2026年股市机会展望

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# 麦米：客户持续加单中，在未来与维谛、施耐德的合作中有望获得20-30%的份额，近期GTC临近新品催化不断。第一阶段目标市值1000亿，未来进入ASIC中有望1500-2000亿。

# 中富电路：三次电源的垂直供电是预期差较大的新技术，rubin和Feynman新品中有望采用垂直供电架构，将被动元件埋嵌进PCB中，对于PCB要求提升，中富前期配合MPS、台达、AMD合作开发，卡位优势突出。

# 申菱环境：已拿到海外CSP订单，AWS中标CDU+风墙，谷歌配套CoolIT代工一次侧设备，国内除深度绑定华为&阿里外，有望切入字节供应链，未来公司将成为类比英维克的液冷集成商；

# 兴瑞科技：丹佛斯UQD代工唯一上市公司，根据摩根研报，GTC有望公布的LPU机柜的接头数量相比GB300/Rubin机柜将显著增加，丹佛斯作为NV份额第一的UQD供应商将诞生更多委外代工需求，兴瑞直接面向UQD份额最高的Tier1，具有显著稀缺性；

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领益智造（002600.SZ）：世界移动通信大会展出人形机器人整体解决方案；与智元机器人合作加速产能爬坡，维持买入评级

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中长线0059华锦股份-华锦阿美投产倒计时，千亿产业集群崛起

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智能经济 未来能源  两个新写入政府工作报告的

愚翁

打卡学司

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吴清：明天回应资本市场改革发展相关问题
工信部部长李乐成：“人工智能+制造”是必答题、不是选择题 今年将大力推动

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新热点盘面看，政府报告的算电协同，资金比较热衷。科技方向的光通讯，pcb，国产算力和燃气轮机四个板块，找合适买点加仓。机器人中长线继续看好。

冬青

深海老师，报告中对创新药也提到了，怎么看

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国家发展改革委主任郑栅洁3月6日在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上说，集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人在内的六大新兴支柱产业，相关产值在2025年已接近6万亿元，到2030年有望再翻一番甚至更多，扩大到十万亿元以上。

愚翁

打卡学**，谢谢楼主分享

鹰击云霄!!!

感谢深海兄的分享

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【长城机械】机器人：蠢蠢欲动是黎明将至！

机器人波动时间足够长，看空的人早就走了，是没有筹码的，而坚定信仰资金基本是不会动的。那么在坚定信仰者都到了熬不住的时候，这个时候是明显的见底信号。

机器人会一直有声音，产业一直在大步向前走。不少公司在近期拿下订单和ppa。T在3-4月发新一代机器人。6-7月是海外产能量产的起点。

#思路：如果相信产业趋势是真的、那么一定要与最好的为伍。
1️⃣谐波新王：#科达利  有望成为贝塔时代、V4时代的核心供应商
2️⃣低预期+强现实+高确定性，一直看好：#北特科技  板块调整，北特不跌，板块风起，北特只会更强！ #恒勃股份  peek运动型功能件的王者。 #恒立液压  手部+身体丝杠已拿ppa。
3️⃣超跌+高确定性+asp提升，难得的底部机会：#浙江荣泰  从丝杠、电机已定点到执行器快定点。
4️⃣超跌+高弹性，潜力非常大：#恒辉安防  唯一耗材逻辑，t机器人衣服环节的主角。电子皮肤高asp：#福莱新材
5️⃣新方向：#东方电热  机器人散热非常重要、也非常必要。

联系人：邓宇亮

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不要在买点执行卖出的操作，除非持仓影响到日常生活

红彤彤红太阳

记住了

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交易的本质就是利用人的贪婪和恐惧。

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【人形机器人】市场新信息汇总260310

注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。

1、主流标的
【恒帅股份】T手电机进入大客户直接采购件名单，具备核心卡位优势，受益的确定性强。后续具备拓展关节电机的能力，产品ASP有望拓展。

【震裕科技】1）拟1.5亿美元投泰国基地，正式切入北美大客户供应链。2） 业内首个丝杠全自动化产线，目前国内已建成2 条丝杠全自动化产线，对标北美大客户审核标准并通过验证，2026 下半年泰国工厂将落地24 条。3）国内外头部机器人客户覆盖海外T、Figure、波士顿动力，国内XM、 XP、ZY、YBX、SLS 等。2025年机器人收入近亿元。

【岱美股份】近期公司将与T深入沟通，且皮肤产品在墨西哥已经开模，后续量产产能进入准备阶段（按照规模化后每周1w台准备）。皮肤ASP1k+，订单即将落地，电子皮肤+灵巧手皮肤ASP2w正在沟通中。

【蓝思科技】1）T头部模组核心供应商，单机价值量万元以上，同时布局灵巧手和关节模组等环节；2）国内机器狗订单持续增加，已有批量出货，今年预期3w台以上；3）A作为跟T同样重磅的客户，其两款人形机器人产品也在研发和落地中，很可能26年发酵。

【恒辉安防】1）机器人腱绳相关检测设备已到位，指标能够满足客户需求，近期进行新一代腱绳送样。2）公司机器人手套产品，目前基础防护型已实现交付，感应皮肤手套正在研发中。3）公司机器人织物价值量长期看asp大概率处于千元级别。4）目前关节保护件已实现产品交付，进入供应商名录；外壳件及骨架在产品开发中，可满足客户的轻量化需求。

【隆鑫通用】【卧龙电驱】智元机器人关联公司智元创新携手隆鑫通用、卧龙电驱新设重庆昊辰具身智能科技有限公司，浙江智龙未来机器人有限公司，经营范围均包含智能机器人的研发。

2、行业信息
【宇树机器人搭载OpenClaw系统】有网友发布了一段安装了OpenClaw系统的宇树G1机器人，该机器人开始理解空间和时间概念。这套系统可以用任何激光雷达、立体摄像头或RGB摄像头来集成，能和大多数无人机、四足机器狗整合。

【Figure】公司发布视频，其产品Helix 02 仅通过新增数据，就能持续学**任务，无需新增算法，也无需定制化工程开发。其 已掌握包括动态操控柔性物体、复杂双手协同操作、全身协同高效作业、手部重定位实现精细操作等等。

【英伟达】NVIDIA GTC大会还有一周即将开始。届时将有众多机器人参展商:Unitree、NobleMachines、Persona Al、Hexagon Robotics.Humanoid 、Galbot、Dyna Robotics.Generative Bionics、Sharpa等。

【特斯拉】特斯拉即将前往香港理工大学开启校园招聘。

再次提示，以上信息均来自市场，无修改及个人观点。

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转发：特斯拉中国在社交媒体上发布了两张金色擎天柱的照片，其中一张特写展示了其下一代22自由度机械臂，但随后不久便删除了这些照片。特斯拉V3人形机器人即将发布。根据3月8日的最新信息，特斯拉Optimus V3人形机器人将在3月底至4月初的正式发布会上亮相，届时将展示其从第一性原理出发的全新机械结构和现场语音交互能力，标志着其从视频预热阶段迈入实物验证和量产前夜。这一事件是验证其BOM成本控制、工厂应用能力和AI模型泛化能力的关键节点，投资逻辑正从对远期愿景的博弈，转向对即将开启的量产周期和已基本确定的核心供应链价值的提前布局。
关注T链但不限于以下个股：拓普集团/三花智控（Tier1总成供应商，订单确定性高），绿的谐波（谐波减速器核心供应商），鸣志电器/兆威机电（灵巧手微型电机核心标的，已深度验证），五洲新春（滚柱丝杠供应商），柯力传感（六维力传感器已进入小批量验证），奥比中光（3D视觉方案备选）

乐游

学**了 感谢

愚翁

打卡学**，谢楼主分享

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【特斯拉AWE展出即将发布的第三代机器人】财联社3月12日电，财联社记者在AWE 2026现场看到，特斯拉携赛博越野旅行车（Cybertruck）和人形机器人（Tesla Bot）等产品亮相。据现场工作人员介绍，此次展出的人形机器人为即将发布的第三代人形机器人，正式发布版本或与现场版本有细微差异，这也将是特斯拉首个大规模量产的机器人版本，计划2026年底启动生产，长期规划产能为100万台。（财联社记者 王碧微）