※道森股份(732800)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 2、发行数量和发行结构 本次发行股份数量为5,200万股，全部为发行人公开新股发行人公开新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,120万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,080万股，为本次发行数量的40%。 3、发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为10.95元/股。 4、募集资金 若本次发行成功，发行人募集资金总额为56,940.00万元，扣除发行费用5,324.00万元后，预计募集资金净额为51,616.00万元。募集资金的使用计划已于2015年11月23日（T-6日）在招股意向书中披露。 5、回拨机制 （1）网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于 100倍（含）的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步 有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 （2）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由保荐机构（主承销商）余额包销。 （3）网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。 （4）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2015年12月 3日（T+2日）在《苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。 6、锁定期安排、锁定期安排、锁定期安排 本次网上、下发行的股票无流通限制及锁定安排。 7、承销方式、承销方式、承销方式 承销团余额包销。 8、拟上市地点、拟上市地点、拟上市地点 上海证券交易所。 9、本次发行的重要日期安排
|
