026年将启动大规模量产，有望解锁人机协同终极形态。投资建议脑机接口行业正处于技术突破、政策支持、机器人生态协同预期等多重因素驱动下的高增蓄势期，根据Precedence Research数据，预计到2034年全球脑机接口市场规模将增长到约124亿美元，2025-2034年CAGR为17%。在近期Neuralink规模化量产预期和技术突破的催化下，A股脑机接口相关标的也有望受益。受益标的：三博脑科、美好医疗、创新医疗、航天长峰、麒盛科技、汉威科技、雷迪克、熵基科技。风险提示政策监管不确定性风险；技术迭代不及预期；产业化不及预期
机器人周观点20260104：假期期间，机器人发生的“红与黑”
＃ 假期前板块有预期的是1月5日开始国产核心供应链公司开启陆续赴美拜访T，但没有预期的是Spacex+机器人的催化，或者宇树的口径
①红：马斯克跨年演讲，首次提到具体时间，目标在 2026 年 11-12 月（地火发射窗口期）实现 “星舰 + 擎天柱机器人” 的无人火星登陆。同时在使用场景上，首次提及除了将Optimus部署在自己工厂内部，也考虑分一部分至火星
②正常：马斯克提到26年V3量产1万台以上，主要是工厂搬运组装，以及火星
③黑：宇树绿色通道被取消的消息又发酵了一次，文字还比较激进的提到了“相关人士分析，监管泡沫太大了所以压一压热度”，因为这次的表述确实指向性过于明显，所以今天下午宇树官方王兴兴也在朋友圈有一个辟谣。
我们的观点：
1）关于新东西，就是探索太空场景的用量，此前没有给出个具体时间点预测，以及用途里提到这点，这次算是官方首次，不过现在网上对这些事的讨论认为成功率还是30%左右。
2）关于量产的数，此前市场预测是26年年底，爬坡到年化5万台的产量。这次马斯克给的是生产1万台，算是落在预期范围内。
3）宇树算是情绪底部特征的一个典型案例，一般机器人板块黑消息反复传播的时候，往往是最底部的时候。不过这个消息是两周前的，外加年前最后两天机器人提前有一个反弹。
结论：考虑到年前有一周的反弹，交易量占比快速冲到了半山腰，叠加假期期间红黑消息均有（黑料也被辟谣不会趋势性下跌），后面先看震荡上行。
1.老票：还是围绕灵巧手以及相应的线性关节赛道展开，荣泰，恒立，新剑链的各家公司，【浙江荣泰，力星股份，伟创电气，恒立液压，五洲新春+金沃股份】，以及手上的结构件【恒勃股份】
2.新方向：稳妥一些的话，结构件，减速器，轴承这边明年赛道上的新变化多一些，选一批新股【模塑科技，科森科技，万向钱潮，宁波东力】
3.和SpaceX共振，单独提示一个【信维通信】！
马斯克之前也提了卫星上天后，如何和地面联动进行商业闭环。之前提过的是手机+FSD，那FSD的载体包括了汽车+各类机器人，这一环节如果跑通，对信维的环节又是大幅通胀。考虑到如果市场开始交易SpaceX的一系列应用，包括算力，机器人等等，实际上更容易短期落地的中间态的商业模式是星链远程控制地面的这些赛道，如果比较认可马斯克的新技术总是有效的估值因子的话，可以提前关注起来。
【KY机械】马斯克演讲定调，重视2026年机器人量产年
本周马斯克在跨年演讲中为人形机器人2026年的量产与交付按下了明确的“加速键”，计划26年实现一万台量产优先部署特斯拉超级工厂，并计划选拔部分机器人参与火星前期基建，目标在2026年11-12月实现“星舰➕机器人”无人火星登录。2026机器人走向量产，产业链将围绕“量产落地”与“产能建设” 展开。
回顾2025年机器人行情，市场认知持续跃迁：从Q1的丝杠、减速器等核心零部件、延伸到轻量化（PEEK）、电机、灵巧手、结构件等，行情演绎始终围绕“技术收敛”和“供应链确定性”两大主线。我们认为，2026年机器人板块将完成主题投资到产业投资的逻辑切换 ，供应商的内生能力（工艺、设备、数据）、全球化产能布局和订单落地节奏将成为核心标尺。
2026年Q1可能的催化：1、1月份特斯拉3代机器人进入β阶段，小批量发包；2、2月份特斯拉3代机器人开启自主训练并SOP；3、3月份供应链首批白名单；4、春晚机器人节目；5、3月底-4月国内头部机器人IPO过会
把握核心方向，持续聚焦T链
#T链：聚焦确定性，精选核心公司
#核心：模塑科技（防护结构件）、万向钱潮（轴承和万向节）、震裕科技（丝杠和微型丝杠）、拓普集团（总成）、五洲新春（新剑链核心）、蓝思科技（头部总成）
重点：浙江荣泰（灵巧手模组）、恒勃股份（灵巧手部件）、日盈电子（皮肤等）、隆盛科技（减速器）、恒立液压（丝杠）
#新方向:
TPU防护和缓震：模塑科技（TPU结构件）、凯众股份（TPU结构件）、美瑞新材（TPU材料）、汇得科技（TPU材料）
标准化和检测：集智股份、双元科技
#国产链同样精彩，头部机器人公司有望Q1登陆资本市场
宇树：模塑科技、涛涛车业
智元生态：上纬新材、模塑科技、震裕科技、宁波华翔
优必选&Mi：震裕科技
今天机器人跌惨了，资金去脑机和ai应用了，看看明天能不能回来一部分资金
扫货太上皇 发表于 2026-1-5 14:58
今天机器人跌惨了，资金去脑机和ai应用了，看看明天能不能回来一部分资� ...
脑机+机器人的300652和300007提示了