| 上周复盘：计算机板块大幅上涨上周大盘持续走强，上证综指一度突破3700 点关口，周五报收3696.77 点，整体上涨1.70%。 计算机板块震荡走高，整体大幅上涨5.44%，在长江一级行业中排名第5 位，两市成交额占比为9.93%，互金/金融IT 相关标的活跃。 上周关键词：数据要素、机器人 1. 8 月14 日，国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏介绍“十四五”时期数字中国建设发展成就，并答记者问。 2. 8 月14 日，全球首个以人形机器人为参赛主体的综合性赛事——2025 世界人形机器人运动会在北京国家速滑馆开幕。本次运动会赛事周期为8 月15 日至17 日，共计3 天，设26 个赛项，除体育场景外，还有工厂、医院、酒店等场景，吸引来自16 个国家和地区的280 支队伍、500 余台人形机器人参与角逐。 重点推荐：AI 应用 积势蓄力，国内AI 破局曙光已现 8 月14 日，国务院新闻办公室今天举行了“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，国家数据局局长刘烈宏在发布会上表示。2024 年初中国日均 Token 的消耗量为1000 亿，截至今年 6 月底，日均Token 消耗量已突破30 万亿，1 年半的时间增长了300 多倍，反映了我国人工智能应用规模快速增长。当前时点，在国产大模型性能持续提升以及扶持政策相继出台的背景下，我国AI 应用商业化有望持续加速，进而带动相关产业链。建议重点关注：1）AI 基础设施；2）出海应用：视频、Coding、解决方案（软硬结合）等AI+领域；3）场景化落地：教育/税务/医疗等闭环场景中垂直一体化公司。 风险提示 1、我国模型能力提升不及预期的风险； 2、AI 应用商业化不及预期的风险。 |
