| 四大商业银行优先股方案将上报
银行股复苏 受利好消息刺激，10:30过后银行股整体走强。截至10:53分，该板块涨幅1.48%。个股方面华夏银行涨超4%居首；中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行、北京银行涨势不俗。 消息面上，业内人士向媒体透露，目前浦发、农行、中行、工行四大商业银行发行优先股材料准备已进入发行预案的定稿阶段，最早将于五一前后上报到董事会。该人士还称，浦发银行的优先股发行准备进程最快，已经就方案和银监会以及证监会进行了沟通，有可能最快出台。（.中.国.网） 四银行优先股发行进定稿阶段 五一前后上报到董事会 大智慧阿思达克通讯社4月25日讯，据负责银行优先股发行项目的相关投行人士对大智慧通讯社最新透露，目前浦发(600000.SH)、农行(601288.SH/01288.HK)、中行(601988.SH/03988.HK)、工行(601398.SH/01398.HK)四大商业银行发行优先股材料准备已进入发行预案的定稿阶段，最早将于五一前后上报到董事会。 该消息人士还称，浦发银行的优先股发行准备进程最快，已经就方案和银监会以及证监会进行了沟通，有可能最快出台。 据该人士透露，在浦发银行、农业银行、工商银行、中国银行这四家最早进行优先股发行准备的银行中，进程基本保持一致，而除浦发银行之外，还有一家银行最快将在五一前后将把优先股发行方案上报到董事会。这意味着，近期四家银行都将把方案上报到董事会。（.大.智.慧.阿.思.达.克.通.讯.社） 广汇能源首发优先股
盘中一度触涨停 广汇能源周五高开2%，并在开盘后快速冲高，一度触及涨停板。截至发稿时，广汇能源涨逾8%。 广汇能源4月24日晚间披露了非公开发行优先股预案，公司优先股的发行数量不超过5000万股，募集资金总额不超过50亿元。公司此次优先股发行方案尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。 优先股试点启动 广汇能源拔头筹 当市场还在等待银行股的优先股方案时，广汇能源已悄然试水。 4月23日起停牌的广汇能源，今日披露了两市首份优先股预案。该预案显示，广汇能源此次非公开发行优先股的每股面值为100元，按面值平价发行，非公开发行不超过5000万股，募集资金总额不超过50亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于红淖铁路项目和补充流动资金。 对于此次优先股的发行对象，广汇能源做出了规定，即《优先股试点管理办法》规定的合格投资者，包括经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其向投资者发行的理财产品、实收资本或实收股本不低于500万元的企业法人、实缴出资总额不低于500万元的合伙企业、各类证券、资金、资产管理账户资产总额不低于500万元的个人投资者、QFII、RQFII等，发行对象不超过200人。 广汇能源强调，此次优先股的发行不设置赎回和回售条款，优先股股息不累积支付，且此次非公开发行不向公司原股东配售。广汇能源将在6个月内实施首次发行，且发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。 此次发行采取浮动股息率。根据预案，此次优先股发行的票面股息率不高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，并根据询价结果协商确定初始票面股息率，同时以初始票面股息率作为基准票面股息率，股东大会有权根据分红年度盈利情况及市场利率情况，在基准票面股息率基础上调整分红年度的优先股票面股息率。如果广汇能源2014年净利润在去年基础上增幅0%~200%，优先股的票面股息率为7%~10%。 广汇能源称，若公司分红年度净利润较上年同期增加100%以上，股东大会有权根据5年期以上基准利率的上浮趋势上调分红年度的优先股票面股息率；相反，股东大会也有权下调分红年度的优先股票面股息率。 广汇能源称，此次优先股发行完成后，有利于降低公司的资产负债率、提高公司的股东权益比率，从而优化公司的资本结构，同时还可以建立多元化融资渠道，满足公司业务发展的资金需求。 国务院于去年11月30日发布了《国务院关于开展优先股试点的指导意见》，今年3月21日，证监会正式发布《优先股试点管理办法》，4月1日，证监会制定并发布了上市公司发行优先股相关信息披露准则。市场对优先股试点反响热烈，预期个股也曾出现较大涨幅。(证.券.时.报.网.张.莹.莹) 首份优先股预案出炉 广汇能源拟募资50亿元 沪深两市首份优先股发行预案出炉。 4月24日晚间，广汇能源发布非公开发行优先股预案，公司拟发行不超过5000万股优先股，募集资金不超过50亿元，扣除发行费用后，除红淖铁路项目投资15亿元外，剩余募集资金将全部用于补充流动资金。 根据预案，本次优先股的发行对象为《优先股试点管理办法》规定的合格投资者，包括经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其向投资者发行的理财产品、实收资本或实收股本不低于500万元的企业法人、实缴出资总额不低于500万元的合伙企业、各类证券、资金、资产管理账户资产总额不低于500万元的个人投资者(公司董事、高级管理人员及其配偶除外)、QFII、RQFII等，发行对象不超过200人。同时，本次非公开发行不向公司原股东配售。上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次优先股的认购。 根据预案，广汇能源本次非公开发行优先股的种类为浮动股息率、非累积、非参与、不设置赎回和回售条款、不可转换的优先股。自中国证监会核准发行之日起，公司将在6个月内实施首次发行，且发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。 公司同时称，若按照目前拟发行优先股的募集资金规模不超过50亿元进行测算，优先股发行当年的年度股息总额不超过54775.00万元，公司最近三年年均可分配利润为89723.74万元，明显高于公司优先股的年度股息支付总额。 广汇能源发行优先股大大超越市场预期。有市场分析人士预计，在广汇能源之后，下一批试点发行优先股的极有可能是银行股。包括工、农、中、建四大行和浦发银行，总额度为3700亿元，且最快有望今年上半年就会有优先股正式落地。(证.券.日.报) |
