※中坚科技(002779)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 （一）、股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股份2,200万股，网下初始发行量占本次总的万股，网下初始发行量占本次总的60%，即1,320万股，网上初始发行量占本次总的40%，即880万股。 （三）发行价格 本次发行的价格为12.11元/股。此发行价格对应的市盈率为： （1）14.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）18.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 （四）、募集资金 若本次发行成功，发行人募集资金总额为26,642万元。募集资金的使用安排等相关情况已于2015年11月23日（T-6日）在《浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票招意向书》中进了披露。全文可在巨潮资讯首次公开发行股票招股意向书》中进了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）查询。 （五）、网上网下回拨机制 网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于T日决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制如下：1、若网上投资者申购数量不足本次网上初始发行量，网上申购不足部分将回拨给网下投资者。发行人和保荐人（主承销商）将按照已公告的配售原则在参与网下发行的有效申购对象中进行配售；仍然认购不足的，可以中止发行； 2、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不得向网上回拨，应中止发行； 3、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数低于50倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行 股票数量的10%。 （六）本次发行的重要日期安排
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。 3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高申购量不得超过8,500股。 投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 ◎中坚科技(002779)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： 浙江中坚科技股份有限公司是由永康市中坚工具制造有限公司整体变更设立。 2010年12月15日，经中坚工具股东会决议，中坚工具的全体股东作为发起人，根据2010年12月7日兴华事务所出具的（2010）京会兴审字第5-136号《审计报告》，以截至2010年9月30日经审计的净资产103,451,674.97元，折合成股份6,600万股，每股1元，高于股本总额部分净资产37,451,674.97元计入资本公积，整体变更设立浙江中坚科技股份有限公司，各发起人持股比例不变。 2010年12月20日，兴华事务所对出资情况进行了验证确认，并出具了（2010）京会兴验字第5-011号《验资报告》。 2010年12月28日，中坚科技在金华市工商行政管理局进行了变更登记，并领取了注册号为330784000053483的企业法人营业执照。 ◎发行人主营业务情况： 公司从事园林机械及便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售，致力于成为国际领先的园林机械专业制造商。公司运用所掌握的汽油机关键技术，为客户提供差异化、定制化的园林机械产品。园林机械产品主要应用于园林绿化（草坪修剪、草坪整理、枝桠削片整理）、家庭庭院养护作业（锯枝、修剪）及伐木造材等领域；便携式数码发电机则主要应用于家庭备用电源、野营、医疗、急救等领域。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 ◎股东研究： 中坚科技(002779)主要股东
◎中坚科技(002779)最近三年财务指标：
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