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研究报告

绝味食品:主业稳健增长,关注超跌反弹: 18年预计顺利收官,各项经营指标稳健。调研反馈,公司近期整体经营稳健,18年顺利收官。我们草根调研了解到,公司全年同店保持在小个位数增长,开店数总体符合公司每年800-1200家的开店规划。 19展望:开店进度加快,产品创 ...; 2019-1-18 11:35

威海广泰:基建补短板机场建设提速,空港地面设备受益: 基建补短板提速,700亿新机场建设获批:发改委1月15日批复同意实施西安咸阳机场三期扩建工程、建设呼和浩特新机场、迁建连云港军民合用机场民用部分等3项机场建设项目,投资总额超过700亿元。基建补短板已成为对冲经济 ...; 2019-1-18 11:35

苏宁易购:联合阿里投资国内领先体检机构爱康国宾,金服、物流板块布局深化: 公司近日与阿里联合投资爱康国宾。具体方案为:苏宁易购子公司苏宁国际出资5000万美元参与设立投资基金Yunfeng IK(苏宁国际持有基金比例为41%),阿里旗下淘宝、Treasure Cottage分别出资2.67亿、8922万美元。交易完成 ...; 2019-1-18 11:35

周大生:受益三四线消费升级,渠道快速扩张中的钻石珠宝龙头: 周大生是国内钻石珠宝龙头企业之一。公司的历史经营与行业大环境相关,但也显现出了作为龙头的稳定性和竞争力。2011-2016年公司营业收入与净利润分别复合增长9.68%与12.78%。公司于2017年成功上市之后,受益于低线城市 ...; 2019-1-18 11:34

恒顺醋业:恒顺将受益于醋行业集中度提升: 提价效果仍在反馈之中。2018年五个提价品种销售额总计2.36亿元,占总营收约13.64%,综合提价幅度12.96%。公司对渠道商的控制能力在加强,渠道商库存仍维持在1.5个月的正常水平,没有出现之前提价前经销商大量囤货的现象 ...; 2019-1-18 11:34

银行行业:融资需求偏弱,关注1季度稳增长发力: 央行公布12月金融数据,12月新增人民币贷款(包括非银贷款)1.08万亿,较去年同期多增4933亿,人民币贷款余额同比增速较11月提升0.4个百分点至13.5%;新增社融1.59万亿,同比多增33亿,社融余额同比增9.78%,较11月下降0.1个 ...; 2019-1-17 10:53

医药商业行业 :性价比逐步显现,建议配置医药零售板块: 长期逻辑:处方外流。预计2019年处方外流将呈现“星星之火”态势,药店医保统筹试点有望进一步在全国范围推广:政策文件支持。2018年全国分级分类征求意见稿中明确提出“鼓励高评级药店提供特门、特慢用药的医保费用结 ...; 2019-1-17 10:52

烯烃产业 :全球丙烯景气向上,中国pdh旭日东升: 丙烷市场供应充足,燃料性质决定价格上限:美国页岩气的大开发、中东的伊朗和卡塔尔等国原油和天然气产量增加推动伴生的丙烷产量增长。由于页岩气革命带动天然气凝析液(NGL)产量迅猛增长,2010年至2017年美国NGL 从207 ...; 2019-1-17 10:52

传媒行业 :抖音月活超5亿,推出视频社交产品“多闪”: 投资建议: 在2018年春节攻势的带动下,抖音的用户数从此步入了高速增长期。在大约一年后的今天,在字节跳动的发布会上抖音公布了其最新的用户数据:国内日活跃用户超过2.5亿,月活跃用户超过5亿人,抖音已经成长为一款国 ...; 2019-1-17 10:52

绿地控股:规模质量双提升,多元业务共协同: 核心观点公司发布业绩快报,2018年实现营收3510.1亿元,同比增长20.9%;实现归母净利润116.6亿元,同比增长29.0%;加权平均ROE为17.33%,同比增长2.12个百分点。公司总资产步入万亿时代,地产业务稳健增长,大基建、大金融 ...; 2019-1-17 10:52

东方铁塔:双轮驱动、拐点来临,特高压订单爆发、钾肥供需优化: 特高压订单爆发,传统“钢结构+铁塔”业务显著受益电厂钢结构、广播电视塔和输电线路铁塔为公司钢结构优势产品,市场份额位居行业前列。由于宏观经济持续走弱,“基建补短板”等稳增长政策不断出台,以特高压为典型代表 ...; 2019-1-17 10:51

三钢闽光:拟收购罗源闽光,核心地位进一步增强: 拟收购集团优质资产罗源闽光。罗源闽光是三钢集团为对三金钢铁资产进行收购所成立的项目公司,炼铁产能约132万吨/年,钢材产能约170万吨/年。根据公司最新公告,其年产钢量为190万吨左右,2018年1-9月实现净利润9.36亿元 ...; 2019-1-17 10:51

华宇软件:监察委带来信息化增量,开启新一轮成长周期: 维持增持评级,维持目标价为22.13元。维持2018/2019/2020年EPS预测为0.63/0.78/0.99元。维持目标价22.13元,对应2019年28倍PE。监察委带来信息化增量,开启新一轮成长周期,业绩将超市场预期。2018年3月,国家监察委正式 ...; 2019-1-17 10:51

荣盛发展:踞京津冀布重点城市群,销售破千亿仍估值低位: 待结算货值充裕,高股息分配比例享受公司发展红利。截止至18Q3,公司录得营收305.54亿元,同比增长41%,归母净利率12.24%,居行业上游,经营效益良好;同时公司预收账款达865.92亿元,足以满足18、19年业绩稳健增长。公司对 ...; 2019-1-17 10:51

隧道股份:费用率持续改善,在手订单充足,长三角一体化受益: 1.投资事件公司2019年投资跟踪报告。 2.我们的分析与判断新签订单量充足,设计业务订单保持高增长。2018年前三季度公司中标合同金额为387.78亿元,同增15.26%,其中施工业务中标合同金额为360.09亿元,较上年同期增长1 ...; 2019-1-16 11:00

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