今天去吃火锅，餐盘里面有芯片，每种颜色的盘子一个价格。扫描后自动计费。可以看见AI应用在人们的生活中了。拥抱人工智能，就是拥有未来！
感谢楼主分享！十五五规划需要认真研究。
深海辛苦，谢谢
【人形机器人】市场新信息汇总251027
注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【力星股份】公司三季报显示前三季度实现营业收入同比+4.81%，归母净利润同比+1.83%，公司管理层将出席下周特斯拉北美股东大会。4个月前北美T已采用圣戈班陶瓷球方案，10月初公司送样T微型丝杠陶瓷球小批量测试结果通过，50只手对应陶瓷球正在测试中，并且开始测试身体滚珠丝杠陶瓷球方案可行性。
【兰剑智能】智能仓储物流系统领先企业，深度绑定京东等头部客户（今年7月与京东物流、顺丰供应链签订5亿元采购订单）。近期新签15亿大单，同比上涨96%，在手订单超20亿元。超级工厂建设提速，机器人产能扩张可期。
【伟创电气】伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核，大批量订单近期即将落地。伟创与TP关节电机项目，定点合同在望。公司十数人参与苏州机器人论坛NV，公司有望成为NV核心。
【津上机床】7月订单数同比+17%，8月同比+42%，9月同比+36%。在机器人领域，公司有走心机、滚丝机、外圆磨床、外圆磨床延伸出来的外螺纹磨床、内圆磨床、内外圆复合磨床，在丝杠、减速器等多个核心零部件都有相应设备。
【宁波精达】已完成机器人和液冷方向新业务的落地，计划四季度落定组织关系。技术上依托自身较强的研发能力，目标通过成型与冲压技术融合生产机器人核心零部件并提升专机装机效率，未来或进一步布局核心零部件领域。
【新泉股份】近期在旋转执行器上取得较大突破，估值仅20x+，机器人业务市场认知差大。
【乔峰智能】公司参股一工机器人和开普勒机器人，且已成立项目团队并投入资源，开发针对人形机器人产业所需的其他机床设备。
【科沃斯】在2025年云栖大会上，科沃斯与阿里云达成全栈AI合作。公司由扫地机器人延伸至更多服务机器人品类（擦窗、割草、泳池、商用等），进一步有望在AI时代成为家庭具身智能机器人**台。
【福莱新材】与通智人工智能科技（北京）有限公司正式签署战略合作协议，双方将基于各自在柔性传感与人工智能领域的核心能力展开深度合作，共同推进一体化具身智能生态建设。
【兆丰股份】公司发布公告宣布与乐聚智能共同出资设立浙江兆聚智能有限公司，兆丰股份占合资公司注册资本的80%（出资800万元），乐聚占20%。
【震裕科技】25年前三季度营收同比增长31%，预计全年结构件收入63亿+，同比高增50%。开启机器人新业态产能布局，包括丝杠-执行器-仿生臂，以及灵巧手硬件。北美客户已处于供应商导入流程审核阶段。
再次提示，以上信息均来自市场，无修改及个人观点
流水不争先，争得是滔滔不绝
深海深海 发表于 2025-10-18 22:50
做短线的，赚大钱的人微乎其微。大成者都是选好股，相对低位买入，长期� ...
做短线的，赚大钱的人微乎其微。大成者都是选好股，相对低位买入，长期持有，享受公司的成长期。实现10倍甚至几十倍的收益。仅供参考
感谢楼主的分享
感谢楼主分享
深海深海 发表于 2025-10-22 10:57
301510固高，力位控制算法。加仓了
跟着补仓了，谢谢
【人形机器人】市场新信息汇总251028
注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【三花智控】据传三花智控将与特斯拉共同成立Tier0公司。
【伟创电气】与三花的合作已经进入D轮，即将出货。预计公司今日与ZJRT签约手部关节电机订单，0到1突破。
【宁波精达】作为国内冲床龙头，沿尼德科柔轮冲压降本路线持续探索，目前在国产人形机器人客户合作进展迅速。同时具有完整的设备生产能力，以冲床为基础，向多品类机床延申。
【雷迪克】能力圈不局限于丝杠，目前已延伸至机器人轴承。1X上月底审厂后已将几十余种轴承型号图纸给到公司，预计11月小批交付。1）丝杠与线性执行机构：已进入国内头部厂家供应商名录，北美大客户正积极对接；2）轴承：北美某主机客户（非T）单台轴承用量超百个，公司为其开发30余款型号。
【龙旗科技】智元机器人宣布与龙旗科技达成战略合作，双方将围绕工业场景下的具身智能机器人应用开展全面合作，首次在组装产线中尝试部署工业具身智能机器人。
【宏昌科技】1）已下单尼得科机床设备，11月公司回访日本尼得科总部。2）良质关节已获得宇树科技关节零部件订单，是关节处核心零部件主供。3）逐际动力在10月份已规模化下单，公司良质关节是逐际动力全尺寸人形机器人减速器核心供应商。
【骏创科技】T链核心供应商，北美归来确认已批产机器人注塑件。多渠道交叉验证公司与北美T关系很好；模塑一体+北美产能+新高管管理能力等也得到业内认可。
【当虹科技】公司与云深处进展较快，宇树&智元等均有积极进展，ASP在几千到几万不等，25年业绩机器人遥操预计有百万级营收。
【华锐精密】机器人方面已经从宇树拿到部分零部件的图纸，价值量谈判中。
【隆盛科技】隆盛是T供应链中尼得科谐波减速器国内最核心的供应商，预计合作于近期落地。国内主机厂方面，公司是SLS机器人核心产业链，同时，与智元的旋转关节正在积极推进。
【锦富技术】与宇树合作意向采购10万条机器狗，但宇树产能不够，公司提议合作：提供订单+场景+场景算法。大股东明确意向开展机器人业务和投资模式，和宇树联合开发已经确定(1.做实验室；2.产线测算完成，单线1-2kw)。
2、行业信息
【十五五规划建议发布】十五五规划建议发布，指出前瞻布局未来产业，推动包括具身智能等成为我国新的经济增长点。
再次提示，以上信息均来自市场，无修改及个人观点
固高3季度业绩不错啊，希望惊喜一下
牛
【长江电新】特斯拉股东大会召开在即，关注机器人相关产品展示，继续看好机器人板块！
#特斯拉2025年股东大会召开在即，关注机器人边际变化。11月6日，特斯拉即将召开2025年股东大会，会上有望更新Optimus机器人最新进展情况，关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1（2-3月）发布，近期从供应链反馈来看，一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪，另一方面25年内客户定点合同有望落地，产业持续加速发展。
#国产链头部公司催化不断。头部公司有望不断催化，11月5号小鹏科技日有望发布新一代机器人；11月宇树递交上市材料；小米年内有望下达新一批订单；华为链等或有催化等。同时政策端也有相关政策预期，关注国产链边际变化。
#量产前夕时点，优先关注确定性T链标的，国产标的关注边际变化。
继续推荐T链确定性标的【三花智控，拓普集团，浙江荣泰，北特科技】等，边际变化【新泉股份，斯菱股份】，潜在标的【福赛科技，科达利，震裕科技】等。国产链关注边际变化，推荐关注【美湖股份、宁波华翔】等。
联系人：邬博华/曹海花/叶之楠/喻亨一/戴亦石
【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望：开始着眼明年，主题亦将活跃】
领导好，
本周中美会晤好于上周末前的市场预期，十五五指引如期突出强调科技，但周五光模块带领双创和前期热门板块调整，而市场对新方向的共识并未形成。
本周我们与机构沟通，代表性观点如下：
A． 明年AI牛市叙事如果还能继续深化，那么必然AI应用要起来，短期强催化与龙头不明朗，但市场会逐步增加对软件的关注，另外周五科技整体调整，后续可能分化，例如miss预期的海外算力休息，但其他方向如电源，储能甚至半导体继续表现。
B． 中美会晤是显著利好，至少整体稳定一年。市场的问题是即使到了4000点，增量资金依然不足，公募持续面临流出，年底前强盈利板块面临的更多是兑现，低风险偏好板块如保险与外资青睐方向倒有可能迎来增量。
C． 4月以来的主线指数是双创，而近期双创走得最弱，三季报已过+光模块miss预期+公募抱团程度已明，现在只能在中小盘成长主题里面做点小战役。
陈果报告观点如下：
1. 当前市场对明年的一致预期，等同我们去年的观点：“牛市无疑”。年底前市场深调概率极低，因为即使是保守的投资者也觉得明年春季行情大有可为。因此即使短期没有新利好没有增量资金，我们也将其看成是一个震荡市。
2. 中期来看，全球市场的终极问题是对AI的看法，但至少目前市场无法判定AI行情结束。在这个阶段，市场走美股映射或者延申展望AI应用是合理的。虽然市场对于OPENAI的价值几何存在分歧，但从宏观上看，美股现在更像98年底，也就是说明年美股有条件迎来AI泡沫化行情，同时更强的需求将支撑商品价格上涨。
3. 我们没有看到全面切换老登资产的条件成立，从前期热门小登板块兑现盈利的资金，主要是有以下倾向 a. 等待调整下来再加仓AI算力； b. 成长内部再**衡，布局明年有望景气上行或者偏主题的方向，例如AI应用等小登资产。 c. 考虑中登资产，例如有色，出口出海板块。
4. 策略考虑：今年指数主升浪在4-10月已完成，11月是小战役，重点方向是新景气预期与主题：例如AI应用/软件、电源、储能、有色、工程机械、机器人、可控核聚变、商业航天等。 等待12月联储是否降息+经济工作会议（关注会议是更强调经济开门红还是加快科技自立自强）
欢迎讨论交流
【东北计算机】看好AI应用反攻时刻
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近期我们反复提示关注三季报后应用反弹机会，AI应用方面催化不断，主要包括（不限于）：
1. 受国际环境倒逼，党政及关键行业（金融、电信、能源等）的国产化替代在2025年加速落地，从“试点”进入“全面推广”阶段，同时AI快速升级迭代，带来较好的使用体验，不少国内龙头软件公司（金山办公、福昕软件）收入及利润超预期。
2. 2025年10月31日，软银批准对OpenAI追加225亿美元投资，前提是OpenAI需在2025年底前完成重组。若重组未按期完成，软银总投资额将缩水至200亿美元。OpenAI当前估值达5000亿美元，预计2026年下半年提交上市申请，2027年正式IPO。OpenAI完成资本重组并推进IPO计划，目标估值高达1万亿美元，或成史上最大规模IPO之一。
3. 10月30日凌晨,Nvidia宣布将向AI编程公司Poolside投资最多10亿美元,此轮融资使Poolside估值达到120亿美元,是去年估值的4倍。Nvidia投资策略核心是"扩展AI生态系统",投资组合公司要么使用其GPU芯片,要么开发互补技术, AI应用未来也是大厂的核心竞争要素之一。
我们认为：无论是从openRouters tokens调用角度还是企业端反馈及财务报表端来看，AI应用目前渗透率持续提升，未来有望加速渗透。考虑三季报落地&产业催化和筹码出清，建议可以布局AI应用相关公司。
重点推荐：
模型：三六零、昆仑万维
AI+办公：金山办公、福昕软件、万兴科技、彩讯股份
AI+电商：焦点科技
AI+医疗：晶泰控股、润达医疗、讯飞医疗科技
AI+工业：能科科技、汉得信息
AI+金融：九方智投、同花顺
AI多模态：美图、虹软科技
EDA国产替代：华大九天、概伦电子
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欢迎联系：东北计算机 赵宇阳/赵骁翔
【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略
核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。
一、行业爆发：从“功能满足”到“情绪价值”的革命
技术奇点已至：DeepSeek等开源大模型赋能情感交互，AI娃娃可实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动（如根据心率动态调整互动模式）。WMDoll等厂商接入大模型后，产品复购率提升50%，客单价突破$2000。需求刚性凸显：中国单身人口达3亿，叠加老龄化趋势，情感陪伴需求激增。2024年智能**线上GMV同比+67%，其中AI交互类占比超30%。
二、产业链图谱：上游材料与中游AI的“双向奔赴”
1. 上游材料：柔性触感决定用户体验
硅宝科技（300019）：硅胶龙头，产品覆盖情趣机器人皮肤层及关节密封，导电硅胶传感器可提升触觉反馈精度。2024年收购嘉好热熔胶后，粘合剂市占率提升至25%。
浙江众成（002522）：SEPS材料具备高弹性、耐老化特性，直接替代进口TPE材料，成本降低30%，子公司众立合成供货WMDoll等头部厂商。
2. 中游AI：情感交互构建壁垒
趣睡科技（301336）：借力DeepSeek睡眠数据分析模型，技术迁移至情趣机器人领域，开发“压力-兴奋度”自适应算法，未来可拓展生理指标联动场景（如根据压力水**切换互动策略）。
爱慕股份（603511）：将文胸压力传感、温控技术应用于机器人可穿戴层，实现体温模拟（±0.5℃精度）与贴合度优化，沉浸感提升40%。
三、投资主线：聚焦“材料+AI+健康”三角组合
短期看材料替代：SEPS/硅胶国产化加速，浙江众成、硅宝科技产能利用率已达90%。
中期看AI交互：大模型订阅制（如WMDoll年费$120）打开SAAS盈利空间，趣睡科技合作豆包大模型，NLU准确率提升至92%。
长期看健康互联：集成生物传感器（如实时监测心率/血氧）的产品溢价达50%，爱慕股份计划2025年推出“健康管家”型机器人。
#我们推荐：硅宝科技、浙江众成、趣睡科技、爱慕股份
风险提示：伦理审查风险、技术落地不及预期、隐私数据泄露
机器人：产业进展顺利，无惧短期调整 ｜国金具身智能
# 25年人形机器人产业链已开始贡献业绩。据统计，国产机器人订单合计超30亿元，对应近2万台人形机器人本体，其中优必选、银河通用、智元已公开订单规模分别超6.3、7、1亿元，今年宇树、智元、优必选、乐聚等多家机器人销售收入上亿元；对应零部件核心公司今年人形机器人业务收入最多能上亿元，如绿的谐波等。
# 实质进展上产业加速备产和交付中。据产业链调研，25H1特斯拉机器人开展图纸改款，当前特斯拉正电话催促产业链公司加紧于11月交付改款产品，按此节奏，25Q1推出GEN3的概率大幅提升。T链核心公司亦在泰国、北美等地区密集布局产能，当前三花在泰国已建好工厂，预计浙江荣泰、拓普、新剑、恒帅等公司将于今年底开始陆续建好产能，绿的考虑在北美建厂。
# 后续催化：11月6日前特斯拉进行Optimus演示评审，11月6日小鹏科技人将展出人形机器人，宇树、乐聚、智元、银河通用等陆续开启上市流程。
具身智能是未来国家的一大增长极，当前人形产业链实质进展顺利，# 回调时建议布局核心标的和基本面有变化的公司。各环节建议关注：
（1）ODM：重点推荐peek和智元-【宁波华翔】、合肥链-【中鼎股份】。
（2）电机：首推谐波磁场电机龙头【HSGF】。
（3）执行器和丝杠端：执行器-【银轮股份】（机器人+液冷双景气度催化）、拓普、浙江荣泰、三花等；丝杠-五洲新春、金沃股份，双林股份、震裕科技、新坐标、福达股份、正裕工业等。
（4）传感器：重点推荐【奥比中光】，重点关注日盈电子，关注柯力传感、凌云股份、汉威科技、安培龙、福莱新材、秦安股份等。
（5）减速器：重点推荐【绿的谐波】，关注豪能股份、双环传动、精锻科技、中大力德、美湖股份等。
（6）新材料：重点关注翔楼新材、中欣氟材、恒勃股份等。
欢迎交流：国金具身智能 陈传红/冉婷/宋源峰
关注T链新变化：300354东华测试，300421力星股份。乐聚机器人：300695兆丰股份。小鹏机器人：300403汉宇集团，300100双林股份，301368丰立智能
当前的全球经济，无外乎有两种前途：如果美国的AI泡沫不破，那么世界可以继续享受生产力革命带来的更大富足；如果美国的泡沫就此破灭，那么中国将提前成为世界上最富强的国家。明月星辰，彩云玉树，我们面前，都是大路。
深海深海 发表于 2025-11-5 15:15
当前的全球经济，无外乎有两种前途：如果美国的AI泡沫不破，那么世界可� ...
这个必须支持！
【人形机器人】市场新信息汇总251105
注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【星源卓镁】1）收到国内某新能源汽车整车厂定点，为客户供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件。2）镁合金在汽车、两轮车、机器人等领域应用需求提升趋势确定，公司应用趋势显现。
【安徽合力】合力宇锋机器人机器人/无人化新品已经面向客户正式发布，且在大模型算法、硬件制造、系统集成方面已达到场景落地和交付的标准，展会上有智慧仓储场景执行最后一米任务的落地演示。
【征和工业】微型链技术特色为【超长寿命+轻量高负载】，承重30kg+/优于连杆&腱绳、定位精度（精密设计接近零间隙）、循环寿命为腱绳2-4倍
。公司与国内多家头部公司接触（Jack股份、智元等）。
【景业智能】1）景业智能的四足机器人依托摩尔线程的算力支撑，实现自主决策与精准操控，具身智能业务加速落地。2）聚焦聚变堆、特种材料等，研发相关机器人产品及系统，相关业务有望近期产生确定性订单。3）与云深处科技的战略合作，公司将依托其最新发布的行业级全天候人形机器人DR02**台，进一步落实人形机器人在公司所处行业的应用。
【力星股份】传，1）公司将与浙江荣泰签订战略合作协议，为滚珠丝杠和关节模组提供解决方案。2）浙江荣泰已发货几千根V3灵巧手丝杠，均为微型滚珠方案。3）几十套关节丝杠陶瓷球通过浙江荣泰送样TP，测试持续推进。4） 公司考虑与荣泰年底开始在泰国建设产能。
【敏实集团】公司布局机器人6类产品，结构件、旋转执行器、电子皮肤、面罩、手臂总成、无线充电，海外客户送样中，国内客户积极开拓。另外，子公司精确实业的AI服务器浸没式液冷柜已获某台企订单。
【五洲新春】1）公司和重要Tier1杭州新剑深度绑定，未来会在海外共同建厂，协同研发、生产。2）在国内外人形机器人领域深度绑定头部客户，包括但不限于特斯拉，字节，宇树，小鹏，小米等，产品包括丝杠、轴承、结构件、执行器。以T为例，公司目前已经通过3-4家Tier1供应丝杠/轴承。
【东华测试】1）通过南通振康供应旋转关节给到P，用到的就是17个自适应模组。直线关节和小鹏直接合作，小鹏做控制系统，东华负责测控。2）NDK中国区董事长调研后，认可东华技术强于比日本，11月份会安排日本NDK的CTO来调研，之后有机会接触T。3）和RT的子公司迪磁精密有合作。
【恒立液压】机器人丝杠进展顺利，已在准备量产，丝杠领域积极接洽海外核心客户及AI领域新兴企业。
【宏润建设】宏润建设与矩阵超智出资成立星际动力，研发的人形机器人StarDynamics星际1号将在2026年实现量产，未来两到三年单台机器人价格将控制到促进机器人走进C端客户的水**。
2、行业信息
【小鹏】发布全新一代IRON人形机器人，现场展示预研的最终版本。装备行业首发全固态电池以及仿人脊椎、仿生肌肉、行业最小谐波减速器（16mm）的灵巧手。大模型采用VLT+VLA+VLM高阶大小脑能力组合，首创大脑的VLT大模型，是机器人自主行动的核心引擎。目前，优先进入商业场景提供服务，导寻（导览、导购、导览）是最有可能落地的应用场景方向。计划2026年4月硬件和软件进入量产准备阶段，目标2026年底目标实现规模量产高阶人形机器人，目前已经与宝钢确认在导寻方面达成合作。
【字节跳动】人旗下火山引擎团队启动了一项高规格招聘，寻求“操作算法资深专家(具身智能)”，该岗位明确专注于“人形具身机器人”的研发，月薪待遇高达95-120K。
【国华智能】参展2025韩国国际机器人展，公司旗下全栈式家族产品亮相。本次参展是公司2025年全球化战略的重要一环，标志着公司海外市场拓展的加速。
【众擎】众擎联合京东、深业打造全球首家赛博店员潮品零售店，即将于深圳福田揭幕。
再次提示，以上信息均来自市场，无修改及个人观点