| 1800亿元资金涌入打新潮 45只新股网上冻资1.02万亿元 2014年1月8日,我武生物和新宝股份两家拟上市公司开始申购,这意味着停摆一年多的IPO正式开闸。 一场打新的饕餮盛宴就此开启，引来各路机构、众多散户争相“赴约”。网下配售成为机构之间火拼的战场，机构询价2.7万次争抢43只新股网下配售股份；网上配售则成为散户博弈的市场，五花八门的打新攻略只为求得一签。而要博弈就必须有足够的筹码，这个筹码就是雄厚的资金，因此散户开始腾挪资金去打新。 中国投资者保护基金发布的统计数据显示，今年1月份，证券市场交易结算资金银证转账有1807.67亿元资金净转入，其中仅1月2日一天净转入资金668.67亿元，1月6日至1月10日一周净转入资金1030亿元。而据记者统计，43只已上市新股与已完成发行的海天味业、晶方科技，网上冻结资金共1.0213万亿元。 打新资金蜂拥入场 证监会发行部、创业板部2013年11月30日共向5家已过会企业发放了发行批文，这意味着中断长达一年多时间的A股IPO将正式重启。2014年1月8日，我武生物和新宝股份开始申购，IPO帷幕的拉开引爆了投资者打新热情。 统计数据显示，今年1月份，证券市场保证金净转入1807.67亿元。其中，第一周（2013年12月30日至2014年1月3日）虽然1月2日净转入资金达668.67亿元，但由于去年12月31日净转出资金5099亿元，导致当周保证金净转入仅为163亿元，因此本周我们按1月2日净转入资金668.67亿元计算。 第二周（1月6日至1月10日），银证转账增加额3029亿元，减少额1999亿元，合计净转入额1030亿元。当周证券市场交易结算资金日均余额为5889亿元，创出近四周来的新高。 第三周（1月13日至1月17日），银证转账增加额2067亿元，减少额1841亿元，合计净转入额226亿元。 第四周（1月20日至1月24日），银证转账增加额2225亿元，减少额2342亿元，保证金出现唯一一周净转出117亿元。 而去年12月份的四个周中，银证转账净变动额分别为253亿元、-258亿元、9亿元、-289亿元，合计净转出资金285亿元。再从1月份交易结算资金余额日平均数看，四个周分别为5505亿元、5889亿元、6113亿元、6112亿元，呈现连续增长态势。业内人士表示，目前虽然大部分打新资金来自存量资金，但证券市场保证金的大幅流入场内并非奔向二级市场，而是看好打新带来的无风险收益。可以预期，新股上市的火爆走势将带动更多的资金入场打新。 45只新股网上中签率1.83% 目前，43只新股已上市，海天味业、晶方科技发行完毕。据本报记者统计，45只新股合计募资300.91亿元，网上冻结资金共1.0213万亿元，网上中签率1.83%。 从网上冻结资金看，海天味业以832亿元高居榜首，我武生物以713亿元排第二位，晶方科技以659亿元排第三位，新宝股份网上冻资为532亿元；网上冻资在百亿元以下的有金轮股份、友邦吊顶、赢时胜，分别为93亿元、88亿元、62亿元。从网上中签率看，最高的陕西煤业为4.87%，海天味业等17只个股均超2%，最低的我武生物仅为0.568%，其他个股在1%至2%之间。 新股上市首日的火爆超出市场人士的预期，集体“秒停秀”频频上演，这不仅让投资者打新的欲望空前强烈，也让炒新资金跃跃欲试。在新股狂欢的时候，打新炒新的风险或许正在迫近。事实上，此前有51家公司在半个月内获得了批文，密集程度超出以往，新股发行审批也将在3月恢复正常节奏，大量公司等待上市。可以预期，新股暴涨的行情不会持续，打新并非是稳赚不赔的买卖。1月28日上市的大盘股陕西煤业开盘后瞬间触及临时停牌线，上海证交所当日午间发表声明称，这是两位个人大户以最高限价大额申报所致，已对其采取相关监管措施，陕西煤业股价最终仅上涨13.75%。截至昨日收盘陕西煤业报收4.1元，上市4个交易日股价连续下挫，最低价4.02元，离4元的发行价仅一步之遥。 业内分析人士认为，目前打新仍具有一定吸引力，投资者热情较高，但对打新的潜在风险需引起重视，盲目炒新更不足取。 部分新股上市网上冻结资金一览（按上市时间排序） 名称 上市日期 发行价格(元) 流通股份（万股） 中签率（%） 网上冻结资金（亿元） 纽威股份 2014-1-17 17.66 8,250.00 1.7739 410.00 炬华科技 2014-1-21 55.11 1,988.00 2.2491 292.00 全通教育 2014-1-21 30.31 1,630.00 1.6787 176.40 楚天科技 2014-1-21 40.00 1,824.98 1.4026 312.28 光洋股份 2014-1-21 11.88 3,320.00 1.8326 171.50 良信电器 2014-1-21 19.10 2,154.00 1.4258 173.00 新宝股份 2014-1-21 10.50 7,600.00 1.0491 532.46 天保重装 2014-1-21 12.00 2,570.00 1.2328 194.48 我武生物 2014-1-21 20.05 2,525.00 0.5684 712.58 应流股份 2014-1-22 8.28 8,001.00 1.7907 185.00 扬杰科技 2014-1-23 19.50 2,060.00 1.3831 232.00 汇中股份 2014-1-23 39.89 1,200.00 2.4896 115.00 汇金股份 2014-1-23 18.77 1,547.50 1.2869 181.00 天赐材料 2014-1-23 13.66 3,010.50 1.2837 255.70 思美传媒 2014-1-23 25.18 2,132.99 1.1473 373.00 众信旅游 2014-1-23 23.15 1,457.50 1.0828 218.00 (.证.券.日.报 .于.德.良) 新股疯涨引抛售
机构借机套现83.69亿元 打新炒新成为1月A股市场最大的看点。在新股询价阶段，不少机构不惜重金只求中签，然而在众多新股上市首日出现“秒停”和连续涨停之后，多数机构在获得不菲的打新收益后也成为出逃的主力。 数据显示，今年以来（截至昨日收盘），机构对43只新股的买入金额累计为46.64亿元，占营业部成交金额的35.79%；卖出83.69亿元，占营业部成交金额的64.21%，累计成交额高达130.33亿元。其中，上市首日涨幅较大的新股遭遇机构抛售情况较为明显。在龙虎榜卖出席位总排名中，良信电器遭到了机构的大力抛售，机构席位占据了前五名。 机构抛售83.69亿元新股 成套现主力军 自今年1月17日纽威股份上市以来，至今已有43只新股相继登陆A股市场。据统计，在已经上市的43只新股中，有38只新股上市首日收盘价达到二次临时停牌的价格阀值，涨幅达44%左右，仅有5只新股未以价格上限报收，其中4只为主板上市的新股，另一只为发行价较高且有大量老股转让的炬华科技。 然而在众多新股上市出现“秒停”和连续涨停之后，不少机构在获得不菲的打新收益后也成为出逃的主力军。 从新股上市以来股价涨幅看，据Wind资讯数据显示，今年以来（截至昨日收盘），机构对43只新股买入、卖出金额累计分别为46.64亿元、83.69亿元，分别占营业部成交金额的35.79%、64.21%。 具体来看，今年以来（截至昨日收盘），成功登陆中小企业板的众信旅游，自1月23日上市的5个交易日内累计上涨46.43%，居今年新股涨幅的榜首。从机构买卖金额方面来看，整体情况悬殊较大。截至昨日收盘，机构买入该只股票金额为0.42亿元、卖出0.03亿元，分别占营业部成交金额的93.84%、6.16%。买入金额最大的前五名包括中信证券佛山季华五路营业部、华泰证券上海静安区威海路营业部、华泰证券上海武定路营业部、中信证券深圳福华一路营业部以及湘财证券上海共和新路营业部，累计买入众信旅游0.27亿元。卖出金额方面，最大的前五名主要包括一个机构专用席位、东兴证券北京北四环中路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、申银万国上海中山北路营业部以及国信证券上海北京东路营业部，共计抛售众信旅游0.02亿元。 涨幅排名第二的是我武生物，自1月21日成功登陆创业板以来，股价累计上涨44.67%。从机构买卖金额方面来看，整体情况差别不大。截至昨日收盘，机构买入、卖出该只股票金额分别为2.06亿元、2.12亿元，占营业部成交金额的49.30%、50.70%。买入金额最大的前五名包括东方证券合肥望江西路营业部、光大证券上海世纪大道营业部、银河证券绍兴营业部、国泰君安深圳益田路营业部以及华泰证券上海武定路营业部，买入金额分别为2371.90万元、2082.60万元、1906.31万元、1895.23万元、1629.19万元。卖出金额最大的前五名主要集中在安徽省、上海市和浙江省，包括一个机构专用席位、东方证券合肥望江西路营业部、光大证券上海世纪大道营业部、华泰证券上海武定路营业部以及华泰证券宁波柳汀街营业部，共计抛售我武生物1.38亿元。 夺得涨幅季军的是与众信旅游同日上市的天赐材料，自1月23日上市以来的7个交易日，涨幅累计达41.50%。从买卖金额方面来看，机构抛售略占上风。截至昨日收盘，机构买入该只股票金额为2.34亿元，占营业部成交金额的46.29%,卖出金额2.71亿元，占营业部成交金额的53.71%。卖出金额最大的前五名包括华泰证券上海武定路营业部、银河证券绍兴营业部、华泰证券上海武定路营业部、银河证券绍兴证券营业部以及中国中投证券广州番禺桥南路营业部，共抛售天赐材料0.83亿元。 上市首日涨幅较大的新股 遭遇机构抛售情况明显 不过，从上市首日涨幅较大的新股的买卖金额方面来看，遭遇机构抛售情况较为明显。 从股票上市首日价格表现来看，1月21日成功登陆创业板的全通教育上市首日收涨46.19%，成为新股上市首日涨幅的第一名。从机构买卖金额情况来看，该只股票买入1.68亿元，占营业部成交金额的42.26%,卖出2.30亿元，占营业部成交金额的57.74%。卖出金额最大的前五名中，有两个机构专用席位以及银河证券绍兴营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、招商证券上海陆家嘴东路营业部，共计抛售全通教育1.08亿元。截至目前，全通教育龙虎榜营业部成交额高达3.98亿元。 涨幅排名第二的是与全通教育同日上市的良信电器，上市首日涨45.50%。从机构买卖金额情况来看，该只股票买入1.19亿元，买入金额占营业部成交金额的37.37%,卖出金额1.99亿元，卖出金额占营业部成交金额的62.63%。最大的前五名中，全是机构专用席位，共计抛售良信电器0.91亿元。截至目前，良信电器营业部成交额累计为3.18亿元。 有业内人士表示，很多新股上市后的表现仍暴露出市场的非理性因素，打新炒新资金的投机冲动难抑，当前适当的制度“纠偏”显得尤为重要。长远来看，如果新股供应持续增加，市场筹码充沛，针对新股的投机热或会逐渐退烧。(.证.券.日.报) |
