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研究报告

新希望：重组获批业绩靓丽: 　　公司资产重组获证监会批准，时间进度符合市场预期。从行业层面来看，饲料行业正处于下游养殖景气拉动和上游成本压力缓解带来的景气小周期向上拐点。从经营层面来看，六和的异地扩张和持续成长性良好，未来将继续 ...; 2011-7-11 10:54

保利地产：12年业绩将轻松超额锁定: 　　11+12年收入锁定率将轻松达到120%以上。我们预计，悲观销售下，公司11年销售金额700亿，则11+12年收入锁定率将达到120%，中性销售下，公司11年销售金额820亿，则11+12年收入锁定率将达到132%。　　净负债率偏高 ...; 2011-7-11 10:54

瑞泰科技:原材料成本上升侵蚀盈利能力: 　　锆英砂成本快速上涨，第一大产品锆刚玉毛利率下滑明显。公司收入增长远快于利润的原因在:①占熔铸锆刚玉原材料成本近一半的锆英砂价格自去年三季度以后迅速上涨。去年价格约8000多元/吨，目前达到2.1-2.3万元/吨 ...; 2011-7-11 10:53

西藏矿业：受益碳酸锂价格上涨资金追捧: 　　近期以来，锂电池概念受到市场高度关注，比亚迪、天齐锂业成为领涨龙头，不过，上周锂电池概念出现了一波调整走势。一旦调整到位，锂电池概念有望卷土重来。西藏矿业拥有世界第三大、国内第一大含锂盐湖扎布耶盐 ...; 2011-7-11 10:53

永辉超市：业绩超市场预期内生外延齐头并进: 　　公司公告 2011年上半年归属母公司净利润同比增长90%以上(1H2010半年全面摊薄后的EPS 为0.18元)。业绩预增的主要原因如下：1)内生性稳定增长及新开门店的增加。2)同期财务费用显著下降。3)因上年同期关闭六家门店 ...; 2011-7-11 10:32

山西汾酒：业绩延续高增长搏击一片蓝海: 　　山西汾酒 2011 年7 月8 日发布了半年度预增公告，1-6 月营收达28.95 亿元，增速达79.89%；营业利润10.21 亿元，增长92.1%；而归属于母公司的净利润增长达97.21%，净利润率达到22.75%，高于同期1.43 个百分点，虽 ...; 2011-7-11 09:35

驰宏锌锗：矿产资源拓展迅速: 　　经济形势好转拉动铅锌产品需求　　随着世界经济的好转，铅锌消费需求增长迅速，从2009年年初起，LME现货铅价和锌价逐步上涨。近5年，中国铅锌矿及冶炼产能均以两位数的增速增长。　　锗基本面逐步转好，联手夜 ...; 2011-7-11 09:34

兴化股份：募资项目投产: 　　公司"25 万吨/年硝酸铵"工程将产品方案由普通硝酸铵改为既可生产普通硝酸铵又可生产多孔硝酸铵， 2010 年3月份达到试生产条件;稀硝酸工程(二期)27 万吨/年装置和浓硝酸6 万吨/年装置目前试生产稳定。预计201 ...; 2011-7-8 13:12

洽洽食品：薯粉价格下降,下半年将环比明显改善: 　　薯粉价格下降薯片业务下半年盈利有望改善　　因为薯片价格具有一定的刚性，其原材料薯粉价格的下降将改善公司薯片业务的经营情况。按照我们的测算，当薯粉价格在1.2万元/吨左右时，薯片业务基本盈亏平衡，从去年 ...; 2011-7-8 13:11

碧水源：投资逻辑未曾变又到安全买入时: 　　投资逻辑　　定性:以资本带项目，以项目带产品，逻辑得到验证:碧水源发展至今，先后在无锡、南京、云南和益阳建立了自己的"根据地"，跨区域复制的能力进一步得到了验证，也证明了我们之前对于公司的判断:通 ...; 2011-7-8 13:11

中国宝安：股价创近期新高: 　　在中国宝安公开否认有石墨矿后，公司股价一路走低。昨天，第一大股东增持公司股票的消息，使得股价创出近期的反弹新高。　　根据公告，中国宝安第一大股东深圳市富安控股有限公司(以下简称“富安公司”)自2011年 ...; 2011-7-8 09:33

吉林敖东：人工肝驱动价值重估: 　　增持昨收市：30.86涨跌值：+0.03涨跌幅：+0.10% 　　吉林敖东(000623)的人工肝(ELAD)获批应是大概率事件，但在获批时间上具不确定性。人工肝具广阔的市场前景。假设若中美分别有10%的肝衰竭患者使用ELAD，按静态 ...; 2011-7-8 09:33

三友化工：中报业绩上升252% 增持评级: 　　目前三友化工(600409)的纯碱和烧碱业务处于高景气时期，粘胶和有机硅业务基本见底。从产品价格和下游需求情况分析，纯碱每上涨100元，增厚EPS0.15元，预计两碱现在的毛利率应该在40%左右，粘胶从4月开始景气迅速 ...; 2011-7-8 09:32

电广传媒：利好兑现机构卖出筹码锁定利润: 　　早报讯在停牌长达半年之后，电广传媒(000917)在披露重组方案的同时股价复牌。股价在连续两涨停下，出现了机构锁定盈利，获利了结的情况。　　在重组消息刺激下，电广传媒6日和7日都出现了涨停，虽然昨日涨停板 ...; 2011-7-8 09:32

长盈精密：业绩持续高增长成长短期难见瓶颈: 　　我们重申对于长盈精密的“买入”评级，基于以下几方面原因：　　1、手机产业链本土化，本地配套需求大；　　2、公司已有客户和潜在客户多，下游需求空间大，公司2010营收不足5亿元人民币，短期内难见到瓶颈； ...; 2011-7-8 09:29

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