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研究报告

通信行业 :5G迎来可用到好用变革 自主可控与百花齐放双赢
5G 全面覆盖已到,通信规模效益触发量变到质变,5G“好用”带来超预期 截至目前我国已经建成超70 万5G 基站,建设工作仍然在快速推进,城区有数据流量需求的区域基本实现了连续覆盖,5G 网络从“可用”正在朝着“好 ...
2020-11-30 14:49
计算机行业 :世界互联网大会召开 数字赋能成为业界共识
  行业热点及点评:1)上周世界互联网大会在乌镇召开,数字赋能已成业界共识。此次会议相比前几次,小而精的特点明显,会上发布了多项重要科技创新成果以及互联网行业相关研究报告,强调数字产业化发展的重要性, ...
2020-11-30 14:48
房地产行业 :中央坚持房地产审慎管理制度 单周成交略有回落
  房住不炒基调不变,长效机制持续完善,维持行业看好评级我们认为,地产仍是当前财政和投资的重要托底工具,政策将会处于当前“房住不炒+因城施策”框架下,但方向和力度则会相机而变。目前房地产板块 PE-TTM为 8 ...
2020-11-30 14:48
传媒行业 :“长视频破圈+顺周期” 不确定中的相对确定
  持续关注内容及用户粘性高的长视频平台破圈机会长视频平台 A 股龙头公司芒果超媒近期有所调整,或出于市场对其短期业绩的担忧,在经历了爆款综艺《乘风破浪的姐姐》拉动下流量和会员的快速增长后,Q4 作为互联网 ...
2020-11-30 14:48
半导体行业 :ADI指引下游工业/通讯/汽车领域复苏 持续关注8寸产业链-先进制程创新永 ...
  我们每周对于半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点,并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。   回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业 ...
2020-11-30 14:48
千禾味业(603027):酱油香传久尚青春 差异化成长正当时
  调味品行业稳步成长,高端酱油发展可观。2019 年我国调味品市场规模为1282 亿元,2010-19 年CAGR 为9.5%,市场格局分散。分行业:酱油处于成熟期,2019 年在调味品行业规模占比最高,达62.4%,市场集中度低,呈 ...
2020-11-30 14:46
共创草坪(605099):人工草坪细分龙头 优势突出细分龙头
  公司为全球人造草坪龙头,连续十年市占率第一,在行业快速增长的过程中,公司有望凭借产品、供应链和客户优势把握增长红利,同时产业链的延伸将进一步扩大市场,看好公司长期成长。我们上调2020-22 年EPS 预测至 ...
2020-11-30 14:46
绝味食品(603517):危机下竞争优势强化 静待同店恢复
  事件:近期我们组织公司调研,与管理层就公司经营情况、公司战略进行深入交流。   社区店基本恢复,高势能门店受到疫情影响仍有缺口。由于消费场景的差异,目前社区店基本恢复,但是受到消费习惯影响(出门在 ...
2020-11-30 14:45
康弘药业(002773):行业加速拐点初现 看好康柏西普进入放量长周期
  报告导读   从样本医院数据来看:2020Q1-Q3 虽然受到疫情影响,但7-9 月份康柏西普等用于眼底病治疗的抗VEGF 药物均呈现出明显的加速放量。我们认为目前康柏西普等眼底病用药的患者教育取得较大成效,医保支付 ...
2020-11-30 14:45
盐津铺子(002847):店中岛与品类扩张并驾齐驱 成长性乐观
  事件:近期我们组织公司调研,与管理层就公司经营情况、公司战略进行深入交流。   第二成长曲线表现良好,第三成长曲线值得期待。公司将烘焙定位为第二成长曲线,2020 年上半年烘焙(含薯片)收入3.04 亿元, ...
2020-11-30 14:44
大立科技(002214):红外军品放量 高成长光电平台公司
  公司主业进入快速增长期   红外产业从2018 年开始出现拐点。大立科技自2008 年上市以来,受制于军用红外产品有限的订货,08-17 年10 年间利润一直在三千万元上下徘徊。2018 年,公司利润大增82%达5500万元,20 ...
2020-11-27 13:44
均胜电子(600699):聚焦主业 拟出售均胜群英51%股权 
  事件:   香山股份(证券代码:002870)拟采用现金方式,均胜电子持有的控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(以下简称“均胜群英”)51%股份,本次交易总金额为20.4 亿元。   事件点评:   增厚在 ...
2020-11-27 13:43
沙钢股份(002075):收购草案落地 携手国家队布局国内市场 
  1 月24 日公告公司拟以发行股份及支付现金的方式购买苏州卿峰100%股权,同时募集配套资金。考虑评估基准日后分红调整后的交易作价为188.14 亿元。   收购草案落地,短期预计现金流受损导致评估值下降本次最新 ...
2020-11-27 13:43
松井股份(688157):技术+市场双壁垒赋能 剑指新型功能涂层材料领导者
  投资要点:   新型功能涂层材料国内龙头,以优质终端客户保障营收净利逆势增长。公司聚焦3C 新型功能涂层材料赛道,①在3C 涂料领域,已覆盖华为、苹果、小米、惠普等知名终端品牌;②汽车涂料领域,绑定国际 ...
2020-11-27 13:43
万华化学(600309):12月挂牌价持平 乐观看待2021年MDI需求
  投资要点   事件:公司发布 2020 年 12 月中国地区 MDI 价格公告,公司中国地区聚合 MDI分销市场挂牌价 25000 元/吨(同 11 月份相比没有变动),直销市场挂牌价25000 元/吨(同 11 月份相比没有变动);纯 MD ...
2020-11-27 13:42

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