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研究报告

水井坊:股价下跌过度,基本面依然完好;重申买入评级: 股价回调,但基本面完好;重申买入自8月11日水井坊最大股东Diageo要约收购期限届满后的6个交易日内,水井坊股价下跌了约23%,而同期沪深300指数跌幅为3%左右。在要约收购期间(从6月25日宣布到8月11日到期),水井坊股价 ...; 2018-9-21 13:05

恩华药业:业绩符合预期,看好长期发展: 事件: 公司发布2018年半年报:上半年营业收入18.66亿元,同比增长11.18%;归母净利润2.62亿元,同比增长25.20%;每股EPS为0.26元。预计1-9月归母净利润增速为15%-35%。投资要点: 主营业务稳定增长,次新品种增速超过50%。 ...; 2018-9-21 13:05

金风科技:风机复苏,运营边际改善: 事件:金风科技近日公告了2018年上半年经营情况,报告期内公司实现营收110.30亿元,同比增长12.10%;实现归母净利15.30亿元,同比增长35.05%,EPS为0.42元;扣除非经常损益后归母净利为14.26亿元,同比增长30.38%。其中Q2,实 ...; 2018-9-21 13:05

飞凯材料:业绩符合预期,各项业务向好: 公司业绩符合预期,完成收购和成显示成为国内液晶显示材料龙头,充分受益行业高速发展与国产化率提升。同时,公司原有主业紫外固外材料业务触底回升。维持买入评级。支撑评级的要点业绩符合预期。公司发布中报,2018 ...; 2018-9-21 13:05

光明乳业:2季度收入降幅收窄,费用管控持续加强: 2季度收入有所下滑,但降幅已经环比收窄。2Q18公司收入同比降1.5%,环比收窄3.4pct。分品类看,根据分部信息判断,1H18以莫斯利安为主的常温品类收入同比降20-25%,估计是公司收入下滑的主因;低温收入同比基本持平,估计巴 ...; 2018-9-21 13:04

东风汽车:业绩翻倍增长,下半年新能源销量有望回暖: 公司发布2018年中报,上半年共实现营业收入57.9亿元,同比下降28.9%; 归属于上市公司股东的净利润2.9亿元,同比增长116.1%;扣非后归母净利润2.5亿元,同比增长102.8%;每股收益0.15元,业绩略高于预期。公司2017年完成剥离 ...; 2018-9-20 11:08

立讯精密:半年报业绩符合预期,下半年新品全面放量: 事件立讯精密发布半年报简评半年报业绩符合预期,三季报展望已体现下半年业绩弹性立讯上半年收入120亿,净利润8.3亿,同比分别增长45%和21%,净利润增速处于此前预告区间15-25%的中值附近。其中Q2单季收入66亿,净利 ...; 2018-9-20 11:08

大华股份:半年报和三季报展望符合预期,长期成长依然清晰: 事件 18年半年报和三季报展望符合预期大华股份18H1实现营收98.14亿,同比增长31.47%;归母净利润10.82亿,同比增长10.06%,处于此前一季报预告区间中枢,符合预期;扣非净利润11.07亿,同比增长14.11%,高于含非同比增速。 ...; 2018-9-20 11:08

国瓷材料:内生外延并举,业绩持续大幅增长: 事件公司于9月17日发布前三季度业绩预告,预计2018Q1-3实现归母净利3.88-4.00亿元,同比增长124%-131%;其中第三季度实现归母净利1.08-1.20亿元,同比增长80%-100%。简评 MLCC 量价齐升,并表王子制陶、深圳爱尔创,业绩 ...; 2018-9-20 11:07

国瓷材料:各业务发展齐向上,业绩保持高增长: 公司发布三季度业绩预告:预计1-9月归母净利润3.88-4.00亿元,同比增长124-131%,其中Q3归母净利润1.08-1.20亿元,同比增长80-100%,环比二季度扣非后归母净利润增长约24.1%-37.9%。业绩符合预期。业绩增长主要原因为:(1) ...; 2018-9-20 11:07

分众传媒:18Q2单季收入增速29%超预期,资源扩张进度超预期,维持“推荐”: 事件: 1、公司公告2018年中报:(1)18H1营收71.1亿元,YOY+26.1%,归母净利润33.5亿元,YOY+32.1%,扣非归母净利润28.2亿元,YOY+33.7%。 2、公司预计18Q1-Q3净利润为47.5-48.5亿元,YOY+21.3%-23.8%。点评: 1、18Q2单季营 ...; 2018-9-19 10:52

海澜之家:国民男装品牌的登顶之路: 我们预计公司2018-2020年收入为206.08亿元,232.35亿元,261.75亿元,同比增长13.23%,12.75%,12.65%,归母净利润为36.73亿元,40.95亿元,46.04亿元,同比增长10.37%,11.47%,12.44%,EPS为0.82元/股,0.91元/股,1.02元/股。 ...; 2018-9-19 10:52

东方航空:运力投放审慎,需求欣欣向荣: 国内供需改善,客座率大幅提升。民航局控总量调结构政策严控下,一线市场时刻增速逐步放缓,上半年至今国内市场供给增速收缩明显,8月公司国内可用座公里同比仅增加5.5%,增速较7月进一步收窄。受今年暑假高校放假时间较 ...; 2018-9-19 10:51

古井贡酒:次高端驱动强劲增长,提速趋势明朗化: 事件描述公司发布中报,18H1营收47.8亿,同比增30.3%,归母净利8.9亿,同比增62.6%,EPS:1.77元;其中,Q2营收22.2亿,同比增48.5%,归母净利3.1亿,同比增120.6%。核心观点 1、收入增速超预期,产品结构快速提升,内生动力增 ...; 2018-9-19 10:51

中国重工:中报业绩高速增长,看好海军装备龙头长期发展: 事件:2018年8月28日发布2018年上半年年报,上半年实现营业收入194.19亿元,同比增长0.99%,实现归母净利润9.53亿元,同比增长51.73%,对应每股收益0.044元。点评: 1、报告期内公司营收与去年基本持平(YOY+0.99%),分产品 ...; 2018-9-19 10:51

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