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研究报告

华兰生物(002007):华兰疫苗引入战略投资者 未来发展空间值得期待
  事件:3 月26 日,公司公告,公司股东香港科康拟以华兰疫苗138亿元的整体估值作为定价依据,转让其持有的疫苗公司15%股权,其中高瓴骅盈受让疫苗公司9%股权,晨壹启明受让疫苗公司6%股权,公司拟放弃对上述股权 ...
2020-3-27 10:40
中国人寿(601628):重振成效显著 业务、价值优化
  核心观点:   利润强劲回升,价值稳健增长。公司公布2019 年报,2019 年度实现归属于母公司股东净利润582.87 亿元,同比增长411.5%;2019 年末公司内含价值9,420.87 亿元,较上年末提升18.5%。   人力持续扩 ...
2020-3-27 10:40
广联达(002410):云转型进一步加速 施工业务稳步增长
  投资要点   云转型的加速和施工产品的推广提高费用率水平。2019 年公司营业收入约35.41 亿,同比增速约21.9%;2019 年公司实现归属于母公司净利润约2.35 亿,同比下滑46.5%。在表观收入持续增长的前提下,费用 ...
2020-3-27 10:40
国泰君安(601211):稳扎稳打 客源&业务规模均有所突破
大比例计提减值导致利润端增速明显低于行业。公司2019 年营业收入、归母净利润分别同比增长31.83%、28.76%。公司利润端弹性明显低于行业(+84.77%),主要源于本年度公司进一步夯实资产,整体计提减值规模较大。 经 ...
2020-3-27 10:40
天创时尚(603608):引领鞋服数字智能化改革的先驱者
  本报告导读:   女性时尚鞋履标的,引入北高峰资本,建设智能制造项目,助力产业链一体化进程,首次覆盖给予增持评级。   投资要点:   首次覆盖给予增持评级:信息化助推鞋履智能化进程,数据驱动产业链 ...
2020-3-27 10:39
沪电股份(002463):盈利能力大幅提升 5G/IDC/车载多线布局
  事件:   公司发布2019 年年报,营收71.3 亿元,同比+29.6%,归母净利12.1 亿元,同比+111%。扣非归母净利润11.5 亿元,同比+122%。每10 股派发现金红利2元。点评如下:   评论:   1、盈利能力大幅提升, ...
2020-3-26 10:22
华电国际(600027):2019年业绩回暖正当时 看好1Q20稳健表现
2019 年业绩符合预期 华电国际公布2019 年经营业绩:营业收入936.5 亿元,同比增加4.9%;归母净利润34.1 亿元,同比增加97%;归属普通股股东EPS0.29 元,同比增加81%。符合此前公司给出的业绩指引。 收入端:发电量 ...
2020-3-26 10:22
中海油服(601808):受益油服行业复苏 19年净利同比增长3434%
  一、事件概述   公司发布2019 年年报,2019 年营收311 亿元,同比增长42%,归母净利25 亿元,同比增长3434%,归母扣非净利21 亿。   二、分析与判断   受益油服行业复苏,公司19 年净利同比增长3434%据公 ...
2020-3-26 10:22
顺丰控股(002352):科技赋能物流 新业务增速亮眼
  我们判断2020 年全行业价格战将持续,集中度将继续攀升。重资产投入打造多层次产品体系,顺丰有望在未来3-5 年内成长为绝对的综合物流龙头。受疫情影响,预计20 年时效件业务增速下滑,但燃油成本下降以及通行费 ...
2020-3-26 10:22
中国人寿(601628):改革业绩超预期 后续关注重疾险增长
本报告导读: 中国人寿披露2019 年年报,改革首年业绩超出预期,其中负债端产品结构持续优化,核心指标上市同业领先;资产端投资能力大幅改善,维持增持评级。 投资要点: 本报告导读: 中国人寿披露2019 年年报,改 ...
2020-3-26 10:21
金山办公(688111):授权业务增速提升 用户数创历史新高
  事件: 2020 年3 月24 日,公司发布《2019 年年度报告》,2019 年,公司实现收入15.80 亿,同增39.82%;归母净利润4.01 亿,同增28.94%;经营活动产生的现金流量净额为58.57 亿元,同增40.08%。2019 年底,公司 ...
2020-3-25 11:02
视觉中国(000681):公司网站正式恢复运营 知识产权保护趋势不变
  事项:   2019年12月10日,国家网信办就网站违规从事互联网新闻服务等问题约谈视觉中国和东方IC,责令两家网站立即停止违法违规行为,进行全面整改。经过1 个多月整改,2020 年1 月23 日视觉中国网站(www.vcg ...
2020-3-25 11:01
飞科电器(603868):投资纯米布局厨房小家电 突破品类拓张瓶颈
  投资要点:   事件:飞科投资拟近3000 万美元取得纯米科技15%股权。纯米科技的股东天津金米(简称“金米”)和Shunwei Ventures(简称“顺为”)合计向飞科电器转让其持有的标的公司纯米科技 12.38%股权,其中 ...
2020-3-25 11:01
三峡水利(600116):配电改革政策持续落地 电改龙头腾飞可期
  投资要点   事件:3 月24 日,国家电网发布《进一步支持和推进增量配电业务改革的意见》。   政策进一步细化,明确了改革的范围、方式、审批、合作对象:   1)范围:鼓励电网处于不同发展水平和阶段的地 ...
2020-3-25 11:01
生益科技(600183):2H19覆铜板价格止跌回升 2020年5G和云计算有望带动业绩成长
  2019 业绩符合我们预期   生益科技公布2019 年报:营业收入132.4 亿元,同比增长10.5%;归母净利润14.5 亿元,同比增长44.8%,与此前业绩快报一致,符合预期。对应4Q19 单季度收入37.7 亿元,同比增长25%;净 ...
2020-3-25 10:52

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