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研究报告

阿里巴巴:低线与品质并行,快速扩容生态
阿里巴巴发布FY4Q19(CY1Q19)及全财年业绩,全年营收同比增长50.6%至3768亿元;归母净利润同比增长37.0%至876.4亿元。单FY4Q19营收同比增长51%至935亿元,增速环比提升9.7pp。公司预计FY20全年收入将超过5000亿元,对应增 ...
2019-5-20 11:08
中顺洁柔:日用品零售保持高增速,长期投资价值凸显
日用品消费持续高增速,公司投资价值凸显。4月日用品实现零售总额实现12.6%的增速,连续六个月领先所有品类。生活用纸作为必选消费品,公司为生活用纸龙头,投资价值凸显。 供需疲弱,纸浆价格下行;预计纸浆后市继续下行, ...
2019-5-20 11:08
青岛海尔:冰洗龙头地位稳固,高端化布局成效显著
投资逻辑:公司是我国白电三巨头之一,属于行业引领者。随着我国白电进入存量博弈时代,公司一方面以卡萨帝为切入点,契合消费升级大趋势,国内市场高端化布局成果显著,另一方面积极扩展国际市场,先后收购日本三洋机电、 ...
2019-5-20 11:07
西山煤电:集团资产体量雄厚,山西国改加速催化估值提升
公司简介:具备煤焦一体化协同优势,业绩持续增长。公司是炼焦煤行业龙头企业,近5年煤炭+焦炭营收占比在80%以上(煤炭50%、焦炭30%),具备煤焦一体化协同优势。伴随煤炭行业供需格局显著改善、煤价逐年上涨,公司业绩自20 ...
2019-5-20 11:07
康龙化成:控股南京思睿,落地国内临床平台
事件: 5月 16日,公司发布公告,宣布控股南京思睿生物科技有限公司并已经完成工商变更登记。 核心观点l 控股南京思睿,落实国内临床 CRO 平台。 2018年,公司以 3000万元参股南京思睿,持股 23.08%; 2019年一季度,公司对 ...
2019-5-20 11:07
澜起科技:内存接口解决方案龙头,聚焦云计算与AI
剥离消费电子业务,专注于内存接口芯片,顺势扩展至服务器平台。公司成立于2004年,主要从事为云计算和AI提供以芯片为基础的解决方案,目前产品包括内存接口芯片、津逮服务器CPU以及混合安全内存模组。公司为全球仅有的3 ...
2019-5-17 14:11
海通证券:高弹性+低估值,信用业务风险边际大幅改善
投资要点:19年1季度,海通证券实现归母净利润38亿元,YOY+118%,大超预期。自营业务大幅改善,若市场环境持续向好,有望贡献业绩弹性。定增计划拟募集200亿元,资本金大幅补充。上调评级至“买入”。 1季度业绩大超预期,自 ...
2019-5-17 14:11
国睿科技:国睿子集团组建,资产注入预期增强
一、事件概述 5月16日,公司发布公告,中电科同意以电科十四所、二十三所为基础,以十四所下属全资子公司中电国睿为平台组建子集团,将十四所所持其100%股权无偿划转至中电科直接持有。 二、分析与判断 国睿子集团呼之欲 ...
2019-5-17 14:10
天虹股份:收入短期承压,经营质量持续优化
百货业务受暖冬及服装消费疲软拖累,超市稳步发展公司发布 1Q19财报,期间实现营收 51.78亿元,同比下滑 0.82%; 实现归母净利润 3.14亿元,同比增长 5.25%。其中,零售主业收入 47.78亿元,同比下滑 2.49%;地产收入 2.47亿 ...
2019-5-17 14:10
汇川技术:收入增速下滑,坚持高研发投入
收入增速下滑,利润同比下降 ]公司披露 2019年一季报,一季度实现营收 11.00亿元,同比增长12.78%,较 2018年四季度增速下降 4.68pct,主要是受宏观经济影响下游需求转弱,同时竞争激烈导致产品价格下降。实现归母净利润 1 ...
2019-5-17 14:10
盛达矿业:金山矿业成功注入,白银龙头地位巩固
事件 2018年年报发布2018年年报披露报告期内公司实现收入24.02亿,归母净利润4.12亿,每股EPS为0.60元;同比分别增长了80.03%、27.52%和27.66%。 金山矿业67%的股权实现过户 2019年1月29日,公司完成了对金山矿业67%股权 ...
2019-5-16 14:37
青岛啤酒:青啤再起航,成长价值重估
啤酒行业进入存量竞争期, 结构升级促行业回暖: 啤酒产量自高位下跌,新增产量处历史低位,整体产能利用率不足 60%,行业进入存量竞争期。行业规模下降、供需错位等原因使得行业内公司经营压力加大, 各企业净利率和ROE ...
2019-5-16 14:37
格力电器:业绩符合预期,分红略低预期
业绩符合预期,预收账款下行,分红略低于预期2018年全年公司实现营业总收入 2000.2亿元(YoY+33.3%),归母净利 262.0亿元(YoY+17.0%),净利率 13.1%(YoY-1.8pct)。Q4实现营业收入 499.7亿元(YoY+31.5%),归母净利 50.8亿元 ...
2019-5-16 14:37
中粮糖业:糖业龙头,糖价拐点,业绩弹性可期
中粮糖业是国内最大的食糖生产和贸易企业,主营食糖业务,包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易以及食糖仓储物流。截至3月29日,公司实际控制人为中粮集团,其持有中粮糖业51.53%股权。中粮糖业股份 ...
2019-5-16 14:37
阳泉煤业:18年盈利同比增20.5%,煤炭业务量价齐升
18年实现归母净利19.7亿元,同比上涨约 20.5%公司披露 2018年年报,18年实现归母净利润 19.7亿元,同比上涨 20.5%(2017年盈利 16.4亿元),折合每股收益 0.82元。分季度看,公司 18Q1-4分别实现归母净利 5.0、3.8、5.2和 5 ...
2019-5-16 14:36

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