| 涨停板敢死队显露新动向
转战计算机等三大领域 编者按：现身沪深两市“龙虎榜”的个股是各路资金云集的热门股票，也是各路敢死队激烈拼杀的焦点，市场关注度很高。据市场研究中心统计，5月份以来截至6月3日，沪深两市共有343只个股登上龙虎榜（剔除上榜当日下跌股），期间强势上榜股共279只，涉及28类申万一级行业，其中，计算机（26.98%）、采掘（19.67%）、电子（16.79%）等三行业上榜个股占比最高。今日本文特对上述三行业和相关个股进行深度分析解读，供投资者参考。 计算机 国产替代引发涨停潮 据市场研究中心数据显示，5月份以来，申万一级计算机行业中共有34只个股登上龙虎榜，占比为26.98%。其中，汇金股份（17次）、安硕信息（6次）、创意信息（5次）、海兰信（5次）、浪潮软件（5次）、中国软件（5次）等个股成为龙虎榜的常客，期间累计登榜次数均达到或超过5次。 市场表现方面，在行业内34只登榜个股中，海兰信（73.75%）、浪潮软件（56.75%）、中国软件（55.29%）、汇金股份（49.13%）、东方通（48.22%）、浪潮信息（46.68%）等个股5月份以来累计涨幅均超过40%。资金流向上，5月份以来，浪潮软件（16457.76万元）、御银股份（9025.41万元）、久其软件（2491.85万元）、赢时胜（2422.94万元）、同有科技（1743.86万元）、海兰信（1185.85万元）等个股期间累计大单资金净流入均超过1000万元。 5月份以来，国产替代投资主题的强势表现，成为行业内个股频繁登榜的主要原因。5月中下旬，中央国家机关政府采购中心要求国家机关所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统，此举措大大提升了市场对国内软件业的国产替代预期，促使如中国软件、浪潮软件等多只软件强势涨停。而在几日后，一则国内银行将放弃使用IBM所生产的高端服务器并使用国内品牌来进行替代的消息又再一次引爆了计算机板块的行情，诸如浪潮信息等相关个股当日均实现涨停。 投资策略上，民生证券表示，目前信息安全上升到国家安全战略高度，保障信息安全是信息化自主可控的主要动因。而扶持国内竞争实力相对较弱的信息产业，为自主品牌打开市场空间，促进产业升级，也能够弥补传统商品贸易下滑，为转型升级提供动力。个股方面，强烈推荐已向云转型的华胜天成、东华软件、紫光股份、东方通等公司。 采掘 煤价逐渐企稳 据市场研究中心数据显示，5月份以来，申万一级采掘行业中共有12只个股登上龙虎榜，占比为19.67%。其中，安控科技（3次）、创兴资源（3次）、大同煤业（2次）、潜能恒信（2次）、山煤国际（2次）、兖州煤业（2次）、云煤能源（2次）等个股成为龙虎榜的常客，期间累计登榜次数均达到或超过2次。 市场表现方面，在行业内12只登榜个股中，潜能恒信（37.17%）、大同煤业（33.40%）、安控科技（17.90%）、创兴资源（15.78%）、兖州煤业（12.32%）、山煤国际（11.34%）等个股5月份以来累 计涨幅均超过10%。资金流向上，5月份以来，云煤能源（37536.22万元）、潜能恒信（6046.28万元）等个股期间累计大单资金净流入均超过5000万元。 消息面上，5月20日，国家发展改革委印发了《关于深入推进煤炭交易市场体系建设的指导意见》指出，在规范现有煤炭交易市场的基础上，加快健全若干个区域性煤炭交易市场；结合煤炭主产地、消费地、铁路交通枢纽、主要中转港口，以及国家批准开展涉煤品种期货交易的期货交易场所等条件，逐步培育建成2个至3个全国性煤炭交易市场，形成层次分明、功能齐全、手段先进、运行规范的煤炭交易市场体系。对此，分析人士表示，5月份煤炭价格的小幅反弹以及政策面的利好出台，都使得市场对于煤炭股关注度上升。另外，能源行业国企改革的稳定推进，亦有望为采掘板块带来持续的投资机会。 投资策略上，国泰君安表示，历史来看短期焦煤价格和下游库存关系十分紧密，在前期价格大跌后目前焦煤库存已经降至1000万吨左右的极低水平，此外，短期粗钢产量仍在小幅回升，焦煤价格有望反弹，对短期板块表现形成支撑。煤价中长期向下依然压制板块整体表现，但板块龙头中国神华估值极低对整个板块估值形成支撑，积极转型个股已经具有投资价值。如受益国企改革的盘江股份、积极转型煤炭贸易和金融服务的瑞茂通等。 电子 扶持政策或近期落地 据市场研究中心数据显示，5月份以来，申万一级电子行业中共有22只个股登上龙虎榜，占比为16.79%。其中，扬杰科技（11次）、金安国纪（6次）、汇冠股份（2次）、漫步者（2次）、有研新材（2次）等个股成为龙虎榜的常客，期间累计登榜次数均达到或超过2次。 市场表现方面，在行业内22只登榜个股中，国民技术（24.57%）、英唐智控（24.56%）、苏州固锝（24.07%）、中京电子（23.36%）、漫步者（23.27%）、金运激光（22.17%）等个股5月份以来累计涨幅均超过20%。资金流向上，5月份以来，同方国芯（6229.56万元）、中京电子（2912.90万元）、苏州固锝（2735.09万元）等个股期间累计大单资金净流入均超过2000万元。 消息面上，据悉，面向国内集成电路产业最大规模的扶持基金正在酝酿之中。具体来看，该消息显示，政府部门正筹划成立一支规模达1000亿元的基金，重点扶持国内集成电路企业。而如果基金顺利落实，这项基金的总规模要超过过去近10年整个国内集成电路产业的投入。 投资策略上，中银国际证券表示，集成电路产业扶持政策有望于近期落地。预计新一轮的国家扶持政策将优于以往，以产业基金的形式理顺市场化机制，将掀起新一轮集成电路的整合和成长。建议中短期关注华天科技、长电科技、晶方科技；长期关注设备制造商七星电子。(.证.券.日.报 .赵.子.强) 社保基金精准锁定6匹宝马
二季度以来浮盈逾6亿 编者按：进入二季度以来，A股市场仍然是反复的震荡，投资者感觉从股市赚钱的难度越来越大。不过，社保基金也得意于今年首季精准的选股能力，部分个股更是出现大额浮盈，其中，截至昨日，账面浮盈额度最高的6只个股分别是：国投电力（11829.74万元）、农业银行（11232.52万元）、华东医药（10698.47万元）、大同煤业（10126.81万元）、海格通信（9489.31万元）、成飞集成（8880.61万元），合计浮盈6.23亿元。今日本版特对上述6只个股进行深入分析解读，供投资者参考。 国投电力（600886）中报业绩将出现大幅增长 数据统计显示，截至一季度末，社保基金持有国投电力18084.96万股，持股市值为83190.83万元，假如4月份以来社保基金没有减持的话，以昨日收盘价计算，最新持股市值为95020.57万元，社保基金4月份以来账面浮盈为11829.74万元。 从市场表现来看，国投电力4月份以来累计上涨为14.22%，期间累计换手率为20.48%，期间累计成交额为661903.5万元，最新收盘价为5.14元。 从基本面来看，公司所处电力工业（特别是水电和大机组火电）属于国家积极鼓励和扶持发展产业，公司通过电厂所在地电网运营企业向用户提供稳定及可靠的电力供应。截至2013年12月末，公司水电装机已达到控股装机容量的56.1%，水电装机占比较高，随着雅砻江水电后续项目陆续投产，公司水电装机比例将继续提高。水电作为清洁能源，国家扶持、调度优先，具有天然优势，受经济周期影响小。公司现有水电近三年平均利用小时4777小时，高于全国平均水平的45%，为水电中的优质资源。雅砻江水电为流域的惟一水电开发主体，从而享有合理开发及统一调度等突出优势。 一季报披露，公司预计2014年1月份-6月份净利润同比将出现大幅增长，增长的主要原因如下：燃煤采购价格下降，火电企业盈利能力增强；受益于锦官电源组新机组投产，水电业绩同比大幅提高。 农业银行（601288）拟非公开发行8亿股优先股 数据统计显示，截至一季度末，社保基金持有农业银行123117.65万股，持股市值为297944.70万元，假如4月份以来社保基金没有减持的话，以昨日收盘价计算，最新持股市值为309177.22万元，社保基金4月份以来账面浮盈为11232.52万元。 从市场表现来看，农业银行4月份以来累计上涨为3.77%，期间累计换手率为1.08%，期间累计成交额为744652.59万元，最新收盘价为2.48元。 从基本面来看，农业银行属于最大的零售银行，公司是最后一家上市的大型国有商业银行。2013年，在美国《财富》杂志全球500强排名中，本行位列第64位；在英国《银行家》杂志全球银行1000强排名中，以2012年一级资本排名计，本行位列第10位。 公司5月9日公告称，公司拟非公开发行不超过8亿股优先股，募资不超过800亿元用于补充其他一级资本；本次发行的优先股面值为100元，按票面金额平价发行；本次优先股在一个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息，发行时通过询价方式确定股息率。本次优先股发行设置发行人有条件赎回条款，优先股初始转股价格为2.43元/股。 对于该股，平安证券表示，优先股的投资周期更加适合养老金、寿险投资和社保等长期基金的参与，农业银行非公开发行的方式对于市场影响相对温和，对公司维持"推荐"评级。 华东医药（000963）地区医药龙头 数据统计显示，截至一季度末，社保基金持有华东医药1390.93万股，持股市值为62564.17万元，假如4月份以来社保基金没有减持的话，以昨日收盘价计算，最新持股市值为73262.64万元，社保基金4月份以来账面浮盈为10698.47万元。 从市场表现来看，华东医药4月份以来累计上涨为17.1%，期间累计换手率为21.76%，期间累计成交额为276827.26万元，最新收盘价为49.17元。 从基本面来看，华东医药属于地区医药龙头，公司是一家集医药研发、制药工业、药品分销、医药物流为一体的综合性医药公司，公司医药工业产品专注专科、特殊用药，是品种最全、产销量最大的器官移植和糖尿病药物国产企业，销售规模上亿以上的大产品有7个。公司主营业务包括医药商业和医药工业两块，2013年医药商业实现营收121.2亿元，占公司总收入的82.38%，毛利率为6.7%，同比下降0.21个百分点；医药工业实现营收29.39亿元，毛利率为82.51%，同比上升0.77个百分点。 对于该股，国金证券表示，华东医药发展瓶颈即将突破，加速成长可期，预测公司2014年-2016年公司每股收益分别为1.72元、2.16元、2.71元，公司目前股价具有安全边际，对公司给予"买入"评级。 大同煤业（601001）社保基金4月份以来账面浮盈达1.01亿元 数据统计显示，截至一季度末，社保基金持有大同煤业5107.23万股，持股市值为21910.01万元，假如4月份以来社保基金没有减持的话，以昨日收盘价计算，最新持股市值为32036.82万元，社保基金4月份以来账面浮盈为10126.81万元。 从市场表现来看，大同煤业4月份以来累计上涨为46.22%，期间累计换手率为57.46%，期间累计成交额为548866.58万元，最新收盘价为6.39元。 从基本面来看，公司是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。 公司年报披露，公司2014年经营计划为：煤炭产量2815万吨，煤炭销量2289万吨，主营业务收入为93.35亿元。2013年，煤炭产量完成3166.17万吨，同比下降17%；煤炭销量完成2595.36万吨，同比下降4.23%；煤炭平均售价405.33元/吨，比上年降低74元/吨。报告期内，公司煤炭、化工、建材产品毛利率分别为33.82%、13.19%和-23.45%，分别较上年同期减少2.05个百分点、29.32个百分点和11.32个百分点。 海格通信（002465）军用无线通信设备龙头 数据统计显示，截至一季度末，社保基金持有海格通信2263.91万股，持股市值为42629.41万元，假如4月份以来社保基金没有减持的话，以昨日收盘价计算，最新持股市值为52118.72万元，社保基金4月份以来账面浮盈为9489.31万元。 从市场表现来看，海格通信4月份以来累计上涨为22.26%，期间累计换手率为67.32%，期间累计成交额为810712.62万元，最新收盘价为15元。 从基本面来看，海格通信属于军用无线通信设备龙头，公司是我国军用无线通信、导航装备最大的整机供应商；是行业内第一家通过军方装备承制单位资格审核的通信整机厂家；也是行业内通信整机厂家中惟一一家承担全天候覆盖我国疆土的军方大型通信科研项目的总体单位；此外，公司还是行业内惟一一家同时拥有短波、超短波、中长波、系统集成、导航专业技术、成熟产品、成套工艺流程和众多产品的企业。 公司一季报披露，公司预计2014年1月份-6月份归属于上市公司股东的净利润11608.66万元至15091.26万元，上年同期为11608.66万元，同比增长30%以内，主要系公司各项业务平稳发展。 成飞集成（002190）4月份以来上涨92.28% 数据统计显示，截至一季度末，社保基金持有成飞集成635.22万股，持股市值为9623.55万元，假如4月份以来社保基金没有减持的话，以昨日收盘价计算，最新持股市值为18504.16万元，社保基金4月份以来账面浮盈为8880.61万元。 从市场表现来看，成飞集成4月份以来累计上涨为92.28%，期间累计换手率为89.87%，期间累计成交额为869297.05万元，最新收盘价为29.13元。 从基本面来看，成飞集成属于汽车覆盖件模具龙头，公司是中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，是行业内四大汽车覆盖件模具企业之一，是四川省确立重大工艺装备国产化基地，主要产品和运用生产技术均属于国家重点发展产品和高新技术，与一汽大众、上海大众、上海通用、广州本田、奇瑞汽车等国内主要汽车制造商都建立业务关系，为客户提供大量用于生产轿车覆盖件模具，积极开拓国际市场，已成功为通用、福特、路虎、雷诺、沃尔沃等国际知名汽车制造商新车型配套制造模具。 航工业158亿元军工资产注入成飞集成，具体来看，2014年5月份，公司拟16.6元/股定增约12.73亿股，收购中航工业旗下沈飞集团、成飞集团、洪都科技100%股权（总价158.47亿元），并配套融资不超过52.82亿元投资先进战斗机及航空武器系统能力提升项目、沈飞民用飞机零件制造产业化建设项目、柴油发动机电控燃油喷射系统扩能技改及研发条件建设项目。洪都科技生产的空面导弹产品具有多平台搭载能力强、适用范围广、射程远、精度高、性价比突出等特点，拥有较高的综合性能和作战能力，2013年实现净利润2965.78万元。(.证.券.日.报 .赵.子.强 .任.小.雨) |
