※宝莱特（300246）申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为不超过1,050万股，其中网下发行数量为208万股，占本次发行数量的19.81%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
（三）发行价格
本次发行的发行价格为25.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）23.15倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）31.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,050万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为7,072万股，超额认购倍数为34.00倍。
（四）网下发行申购缴款时间：2011年7月11日（T日）9:30-15:00；有效到账时间15:00之前；
（五）网上发行申购时间：2011年7月11日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）；
（六）本次发行的重要日期安排
序号 日期 发行安排
1 T-6 日2011 年7 月1 日(周五) 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板 上市提示公告》
2 T-5 日2011 年7 月4 日(周一) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
3 T-4 日2011 年7 月5 日(周二) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4 T-3 日2011 年7 月6 日(周三) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00）
5 T-2 日2011 年7 月7 日(周四) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申 报数量 刊登《网上路演公告》
6 T-1 日2011 年7 月8 日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
7 T 日2011 年7 月11 日(周一) 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30 13:00-15:00）
8 T＋1 日2011 年7 月12 日(周二) 网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
9 T＋2 日2011 年7 月13 日(周三) 刊登《网下配售结果公告》 、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
10 T＋3 日2011 年7 月14 日(周四) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为发行日
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
◎申购数量和申购次数的确定
（一）申购数量的规定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为8,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次；新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年7月8日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎宝莱特（300246）IPO募集资金用途将用于的项目
序号 项目名称 投资额（万元）
1 多参数监护仪技改扩建项目 8811
2 研发中心技术改造项目 3350
合计 12161
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司是由宝莱特电子整体变更设立的股份有限公司。
2001年9月26日，对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2001]897号《关于同意珠海宝莱特电子有限公司转制为广东宝莱特医用科技股份有限公司的批复》，批准宝莱特电子以截止2000年12月31日经审计的净资产30,083,345.59元中的3,008万元净资产按1:1的比例折为3,008万股，每股面值1元，其余3,345.59元计入资本公积金，整体变更为广东宝莱特医用科技股份有限公司。
发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务医保有限公司、SIMST eMedical Network Limited和捷比科技为公司主要发起人。
医保有限公司主要从事批发零售中药材、化工品等，主要资产为持有本公司38%股份。
SIMST eMedical Network Limited主要从事投资业务，主要资产为持有本公司38%股份。
广东宝莱特医用科技股份有限公司招股意向书1-1-39捷比科技主要从事投资业务，主要资产为持有本公司20%股份。
本公司变更设立前后，医保有限公司、SIMST eMedical Network Limited和捷比科技拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。
◎发行人主营业务情况：
（一）公司主营业务公司主要从事医疗监护仪及相关医疗器械的研发、生产和销售，是医疗监护设备的专业供应商，处于国内领先地位。
公司通过自主研发全面掌握了医疗监护仪研发与生产的关键性技术，拥有一支专业覆盖生理信号算法、参数模块、监护软件开发、硬件结构设计等多学科的强大研发队伍，形成了完整的技术创新体系。
公司自设立以来，主营业务未发生变更。
（二）公司主要产品公司的主要产品为多参数监护仪，主要包括掌上监护仪、常规一体式监护仪以及插件式监护仪三大系列产品。公司自成立以来相继推出了30多种不同类型与规格的医疗监护仪产品。
医疗监护仪是一种以测量病人生理参数，并可与已知设定值进行比较，及时发出警报的装置或系统。医疗监护仪可用于测量的范围包括：心率和脉率、血氧饱和度、有创压力、无创血压、中心静脉压、动脉压、心输出量、脑电双频指数、体温、呼吸率、呼吸末二氧化碳、麻醉气体浓度等参数，还可用于心律失常检测、心律失常分析回顾、ST段分析等。
医疗监护仪可按结构、病症、功能及市场进行如下分类：分类方法产品类别按结构分类掌上监护仪、常规一体式监护仪、插件式监护仪按应用分类重症室监护仪、麻醉科监护仪、神经科监护仪、胎儿监护仪、新生儿监护仪、除颤监护仪、核磁共振监护仪按功能分类床边监护仪、中央监护仪、遥测监护仪按市场分类常规监护仪、高端监护仪目前，高端监护仪主要为各类插件式监护仪，插件式监护仪具有功能模块化，广东宝莱特医用科技股份有限公司招股意向书1-1-54便于功能扩展和软件升级以及能够对特殊要求的生理参数进行监控，主要应用在ICU、CCU及手术室等重点科室。
常规监护仪主要为常规一体式监护仪及掌上监护仪，其功能模块一般固定，配置常用的生理参数，通常应用在普通病房及社区医疗机构，目前常规一体式监护仪中的部分高性能产品也被应用于ICU、CCU及手术室等重点科室。
◎股东研究：
宝莱特（300246）主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 燕金元 13,536,000 45
2 江苏艾利克斯投资有限公司 9,324,800 31
3 王石 1,203,200 4
4 史国平 1,203,200 4
5 何玉梅 1,203,200 4
6 燕传平 1,052,800 3.5
7 周国军 752,000 2.5
8 柳菁 601,600 2
9 张帆 300,800 1
10 叶国庆 300,800 1
◎宝莱特（300246）最近三年财务指标：
财务指标/时间 2010年 2009年 2008年
总资产（亿元） 1.28 1.034 0.784
净资产（亿元） 0.899 0.669 0.465
少数股东权益（万元）
净利润（亿元） 0.33 0.2 0.11
资本公积（万元） 0.33 0.33 0.33
未分配利润（亿元） 0.52 0.32 0.14
基本每股收益（元） 1.1 0.68 0.35
稀释每股收益（元） 1.1 0.68 0.35
每股现金流（元） 1.33 0.57 0.42
净资产收益率（%） 43.45 35.96 25.61
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