| 【电子】三季度是3C产业链传统旺季,华为、三星等预计在8月发布5G新机,消费电子产业链将进入备货高峰。此外,受中美贸易摩擦影响,我国电子行业自主可控理念已逐步落地推进。8月9日,华为举办全球开发者大会,推出鸿蒙操作系统,一方面有望加速实现万物互联,终端共享,反哺网络建设需求;另一方面,利好国产手机电子产业链三季度深度发酵。此前,国务院宣布同意设立上海自贸区临港新片区,并印发总体方案,提出要支持新片区聚焦集成电路、人工智能等领域发展,提供5年内减按15%的税率企业所得税优惠,产业长下游聚集效应明显,利好国内IC产业发展。我们预计手机产业链相关优质标的有望在8月迎来戴维斯双击。 【计算机】华为正式发布自主研发的操作系统鸿蒙,是全世界首个基于微内核的全场景分布式OS,具备四大技术特性:采用分布式结构、天生流畅、内核安全、生态共享,将解决上述问题。截至2019年一季度,安卓在移动端操作系统市占率超过76%,苹果ios系统超过23%,目前鸿蒙系统已经在手机上完成全部适配工作,未来四大优势领先安卓系统的鸿蒙有望实现更快发展。在OS发展中,得生态者得天下,而生态发展的关键在开发者,为加速推动鸿蒙生态发展,鸿蒙将向全球开发者开源,全面开放HMS,成立开源基金会,建立开源社区,实现生态共享。华为推动鸿蒙生态建设将带动国产化进程的加速推进,国产软件发展或将迎来新机遇,建议关注华为生态合作伙伴。 |
