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行业分析

建筑中报业 :行业如期回暖 公司Q2及下半年增长确定性高
  投资要点   2020 年上半年行业需求端回顾:“深V”走势、持续回暖。(1)下游投资增速呈“深V”走势:2 月在疫情冲击下同比下滑24.5%,3-5 月持续修复,其中基建3-5 月单月同比增速为-8%、4.8%、10.9%,5 月首 ...
2020-7-8 11:00
半导体设备行业 :长江存储开启新一轮招标 下半年设备国产化趋势加速
  投资要点   晶圆代工厂资本开支大幅增长,支撑行业景气延续全球半导体销量维持稳定增长,5 月份全球半导体的销售额为349.7亿美元,同比+5.78%(2/3/4 月同比分别为+4.99%/+7.96%/+7.16%),其中中国地区销售额 ...
2020-7-8 11:00
证券行业 :资本市场改革赋能+交投活跃度提升 板块迎来戴维斯双击
  近期券商股启动,看好行情的可持续性。7 月以来,券商板块整体上涨30%,跑赢沪深300 指数17pc,除了前期涨幅较低之外,主要受益于市场活跃度提升(7 月以来已经有3 个交易日成交量突破万亿,最近一个交易日高达1 ...
2020-7-8 11:00
建筑工程业行业:钢结构重磅政策出台助发展提速 EPC总包中报将大超预期
  本报告导读:   钢结构重磅政策出台,考虑到5G/数据中心/医院等新老基建需求爆发,钢结构渗透率将从7%到30%迎黄金10 年;钢结构是建筑最好赛道、龙头估值低、中报将超预期。   摘要:   钢结构重磅政策出 ...
2020-7-8 10:59
生物医药行业 :各重磅疫苗批签发高速增长 国产企业即将迎来高光时刻
  多联苗:三联苗因注册证到期无批签发;四联苗20H1 批签发312万支,同比增长245%,去年同期因行业事件批签发较少;五联苗20H1批签发358 万支,同比增长52%,五联苗注册证于4 月份到期,但由于库存充足(上周仍批 ...
2020-7-8 10:59
有色金属行业 :主要金属价格Q2同比环比表现
Q2涨价明显的品种为黄金和钛精矿;其中金价同涨32%,钛精矿价格同涨18%。 我们认为锂价仍处于底部。 此外锂板块我们建议关注【锂业九鼎】:赣锋锂业,川能动力,天齐锂业,雅化集团,天华超净,威华股份,科达洁能, ...
2020-7-7 11:12
房地产行业 :商品房销售稳步复苏巩固短期板块估值修复
行情回顾:上周(06.29-07.05)上证综指上涨5.82%,沪深300指数上涨6.78%,房地产板块上涨9.67%,房地产板块跑赢上证综指3.85个百分点,跑赢沪深300指数2.89个百分点,板块整体表现强于大盘。从关注的重点公司来看, ...
2020-7-7 11:12
通信行业 :R16版本冻结加速5G应用落地
投资策略 R16 冻结加速5G 应用落地,运营商5G 时期加大合作打开新空间,建议关注5G消息、车联网、工业互联网等领域机会,建议重点关注中国联通、移远通信、移为通信、高鸿股份等。基于VGPP 模型,本周重点关注初灵信 ...
2020-7-7 11:11
钢铁行业 :关注风险偏好提升下的板块估值修复
投资要点: 库存继续累积 节后钢材成交尚可,全国建材成交维持20 万吨左右,但库存累积明显,自节前开始全面累库后,上周库存继续累积,环比增加70 万吨,高出去年同期库存500 万吨。钢厂利润收窄后对原料价格有压价 ...
2020-7-7 11:11
食品饮料行业 :白酒板块迎来大涨 后续建议关注低估改善个股
核心观点 上周大盘放量大涨,其中食品饮料行业上涨6.39%,跑输沪深300 指数0.39个百分点,细分领域,食品饮料子板块均处于上涨状态。白酒板块再度集体大涨,茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒、今世缘等纷纷 ...
2020-7-7 11:11
基础化工行业 :关注低估值及较高成长性的二线蓝筹
  本周涨幅靠前品种:丁烷(地中海FOB/STOR)(+9.8%)、液化气(长岭炼化)(+8%)、NYMEX 天然气(+7.7%)、硝酸(安徽金和)(+7.7%)、醋酸(华东)(+7%)、石脑油(新加坡)(+5%)、WTI 原油(+4.8%)、PVA(+4.6%)、Brent 原 ...
2020-7-6 11:06
证券行业 :改革预期 交易放量 投资券商黄金期已来临
  投资建议:   新一轮资本市场改革引发期待。“向银行发放券商牌照”以及“头部券商合并”引发市场热议,当前注册制为主的资本市场基础制度改革正稳步推进,作为重要中介机构的证券公司改革引发广泛期待。证券 ...
2020-7-6 11:06
传媒行业 :7月游戏版号下发 公务员省考公告相继出炉
  核心结论   7月1日,版署下发了本月首批国产游戏版号。此次过审游戏共56款,包括51款手游(23款为移动-休闲益智类),3款客户端游戏,1款网页游戏,1款XBOX游戏。其中值得关注的产品包括腾讯《最强魔斗士》、 ...
2020-7-6 11:05
非银金融行业 :券商股迎来补涨行情 继续关注深改下投资价值
  投资要点: 市场表现   上周,上证综指上涨5.82%,申万非银指数上涨13.51%,行业跑赢大盘7.69个百分点。非银子板块中,证券板块上涨17.83%、保险板块上涨9.02%、多元金融板块上涨8.36%。个股方面,非银板块中 ...
2020-7-6 11:05
机械工业行业 :6月欧洲电动车销量高增长 建议重视锂电设备行业机会
  投资要点: 板块表现:2020 年第27 周(2020 年06 月29 日至2020 年07 月03 日),机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负,在所有行业中处于中下位置,周累计超额收益为-1.09%。2020 年至今机械设备行业表现 ...
2020-7-6 11:05

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