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行业分析

软件与服务行业：各类清单持续更新国产替代势在必行: 　　事件描述　　美国当地时间2025 年1 月3 日，美国商务部工业与安全局发布最新“实体清单”修订公告，宣布修订《出口管理条例》，将来自中国、 ...; 2025-1-10 11:06

机械设备行业：特斯拉2026-2027年连续扩产10倍量产指引大超预 ...: 　　事件　　1月8日，马斯克在最新一次游戏直播时透露，特斯拉在几周后会推出人形机器人 Optimus 更新，Optimus 的进展非常顺利，团队表现很棒。1月9 ...; 2025-1-10 11:06

航空行业：春运客流料创新高预售策略保持积极: 　　本报告导读：　　官方预测2025 年春运需求旺盛，客流有望再创新高，符合我们前瞻判断。业界预期供需乐观，预售策略积极未有调整，叠加油价; 2025-1-10 11:06

环保行业：加力扩围实施“两新” 增加资金支持促进再生: 　　投资要点　　事件：1 月8 日，国家发改委、财政部发布《关于2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。　　加力推进 ...; 2025-1-9 10:51

家电及相关行业：2025家电国补：金额加码、品类扩围、机: 　　行业动态　　行业近况　　2025 年1 月8 日，发改委和财政部发布《关于2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，并表; 2025-1-9 10:50

汽车及零部件行业：国四纳入货车以旧换新范围迎板块催化: 　　行业近况　　2025 年1 月8 日，国家发改委、财政部发布《关于2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，提出将老旧营; 2025-1-9 10:50

电子行业：AI席卷CES2025 芯片加速迭代满足持续高增的算力需 ...: 　　投资要点　　AI 席卷CES 2025，芯片加速迭代满足持续高增的算力需求2025 年国际消费电子展（CES 2025）于当地时间1 月7 日至10 日在美国拉斯维加斯拉 ...; 2025-1-9 10:50

可选消费行业：以旧换新扩围提质看好龙头提份额: 　　2025 年1 月8 日国家发展改革委、财政部印发《关于2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（简称“通知”），同时举; 2025-1-9 10:50

通信行业：微软2025年资本开支有望超预期《国家数据基础: 　　投资要点　　行业动向：　　1）微软宣布2025 年或投资800 亿美元在AI 数据中心超市场此前预期，建议持续关注海外AI 算力行情修复+新技术迭代拔 ...; 2025-1-8 10:50

旅游酒店及餐饮行业：餐饮品牌同店延续压力；价格企稳拐: 　　行业近况　　我们观察餐饮品牌同店延续压力；2H24 以来低价促销趋缓和格局趋稳局部显现，肯德基中国、蜜雪等提价也有所验证。龙头持续积极; 2025-1-8 10:50

半导体行业：AI大模型和端侧应用持续落地芯片价格持续低: 　　投资要点：　　2024年12月总结与1月观点展望：12月份半导体需求复苏态势仍在持续，但在供给充裕的前提下价格仍承压，但下滑幅度有所收窄，关; 2025-1-8 10:50

基础设施投融资行业：“一揽子化债”以来哪些主体实现“: 　　2024 年城投债净融额较2023 年大幅减少96.66%，从“35 号文”出台后的月度数据来看，城投债月度发行额与当月偿还额波动较大，且个别月份与当月新 ...; 2025-1-8 10:49

民爆用品行业：民爆供给需求成本三重共振优选高景气区域: 　　投资要点　　事件：2024 年12 月24 日，中爆协发布2024 年11 月民爆行业运行情况。　　行业总体利润稳定增长，区域亮点持续：据中国爆破器材行; 2025-1-8 10:49

建筑装饰行业：复盘过去Q1表现期待春季行情: 　　投资要点：　　本周观点：　　1) 2015 年至2024 年，建筑板块在第一季度整体表现较好。回顾过去十年数据，申万建筑板块在第一季度共有6 次实; 2025-1-7 11:14

医药生物行业：《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进 ...: 　　行业回顾　　本报告期医药生物行业指数跌幅为9.34%，在申万31 个一级行业中位居第13，跑输沪深300 指数（-4.02%）。从子行业来看，血液制品、中; 2025-1-7 11:14

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