2025年下半年机会预判

深海深海

每一个阶段都走了超级大牛股，回头看看，我们参与了多少？拿住了多少？赚到了多少？总结一句话，放弃掉80%的“交易机会”等于多了80%的“赚钱机会”。回看交割单，更多的交易其实是负反馈、是无效交易。超额收益来自于超级行情，只有聚焦主线，敢上仓位，才有出圈的机会。或者说，2026年，我们需要做的更多的其实不是做交易层面的小蜜蜂，做多往往错多，而是要做凌空盘旋的雄鹰，重于观察和等待，确认主线便重拳出击。

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603668天马科技卖出了。买入300680隆盛科技，聚焦机器人

我深情依旧

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未来佛

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愚翁

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深海深海

机器人氮化镓，新技术，媲美PEEK，龙头1-3倍。会不会是301510固高科技？

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机器人风来了。工信部等四部门印发《汽车行业数字化转型实施方案》，加速关键环节人工智能应用拓展。支持企业在研发设计、生产制造、经营管理等环节深度集成人工智能技术，打造汽车行业大模型和丰富智能体应用，探索在软件与智能化研发、智能工艺规划与虚拟调试等领域打造垂域大模型。组织行业“人工智能+”应用行动，遴选一批人工智能创新应用标杆案例。推动智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用，打造汽车行业具身智能示范产线。

深海深海

【人形机器人】市场新信息汇总251230

注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。

1、主流标的
【浙江荣泰】为深化国际化战略布局，完善海外产能布局，公司拟发行境外上市股份(H股)股票。

【北特科技】公司是国内首家规模化推行“以车代磨”工艺的丝杠厂商，T核心供应商之一，并持续深耕CNC加工技术，在提升效率、压缩成本方面已建立起实践领先优势。

【拓普集团】公司作为T核心供应商，本月总裁前往北美拜访，下月仍有密切交流。目前V3多数零部件方案将定型，26H2将开启量产。公司泰国工厂积极备产，以满足特斯拉百万台产能要求。配套产品不断拓展，包括关节总成、灵巧手电机、衣服等。

【众辰科技】通过Tier 1进入行星减速器➕单维力，测试验证通过。

【博实股份】哈工大机电工程学院与校友企业博实股份在人形机器人的双形态人形机器人整机、多型号关节模组、双版本灵巧手及智能控制算法等方面取得了阶段性成果。

【双元科技】公司在杭州设立全资子公司“吉尔福智能机器人”，注册资本1亿元，目前已经在配合XJ。同时公司披露关于调整组织架构的公告，新增“具身智能事业部”，将以“吉尔福”作为开拓具身智能业务的**台，通过与长三角哈特机器人产业技术研究院的深度合作聚焦具身智能机器人关键零部件。

【蓝思科技】旗下蓝思智能永安新园区启用后实现首批整机组装机器人正式量产交付，此次交付机器人超600台。至此，蓝思科技已完成人形机器人全年出货超3000台，四足机器狗出货超10000台。

【兴业科技】公司与苏州能斯达电子科技有限公司签署《》，共同研发基于天然皮革、生物基础材料的柔性电子皮肤。公司同国内多家头部机器人公司展开研发合作。

【铁流股份】公司美国收入占比60%，且与北美包括T等车企大厂深度绑定，24年来自T的收入接近10亿元。产能端，目前墨西哥有7个工厂，2018年开始投产。公司在皮肤、结构件、乃至工业场景端的应用场景有望实现较快进展，目前已经拿到了T报价单，预计皮肤短期单机ASP 5K+。

【科达利】子公司科盟已拿北美客户机器人code，此前送样是通过科达利的code送的，目前给科盟拿到专项的机器人code。此外，预计1月启动新一轮送样，送样频率加快。产品层面上仍自身核心能力在传动部件，谐波已小批量、摆线、关节模组，丝杠推进中。

【爱柯迪】12月特斯拉采购VP审厂成功，目前确认手部结构件，其他零件交样中。

【友升股份】机器人为公司战略重点，特斯拉为公司核心客户，21年曾独家帮特斯拉解决核心门槛梁技术问题，技术实力获得高度认可并获得独供地位。依托此公司董事长近期已赴北美多次，直接与T对接机器人相关业务。除此之外公司亦为赛力斯、小米、小鹏核心供应商，与机器人核心玩家高度重合。

【东华测试】机器人已经打入小鹏，入T可期；配套小鹏机器人关节力矩传感器（单机价值1万+，目标份额50%+）。已向T链（特斯拉供应链） 送样，并接洽尼德科等国际客户。

【唐源电气】公司与新益昌达成具身智能人形机器人战略合作。双方将重点围绕轨道交通、智能制造、智慧应急和健康医疗四大核心赛道展开协同合作。

【威唐工业】 特斯拉Cybertruck 供应商，有望切入特斯拉机器人结构件➕传感器领域。

【征和工业】 与星源智达成战略合作，共同推动智能灵巧手与具身智能技术的融合创新。

2、行业信息
【特斯拉】
1、传Optimus即将发包，2026年Q1开始分批交付，覆盖2026年8-10万台全部产能，包含部2027年订单，获全部14个旋转关节+部分线性执行器供应权。
2、机器人关节缓冲材料有望应用TPU。TPU具备成本低、加工简便、弹性与柔韧性优的特性。高端TPU邵氏 20A-95A（按需定制），具有高回弹（≥75%）特征，可以满足机器人碰撞后快速复位，避免结构变形。

【工信部等四部门印发《》】工信部等四部门印发《》，加速关键环节人工智能应用拓展。支持企业在研发设计、生产制造、经营管理等环节深度集成人工智能技术，打造汽车行业大模型和丰富智能体应用。

【特朗普政府】特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令。

再次提示，以上信息均来自市场，无修改及个人观点

深海深海

机器人新版块--减震材料

调研：今日我们同时从三家Tier 1验证到，T正式提出了减震材料的需求。

应用：关节内包裹，保护核心零件。后续有望拓展到脚底缓冲、身体包裹等。

未来展望：
⃣C端场景中，全身包裹减震材料，能大幅降低碰撞的危险性，提高美观度，参考小鹏iron。
⃣降噪，脚底减震材料必然会用。

ASP：包裹面积越大价格越高，最高大几千。

标的：# 纽泰格
⃣25M10与巴斯夫（TPU减震材料龙头）签署协议，开发机器人新材料。
巴斯夫负责开发基础材料；
纽泰格负责制造、市场等。
⃣纽泰格联合中船704所开发丝杠；
⃣# 3月去北美拜访T，对接减震材料、丝杠等；
其他标的：明星旭腾，安利股份，拓普集团，模塑科技，均胜电子等。

点评：新板块目前是最模糊的阶段，位置低、胜率低，赔率高。

深海深海

2026年再战，元旦快乐，来年多赚钱。

火牛舞令狐

深海深海 发表于 2025-12-31 15:18
2026年再战，元旦快乐，来年多赚钱。

深海果然是大佬啊 ，请教固高能看到多少

老哥投

短期48，长期120，深海之前看的。

燕过留声

深海深海 发表于 2025-12-31 15:18
2026年再战，元旦快乐，来年多赚钱。

大佬，太牛啦！祝2026股市继续长虹！

鹰击云霄!!!

太牛逼了，祝深海兄2026继续股市长虹！

向钱看齐

恭喜恭喜恭喜恭喜

小美满

小美满

牛牛牛

小美满

深海新年快乐！

深海深海

实时播报： 【告别短炒！公募新规用“真金白银”改规则】新下发的《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》用两大硬核机制引导长期持有！一是赎回费全额归入基金财产，彻底切断销售机构靠“赎旧买新”赚流量的动力；二是非货币市场基金持有满1年即免销售服务费。一“堵”一“引”，从制度上引导投资者告别短炒，拥抱长期价值投资。（第一财经）

愚翁

楼主威武