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行业分析

建筑中报业：行业如期回暖公司Q2及下半年增长确定性高: 　　投资要点　　2020 年上半年行业需求端回顾：“深V”走势、持续回暖。（1）下游投资增速呈“深V”走势：2 月在疫情冲击下同比下滑24.5%，3-5 月持续修复，其中基建3-5 月单月同比增速为-8%、4.8%、10.9%，5 月首 ...; 2020-7-8 11:00

半导体设备行业：长江存储开启新一轮招标下半年设备国产化趋势加速: 　　投资要点　　晶圆代工厂资本开支大幅增长，支撑行业景气延续全球半导体销量维持稳定增长，5 月份全球半导体的销售额为349.7亿美元，同比+5.78%（2/3/4 月同比分别为+4.99%/+7.96%/+7.16%），其中中国地区销售额 ...; 2020-7-8 11:00

证券行业：资本市场改革赋能+交投活跃度提升板块迎来戴维斯双击: 　　近期券商股启动，看好行情的可持续性。7 月以来，券商板块整体上涨30%，跑赢沪深300 指数17pc，除了前期涨幅较低之外，主要受益于市场活跃度提升（7 月以来已经有3 个交易日成交量突破万亿，最近一个交易日高达1 ...; 2020-7-8 11:00

建筑工程业行业：钢结构重磅政策出台助发展提速 EPC总包中报将大超预期: 　　本报告导读：　　钢结构重磅政策出台，考虑到5G/数据中心/医院等新老基建需求爆发，钢结构渗透率将从7%到30%迎黄金10 年；钢结构是建筑最好赛道、龙头估值低、中报将超预期。　　摘要：　　钢结构重磅政策出 ...; 2020-7-8 10:59

生物医药行业：各重磅疫苗批签发高速增长国产企业即将迎来高光时刻: 　　多联苗：三联苗因注册证到期无批签发；四联苗20H1 批签发312万支，同比增长245%，去年同期因行业事件批签发较少；五联苗20H1批签发358 万支，同比增长52%，五联苗注册证于4 月份到期，但由于库存充足（上周仍批 ...; 2020-7-8 10:59

有色金属行业：主要金属价格Q2同比环比表现: Q2涨价明显的品种为黄金和钛精矿；其中金价同涨32%，钛精矿价格同涨18%。我们认为锂价仍处于底部。此外锂板块我们建议关注【锂业九鼎】：赣锋锂业，川能动力，天齐锂业，雅化集团，天华超净，威华股份，科达洁能， ...; 2020-7-7 11:12

房地产行业：商品房销售稳步复苏巩固短期板块估值修复: 行情回顾：上周（06.29-07.05）上证综指上涨5.82%，沪深300指数上涨6.78%，房地产板块上涨9.67%，房地产板块跑赢上证综指3.85个百分点，跑赢沪深300指数2.89个百分点，板块整体表现强于大盘。从关注的重点公司来看， ...; 2020-7-7 11:12

通信行业：R16版本冻结加速5G应用落地: 投资策略 R16 冻结加速5G 应用落地，运营商5G 时期加大合作打开新空间，建议关注5G消息、车联网、工业互联网等领域机会，建议重点关注中国联通、移远通信、移为通信、高鸿股份等。基于VGPP 模型，本周重点关注初灵信 ...; 2020-7-7 11:11

钢铁行业：关注风险偏好提升下的板块估值修复: 投资要点：库存继续累积节后钢材成交尚可，全国建材成交维持20 万吨左右，但库存累积明显，自节前开始全面累库后，上周库存继续累积，环比增加70 万吨，高出去年同期库存500 万吨。钢厂利润收窄后对原料价格有压价 ...; 2020-7-7 11:11

食品饮料行业：白酒板块迎来大涨后续建议关注低估改善个股: 核心观点上周大盘放量大涨，其中食品饮料行业上涨6.39%，跑输沪深300 指数0.39个百分点，细分领域，食品饮料子板块均处于上涨状态。白酒板块再度集体大涨，茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒、今世缘等纷纷 ...; 2020-7-7 11:11

基础化工行业：关注低估值及较高成长性的二线蓝筹: 　　本周涨幅靠前品种：丁烷(地中海FOB/STOR)(+9.8%)、液化气(长岭炼化）(+8%)、NYMEX 天然气(+7.7%)、硝酸（安徽金和）(+7.7%)、醋酸（华东）(+7%)、石脑油（新加坡）(+5%)、WTI 原油(+4.8%)、PVA(+4.6%)、Brent 原 ...; 2020-7-6 11:06

证券行业：改革预期交易放量投资券商黄金期已来临: 　　投资建议：　　新一轮资本市场改革引发期待。“向银行发放券商牌照”以及“头部券商合并”引发市场热议，当前注册制为主的资本市场基础制度改革正稳步推进，作为重要中介机构的证券公司改革引发广泛期待。证券 ...; 2020-7-6 11:06

传媒行业：7月游戏版号下发公务员省考公告相继出炉: 　　核心结论　　7月1日，版署下发了本月首批国产游戏版号。此次过审游戏共56款，包括51款手游（23款为移动-休闲益智类），3款客户端游戏，1款网页游戏，1款XBOX游戏。其中值得关注的产品包括腾讯《最强魔斗士》、 ...; 2020-7-6 11:05

非银金融行业：券商股迎来补涨行情继续关注深改下投资价值: 　　投资要点：市场表现　　上周，上证综指上涨5.82%，申万非银指数上涨13.51%，行业跑赢大盘7.69个百分点。非银子板块中，证券板块上涨17.83%、保险板块上涨9.02%、多元金融板块上涨8.36%。个股方面，非银板块中 ...; 2020-7-6 11:05

机械工业行业：6月欧洲电动车销量高增长建议重视锂电设备行业机会: 　　投资要点：板块表现：2020 年第27 周（2020 年06 月29 日至2020 年07 月03 日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中处于中下位置，周累计超额收益为-1.09%。2020 年至今机械设备行业表现 ...; 2020-7-6 11:05

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