| 医 改 公立医院改革成2014年医改重头戏 四角度掘金受益个股 民生问题是“两会”永恒的话题，而解决看病难问题则是焦点。随着中国进入老龄化社会和政府在医疗方面的投入逐步加大，医药、医疗器械等领域迎来长期发展机遇。 3月5日，国务院总理李克强在2014年政府工作报告中指出，要推动医改向纵深发展。巩固全民基本医保，通过改革整合城乡居民基本医疗保险制度。完善政府、单位和个人合理分担的基本医疗保险筹资机制，城乡居民基本医保财政补助标准提高到人均320元。在全国推行城乡居民大病保险。加强城乡医疗救助、疾病应急救助。县级公立医院综合改革试点扩大到1000个县，覆盖农村5亿人口。 3月6日，国家卫计委主任李斌就社会关注的公立医院改革、社会资本办医等热点话题逐一进行阐释。李斌表示，2014年国家医改工作的重中之重是推进县级公立医院改革，试点县由2013年的311个扩大至1000个。在社会办医方面，目前鼓励社会办医。 分析人士表示，由于受到国家医改政策的推动，公立医院改革势在必行。公立医院改革的机会主要集中以下四个方面：1.公立医院药房托管，实现某种意义上医药分开，概念股如南京医药(600713)、康美药业(600518)等；2.国有企业对公立医院的整合，概念股如金陵药业(000919)、复星医药(600196)、复旦复华(600624)、北大医药(000788)等；3.社会资本对非营业性医院的收购，概念股如信邦制药(002390)、运盛实业(600767)等。4.由于公立医院非营利性医院改革带来众多并购预期，医疗服务子行业在3月份估计依然活跃。另外，并购已经成为2014年的常态事件，建议关注存在并购预期的概念股，概念股如福安药业(300194)、莱美药业(300006)等。 截至昨日，3月5日以来，部分医药生物类股票市场表现十分强势，金陵药业（15.29%）、海王生物(000078)（13.42%）、尔康制药(300267)（10.92%）、京新药业(002020)（9.87%）、上海莱士(002252)（9.69%）、迪安诊断(300244)（9.55%）、云南白药(000538)（7.50%）、乐普医疗(300003)（6.61%）和鑫富药业(002019)（6.25%）等9只个股期间累计涨幅超5%。 中银国际证券表示，2014年政府工作报告的内容对医药板块的整体影响较为中性，但对医疗服务、基本药物、慢性病用药等子领域有所提振。推荐康缘药业(600557)、华东医药(000963)、中新药业(600329)，另外建议投资者关注信邦制药、鱼跃医疗(002223)。 土 改 土地制度改革孕育机会 三主线掘金受益股 自党的十八届三中全会以来，土地制度改革受到了社会的广泛关注。国务院总理李克强在政府工作报告中也指出，要慎重稳妥进行农村土地制度改革试点。而今年两会期间，土改成为全国政协各界关注的焦点，在各民主党派提出的多份政协提案中，有相当比例集中在土改领域。 据悉，2014年政府工作报告提出要积极推进农村改革。坚持和完善农村基本经营制度，赋予农民更多财产权利。保持农村土地承包关系长久不变，抓紧土地承包经营权及农村集体建设用地使用权确权登记颁证工作，引导承包地经营权有序流转，慎重稳妥进行农村土地制度改革试点。坚持家庭经营基础性地位，培育专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，发展多种形式适度规模经营。完善集体林权制度改革。加快国有农牧林场改革。健全农业社会化服务体系，推进供销合作社综合改革试点。农村改革要从实际出发，试点先行，切实尊重农民意愿，坚决维护农民合法权益。 中国指数研究院认为，在不同类型的集体土地中，由于规划用途与建设用地相符、产权更易梳理清晰等优势，经营性建设用地势必将成为集体土地流转的排头兵。 此外，据媒体报道，在今年全国两会上，土地改革自然也是代表和委员们热议的焦点。全国人大代表、清华大学教授蔡继明今年提出多项有关土地改革的建议。他列举的一组数据称，当前我国农村集体建设用地约有16万5000平方公里，远超城市集体建设用地。但由于缺乏有效的土地流转和退出机制，两亿多进城务工的农民大多在农村保留着宅基地和承包地，农村土地的流转额不足10%。蔡继明认为，这种形势意味着，推进土地改革还将有很大的发挥空间。他建议，建立完善的土地流转市场，是推进城镇化、维护农民利益的重要前提。建立市场也意味着这项领域的市场空间巨大。 对此，分析人士指出，土地改革会对农村土地政策产生深远的影响，使得农村成为我国经济新的成长点。在城镇化的推动下，相关上市公司将对拥有的土地资源价值进行资产重估，后市相关概念股有望崛起。 从市场表现来看，截至3月7日，3月份以来康达尔(000048)(8.12%)、亚通股份(600692)(5.51%)、海南橡胶(601118)(4.97%)、正和股份(4.87%)、广宇发展(000537)(2.97%)、辉隆股份(002556)(2.84%)、上实发展(600748)(2.45%)等土改概念股月内累计涨幅超2%。其中，康达尔是中国饲料百强企业，以后公司可以通过承包农民土地来扩大生产，拉长产业链，特别是搞养殖、加工。公司西乡和沙井两个地块共23.73万平方米的工业用地获批转为商住用地。 对此，申银万国证券的一位分析师表示，短期来看，如果土改制度出现突破，拥有土地资源的公司将迎来新一轮资产重估，建议从以下三条主线来挖掘投资标的：一是受益集体用地流转放宽，拥有农地、林地储备的公司，主要包括亚盛集团(600108)、罗牛山(000735)、海南橡胶、北大荒(600598)、新农开发(600359)、中国宝安(000009)、永安林业(000663)、福建金森(002679)等。二是拥有大量城镇土地储备，未来土地可能转为商用的公司，如罗顿发展(600209)、中国武夷(000797)等。三是受益存量城市建设用地优化，自有工业用地转为商业用地的公司，如凤竹纺织(600493)、华天科技(002185)、爱仕达(002403)等。(www.ccstock.cn) |
