大方向就是AI+。各分支轮动。当然，机器人也是AI+。刚刚，国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享；到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。人工智能+，不是新提法，但今天国家定了短期中期长期要实现的具体数据目标，这是冲锋号已吹响，接下来可以预期各部委以及各级政府的动作了，同步各产业也会雨后春笋地出现新变化。跟2015“互联网+”政策比，技术层级更高，从基础设施融合升级为生产力重塑，更强调自主可控的核心技术突破；资本支持形态更创新，首次提出“战略资本”概念，要求资金投向与国家科技安全战略绑定。说明国家对“人工智能+”的战略定位，是超越2015年“互联网+”的产业融合范畴的，定位为推动经济高质量发展的核心引擎。
抓人工智能时代红利，去找下一个腾讯阿里拼多多：寒武纪，宇树，DS……
老师太不好选了，对小散来说太难了。
网球天王费德勒在2024年有一篇比较火的毕业演讲。“我打了1526场单打比赛。赢了差不多80%。但你知道吗？我赢下的分数只有54%。这意味着，即使是我……即使是世界第一……也一直在丢分。所以，如果你在某一分上失误了……或者你错过了一个机会……或者你犯了一个错误……那又怎样？那只是一分而已。下一分才是最重要的。这种心态真的非常关键。因为它能让你放下过去，全身心地投入到下一分，再下一分。在生活中也是如此。无论你在玩什么游戏，有时候你会输掉一分、一场比赛、一个赛季、一份工作。人生就像坐过山车，有起有落。当你处于低谷时，怀疑自己、为自己感到难过是很自然的。顺便说一句，你的对手也会自我怀疑。别忘了这一点。但消极的能量是浪费的能量。你要成为克服困难时刻的**。对我来说，这就是冠军的标志。世界上最优秀的人之所以优秀，不是因为他们每一分都能赢。而是因为他们知道自己会一次又一次地失败，并且已经学会了如何应对。”交易更是如此。有句话叫，交易者是很难快乐的。蒙对，看对，做对，做好，每跨越一节难度都是倍增的。符合逻辑，符合买点，但是结果不好，很常见。逻辑的合理并不代表一定赚钱。不快乐。看对方向，没买到涨幅最大的，不快乐。看对方向，看对龙头，但是没买足，不快乐。看对方向，看对龙头，买足了，没卖再最高点不快乐。快乐都是别人的，而我什么都没有？直面遗憾，面对不完美，可能才是生活的本质。认清交易的遗憾，并仍然接受它。这段时间没做好，总结经验，争取做好下一次。这段时间看对了，但是没买足，也不要失衡。如果是符合模式内的没有重仓，那么就强化认知，争取下一次买足。但如果认知里，不确定很大，只是因为事后涨了才后悔，本就没必要。合理的位置、合理的仓位去下注，盈亏都坦然面对。就交易来讲，尤其是短线交易，给人的反馈时间更短，更可以重新调整思路和方向。可以多次实践。这个过程中，有几点重要的。第一，要认清自己的方向是不是符合客观的市场规律，是不是具有可重复、普适性的规律。第二，可以失败，但尽量不要大亏。重大亏损对于心理和账户都是不小的挑战。而如何回避潜在的重大亏损，就是通过择时、买卖点和仓位来调节。学**初期，尽量还是拿少量本金。很多人创业失败了，没法东山再起就是因为投入太大了。交易也是如此。不要参与输不起的游戏。就交易而言，成功和失败是暂时的，本金的多少也是暂时的，但如果丧失了信念，就很难持续。毕竟这条路充满血与泪。
【西部汽车】宁波华翔PEEK业务重磅落地，降本杀手来袭
事件：今日晚间宁波华翔发布公告，公司拟与峰梅化学（实控人公司）、峰梅匹科（员工持股平台）共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司，注册资本为人民币5,000万元，其中NBHX出资1500万元，占股30%，峰梅化学出资3000万元，占股60%，峰梅匹科出资500万元，占股10%。#合资公司主要进行PEEK材料的研发与应用、针对其生产的相关产品、宁波华翔享有优先拿货和优惠价格的权利。
据产业调研，#该合资公司PEEK材料规划年产能12000吨，分四期投产，一期产能4000吨、预计明年下半年投产。
点评：
1， 针对后续分工，合资公司负责PEEK材料及上游原材料开发，上市公司负责PEEK下游应用。
2，#12000吨年产能是全球已知最大产能规划，目前全球PEEK龙头威格斯年产能也仅7150吨，国内PEEK头部公司多为500-1000吨年产能（中研股份1000吨年产能）。
3，#合资公司产能释放后、有望显著降低PEEK的成本（保守估计能降到15万/吨，当前进口PEEK 70-100万/吨，国产PEEK 30-40万/吨），助力上市公司具备极强的原材料价格优势，充分打开PEEK下游应用空间。
牛散章建平2季度新进，可以重点关注
另外机器人关注002664信质电机；301196唯科科技
【人形机器人】市场新信息汇总250827
注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【豪恩汽电】与智元签署合作协议开发Genie02超声波传感器，布局人形机器人感知系统；拟募资11.05亿元扩产智能驾驶视觉感知系统，产业化路径加快。
【长源东谷】【浙海德曼】受“机器狼”外贸爆发与国内列装预期催化，具备潜在代工机会。中国陆军人数约百万，对应机器狼约30万+台，均价75万；此外，民用四足狗本体价值量已达30-40万/台。
【乔锋智能】中报营收+50.36%，净利+57.32%，全年利润上修至4亿元。人形机器人机床设备已批量供货TP、SH、YS、XJ等客户，涉丝杠、关节、外壳加工，未来三年设备放量带来市值弹性。
【天安新材】战略投资若铂机器人，参股18%；若铂深耕伺服驱动与控制核心算法，具备国家级“卡脖子”技术，应用于航天、农业、加工等场景。
2、行业变化
再次提示，以上信息均来自市场，无修改及个人观点。
固高科技(301510.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.45亿元，同比增长16.23%；归属于上市公司股东的净利润3090.23万元，同比增长16.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2793.73万元，同比增长53.09%；基本每股收益0.08元。机构持股32家，占流通股市值50%。运动控制核心部件已经占据公司收入大头，提供1.72亿元收入
感谢深海兄分享。固高下次限售股减持是2026年8月12日。
603119新高。节奏很关键
本周大盘开始出现震荡，第一阶段疯狂炒作的**已经过去，预期后市若强则调整两周，弱则调整三到四周，并在震荡中形成新的热点板块后，还将继续扭头向上。二季度多家消费龙头披露业绩，或见底迹象明显，或已经出现新的增长态势，整体看内需行业的韧劲十足，反内卷大环境下龙头企业的经营优势是在显著巩固的，这是可喜现象。但是由于经历了漫漫熊市缺乏赚钱效应，消费股依然是狗都嫌的状况，尤其在科技股一天20%的诱惑下，消费一天不涨就等于下跌20%。我们经过对赌场模式的深入学**和再认知，发现能从里面能赚钱出来的人还是少数，相当部分人在90%的时间赚钱，在最后10%的时间输掉短裤，甚至还不如在赌场门口卖茶叶蛋的——卖一单赚一单，积少成多，胜率接近100%。所以，科技股也要注意轮动节奏，及时切换。
目前市场的环境挣钱相对容易点，难的是留住利润的能力，留住利润非常重要。很多交易者能赚很多钱，但问题是留不住，对他们来说，最大的挑战永远是“如何守住利润”。好的交易者没有这个问题，所以好的交易者的收益曲线，不会是那种陡峭上涨的形态——陡峭上涨说明仓位控制有问题。好的收益曲线应该是平稳向上的，可能一开始涨得没那么快，但在别人回撤的时候，他只回撤一点点，在市场企稳反弹，曲线图继续向上。只有控制好回撤，才能做到曲线图稳稳向上。
谢谢分享
大部份人来股市是当买彩票的，输光了大不了重来，这种行为完全不能当投资来看。另外有一批人初衷也不是逆天改命，仅仅也就是想投资赚一点稳妥的钱，但进来后看到别人每天10%，一看自己买的分红都没10%，再加上浮躁的社会气氛渲染，那根本受不了，也赌了，而且可能开始还尝到甜头，但肯定后面越陷越深，最后亏的钱可能是第一种人的几倍几十倍，这部分人才真的最可怜。十五五规划，可能方向是技术层面抓紧三个赛道：循环经济、AI算力芯片先进制程，新材料（比方说固态电池、液体金属、稀土……）；政策层面抓紧两件事情：人民币国际化、另一个就数据要素资本化。具体等10月份明朗化。
本帖最后由 深海深海 于 2025-8-31 12:07 编辑
【人形机器人】市场新信息汇总250829
注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【当虹科技】联合云深处推出针对应急、消防等场景的四足机器人，低配版1w、高配版2w,价值量超市场预期；消防应急行业机器狗预计市场规模超30亿，以50%市占率、30%净利率计算，远期收入15亿，利润4.5亿。
【龙溪股份】 关节轴承+配套连杆形成产业趋势，人形机器人关节轴承市占率超75%，卡位稀缺，全球产销量第一；灵巧手微型关节或增加20个微型关节轴承需求，加工难度大、要求高，价值量将进一步提升。
【震裕科技】反向式行星滚柱丝杠的全套成熟工艺完成量产SOP验证，日均产能达120套；线性执行器模组等产品已直接对接海外大客户，并进入其供应商导入流程审核阶段，海外产能亦有望匹配客户需求；灵巧手微型传动模组已取得小批量订单。
【美湖股份】头部机器人公司机器狗/人，已落地数十个订单/定点；参股富士康女娲机器人，海外AI制造场景上量应用提速。
【凯迪股份】执行器、减速器、电机提前布局多年，有望进入海外大客户体系。
【聚合顺】10x估值，国内尼龙6切片龙头，聚焦机器人轻量化布局，完成尼龙66腱绳套、滑轮产品开发，与南山智尚、卓益得、同益中等完成联合研发，进展顺利。
【荣泰股份】除丝杠布局外，机器人金属外壳方面，公司与国内几家头部机器人公司就机器人金属外壳由精雕转为压铸进行技术交流，已有了实质性合作进展。2025年8月，公司拟收购澳多电子51%股权，进入电机赛道。
海哥all in 机器人！
人形机器人策略会更新：多家公司超预期，9月产业催化多20250901
#恒立液压：9月大客户到访，并要求准备3年10万台产能，新一代图纸已有，确定性较高。
#易德龙：主业服务器代工再次上调今年收入，10月出机器狗轴向磁通电机，机器人重要大客户即将对接。
#东睦股份：液冷+机器人双驱动，已批量供货NV，GB300多个新款零部件验证中；国内H客户服务器潜在供应价值量超7000元。MIM和过大部分机器人厂家都有接触，供应杭州重要人形厂家齿轮。
#震裕科技：业绩超预期，明年业绩预计较大幅度上修，国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。
#信质集团：合作新剑，供应大客户灵巧手电机，单手22个（电机数量上升），已有小批量订单。
#五洲新春：上半年机器人丝杠收入超过去年全年（600w）。舍弗勒送样通过测试，目前通过XJ供应，后续潜在通过YL供应成品丝杠。
#绿的谐波：上半年机器人收入超过3000万。
#天准科技：ZY目前已交付大几百套，且近两个月交付量持续增加，预计可出货两三千台。单价约1.6-1.7w元。Thor:针对高端客户需求制定的方案已与NV进行多轮互动。
#宸展光电：转向机器人大脑控制器，已开发出配套orin的控制器，正在开发配套thor。
#信捷电气：编码器供货量目前已超过1万套；无框力矩电机已开始向本体客户小批量供货，预计今年下半年销售额可达百万级别。
#投资思考：近几个交易日人形机器人成交量占比均值约3%，拥挤度不高，但此次策略会其实多家机器人公司的进展是超预期的，且产业开始产生千万/百万级别销售收入，当前时点到特斯拉的股东大会是重要时间窗口，推荐组合#1-新变化&新方向：易德龙、安培龙、东睦股份、唯科科技；2-T链边际变化&业绩支撑：恒立液压、震裕科技、浙江荣泰、德昌电机控股。
华鑫汽车&机器人→严选】0901：核心组合表现亮眼，继续推荐双林/开特/模塑/嵘泰/云意/凯迪
板块调整之中，我们【严选】中的# 凯迪/云意/嵘泰表现亮眼
#凯迪股份：盘中涨停，减速器技术革新中的黑马，少齿差打样、客户对接之中；潜在Tier 1对接之中
#云意电气：盘中大涨，尼得科电机汇流排供应商，机器人对接之中
#嵘泰股份：盘中大涨，T采购方面不存在问题，正跟T工程技术人员对接，马上会安排润孚董事长王总线上跟T技术人员的视频会议
继续坚定强call开特/模塑/双林
#开特股份：机器人两条线，①传感器，#六维力、编码器对接客户中（潜在XP、XM），②旋转关节，#战略合作图灵机器人，+减速器+编码器，电机（自制）、减速器（合作/合资）、编码器（自制），快速推进中。
#模塑科技：“技术领先+客户关系”双轮驱动（T），转型机器人潜力被大幅低估，YS定点在即、ZY等客户对接顺利
#双林股份：舍弗勒代工核心玩家，已审厂（设备厂+丝杠产线）
【南山智尚】推荐更新：北美机器人客户询价，织物电子皮肤发布在即
#国外客户已小批量出货，近期询价年内有望落地大规模订单
1、已完成两轮腱绳测试，正在进行第三轮上手测试，腱绳抗蠕变要求降低（通过算法优化），强度、耐磨性已达到海外腱绳供应商水平；
2、第三轮测试与询价同步进行，25/26年分别3.2/110万根，报价200元/根，年内有望落地大规模订单；
3、目前国内外已有四家客户小批量出货，反馈良好有订单意向客户数家；
#织物电子皮肤发布在即，情趣机器人率先放量
1、柔性感驱一体手部皮肤已完成样品开发，预计9月中发布，月底送样海外客户，预计价值量10000-12000元/台；
2、情趣机器人客户单机腱绳用量50米，9月上机、12月展示，明年出货指引2-5万台，同时供应尼龙外壳等材料；
3、包覆及轻量化材料产品有序推进；
#腱绳+其他机器人产品+主业合计看250e+
1、公司腱绳产品客户卡位领先，率先落地订单并对接海外客户，按腱绳50%份额贡献120e市值（单机4000元、100万台、20%净利率；30xPE）；
2、织物电子皮肤+其他产品期权100e；
3、传统纺服+新材料明年利润3e、20xPE，主业50-60e
深海兄辛苦啦！深海兄的分享值得好好学**！
今天加仓 固高了，坚定持有