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行业分析

通信行业：韬(Τ)定律：光、液冷、国产AI算力迎“基本面+: 　　压缩信号时延提升系统效能，时间缩微开启性能新曲线韬（τ）是衡量系统响应速度、信号衰减速率及动态演化过程的关键参数，τ 值越小，系统; 2026-5-26 11:53

半导体行业：华为发表“Τ定律” 半导体开启先进制程与成: 　　华为正式发表“韬（τ）定律”。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。随着制程逼近原子级，晶体管缩小难度陡增、工艺成 ...; 2026-5-26 11:53

电子行业：AI浪潮下被动元器件开启超级新周期: 　　功耗增长推动AI 服务器供电架构迭代，电感行业迎来形态创新，有望随AI 浪潮量价齐升。传统服务器单台设备的一体成型电感用量通常在30 到50 个; 2026-5-26 11:53

化工行业：美伊谈判分歧仍存六氟磷酸锂价格仍有上行空间: 　　行业近况　　本周基础化工板块下跌0.36%，沪深300 指数下跌0.30%，基础化工板块跑输大盘0.06 个百分点，涨跌幅居于所有板块第8位。涨幅居前：上; 2026-5-25 11:51

电力设备行业：工控和户储工商储需求旺盛、AIDC&人形潜力 ...: 　　电气设备11762 上涨0.08%，表现强于大盘。（本周，5 月18 日-5 月22 日，下同），新能源汽车涨1.55%，光伏涨1.14%，锂电池涨0.42%，电气设备涨0.08%，核; 2026-5-25 11:50

有色金属行业：美伊谈判进展将帮助铜价上行标的估值得以 ...: 　　核心观点　　铜矿端的供应扰动及铜价在低位的实体买盘力量，让铜价守住了美债收益率上行带来的压制，在商品驱动向上金融属性驱动向下的组 ...; 2026-5-25 11:50

消费者服务行业：端午“拼假”拉动旅游出行景气延续机酒 ...: 　　核心观点：受5 月16 日国内航线燃油附加费上调预期影响，旅客提前锁定出行成本，带动端午及暑期机票预订明显前置。去哪儿数据显示端午机票预 ...; 2026-5-25 11:50

计算机行业：世界模型和空间智能铸基推动物理AI发展: 　　谷歌I/O 大会发布最新世界模型Gemini Omni 　　2026 年5 月20 日，在谷歌的I/O 大会上，谷歌正式发布最新的世界模型Gemini Omni，结合了Gemini 推理能力与; 2026-5-25 11:50

交通运输行业：4月价格同比增长但需求走弱: 　　4 月需求偏弱，反内卷与燃油附加费支撑下价格同比增长4 月消费偏弱，商品零售额/网上商品零售额分别同比-0.1%/+0.2%，较1Q26均走弱（同比+2.2%/+7.5% ...; 2026-5-22 11:08

低空经济行业：适航审定司就8部适航审定文件草案公开征: 　　板块行情回顾：　　本周低空经济指数涨-2.05%，相对沪深300 涨幅-1.79%，日均成交额3660 亿元，相较上周增长4%。　　个股表现：　　本周涨幅前五 ...; 2026-5-22 11:08

半导体行业：先进制程供给不足成熟制程有望迎来更多整合: 　　2026-28 年先进制程代工需求仍由HPC 客户拉动。　　中国大陆，中芯国际充分受益先进制程供给不足之趋势。　　首次覆盖中芯国际和华虹A 股并给; 2026-5-22 11:07

电子行业：腾讯、阿里同步加码AI投入三星将重启8英寸SIC: 　　腾讯、阿里同步加码AI 投入，释放资本开支增加信号据商业新知5 月14 日报道，腾讯、阿里方面在业绩会上释放了关于AI 资本开支的新信号。腾讯高 ...; 2026-5-22 11:07

通信行业：光与液冷齐舞空天地AIDC算力共振: 　　回顾与展望：板块估值处于较低水**，以国产AI 为主攻兼顾多板块投资机遇截至2026 年4 月24 日，通信指数上涨32.1%，在31 个子行业中排名第1，在TMT ...; 2026-5-22 11:07

基础化工行业：资本开支进一步放缓 26Q1行业业绩修复显著: 　　【投资要点】　　地缘扰动下油价高位震荡，国内需求逐步企稳。截至2025 年四季度，CCPI 均值为3878.72 点，同比下降11.26%，随后在2026 年一季度起; 2026-5-20 11:13

电力设备行业：AI引发电力焦虑源网多端设备景气周期: 　　【投资要点】　　全球AI 共振，智算需求提升，数据中心规划装机容量激增，带动电力需求大幅增长。美国数据中心规划装机容量激增，带动电力; 2026-5-20 11:12

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