| ※迪安诊断（300244）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为不超过1,280万股，其中网下发行数量为256万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。 （三）发行价格 本次发行的发行价格为23.50元/股。此发行价格对应的市盈率为： （1）29.75倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 （2）39.83倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,280万股计算）。 （3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为11,456万股，超额认购倍数为44.75倍。 （四）网下发行申购缴款时间：2011年7月11日（T日）9:30-15:00；有效到账时间15:00之前； （五）网上发行申购时间：2011年7月11日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）； （六）本次发行的重要日期安排
注：1、T日为发行日 2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。 2、单一证券账户申购上限为10,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 3、单一证券账户只能申购一次；新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 4、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。 5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年7月8日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 ◎迪安诊断（300244）IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）设立方式2010年1月20日，经股东会决议，迪安有限整体变更为股份公司，以变更基准日2009年12月31日经审计的净资产8,296.80万元折为3,600万股，每股面值1元，余额4,696.80万元作为资本公积。2010年5月5日，立信会计师事务所出具的信会师报字（2010）第24084号《验资报告》，对股份公司出资到位情况进行了验证。2010年5月12日，杭州市工商行政管理局向本公司核发了注册号为330106000013053的《企业法人营业执照》。 （二）发起人公司发起人为陈海斌先生、上海复星、天津软银、胡涌先生、徐敏女士、赖翠英女士，其中陈海斌先生为主要发起人。 （三）改制设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务改制设立前，公司主要发起人为陈海斌先生，其拥有的主要资产为持有迪安有限54.04%的股权。 （四）发行人成立时拥有的主要资产和主要业务公司由迪安有限整体变更设立而成，承继了迪安有限的全部资产和业务，其拥有的主要资产和业务在股份公司设立前后没有发生变化。公司变更设立时，主要从事医学诊断服务外包业务和体外诊断产品代理业务。具体情况详见本招股意向书"第五节业务和技术"相关内容。 （五）改制设立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司改制设立之后，主要发起人陈海斌先生拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化。 （六）改制前后发行人的业务流程及与原企业业务流程间的联系公司系整体变更设立的股份公司，整体上继承了迪安有限的业务，改制前后公司的业务流程没有发生变化，具体业务流程请详见本招股意向书"第五节业务和技术"相关内容。 （七）发行人成立以来在经营方面与主要发起人的关联关系公司成立以来，主要发起人陈海斌先生除拥有公司权益外，均不从事其他与公司相同或相似的业务，与公司在生产经营方面没有其他关联关系。 （八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况公司系由迪安有限整体变更设立的股份公司，迪安有限的全部资产由公司承继，相关资产均办理了变更或过户手续。 ◎发行人主营业务情况： （一）主营业务作为独立的第三方医学诊断服务平台，公司主要面向各种综合医院与专科医院、社区卫生服务中心（站）、乡（镇）卫生院、体检中心、疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构，以提供医学诊断服务外包为核心业务的医学诊断服务整体解决方案，致力于先进的医学诊断技术的临床应用及技术创新，打造具有迪安特色的"服务＋产品"一体化的专业服务体系，使各级医疗卫生机构降低运营成本和运营风险，提高运营效率、诊断水平及质量，实现患者、医疗卫生机构和社会的共赢。 （二）主要服务与产品经过多年的发展，公司现已形成具有迪安特色的"服务+产品"的一体化商业模式，公司不仅可以向各级医疗卫生机构提供医学诊断服务外包业务，还可以向其提供国内外知名的诊断产品和技术支持服务等。公司所提供的主要服务及产品如下： 业务类别主要服务及产品具体内容医学诊断服务外包医学诊断服务通过建设连锁化的独立医学实验室，为各级医疗卫生机构等提供精准、及时的医学诊断外包服务以及科研外包服务；并依托医学诊断服务平台，获取司法鉴定特许经营资质，接受个人的委托，提供公正、独立的司法鉴定服务。 体外诊断产品代理检验仪器、体外诊断试剂、耗材等体外诊断产品及技术支持服务等与上海罗氏等国内外领先医学诊断产品供应商建立战略合作关系，由本公司在部分区域内代理销售或租赁检验仪器，以及销售试剂耗材和提供技术支持服务。 公司"服务＋产品"的一体化商业模式大大提升了公司的竞争力，已成为公司的核心竞争优势，同时也使客户对本公司的粘度进一步增强。 从公司角度来说，公司所提供的服务及产品的对象主要为各级医疗卫生机构，且均与医学诊断有关，互相关联、互相促进，具有明显的协同效应：首先，公司通过经销体外诊断产品取得最优的采购价格，利用该资源使医学诊断服务业务的开展获取较强的成本领先优势；其次，公司专注于医学诊断服务的专业化发展，提高对体外诊断产品性能的熟悉程度与临床运用的能力水平，使公司在经销体外诊断产品时能有足够的资源提供技术支持，充分体现技术优势；再次，体外诊断产品代理业务所积累的市场需求和行业发展趋势信息，可以引导公司诊断服务更好地开展和指引诊断技术的研发方向；第四，医学诊断服务外包业务与体外诊断产品代理业务之间可以共享营销渠道资源，降低营销费用。从客户角度来说，客户可根据自身需求，自主选择公司所提供的综合服务，使客户对公司的粘度增强。首先，客户可通过选择专业化的医学诊断外包服务，在扩大自身可诊断项目范围的同时，享受低成本的优质服务；其次，对于客户自行开展的诊断项目，客户则可以利用公司作为国内外知名体外诊断产品代理经销商的优势，向公司低成本地租赁检验仪器，并获得公司的试剂供应及技术支持服务；再次，客户也可通过选择公司的总部集中采供平台，共享统一的采购价格，与公司形成更为紧密的长期合作关系；通过"服务＋产品"的组合营销策略，充分体现了公司较强的增值服务能力。医学诊断服务外包业务与体外诊断产品代理业务同属医学诊断领域，具有显著的关联度和相似性， ◎股东研究： 迪安诊断（300244）主要股东
◎迪安诊断（300244）最近三年财务指标：
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