※佰利联（002601）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类： 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、发行数量：本次发行数量为2,400万股，其中网下发行数量为480万股，网上发行数量为1,920万股。 3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为55.00元/股，此价格对应的市盈率为： （1）33.48倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常6性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）24.93倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 4、本次发行的重要日期安排
注：（1）T日为发行日； （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。 （3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 （1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过19,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委11托予以自动撤销，不予确认。 （2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年7月5日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎佰利联（002601）IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）发行人设立方式 本公司系经河南省人民政府豫股批字【2002】07号《关于变更设立河南佰利联化学股份有限公司的批复》批准，由浩科化工整体变更，以发起设立方式设立的股份有限公司。 （二）发起人及其投入的资产内容 本公司发起人为博雅投资、银泰投资、银科化工、豫鑫木糖、上海国义、千业贸易和焦作市财政局。其中博雅投资、银泰投资、银科化工、豫鑫木糖、焦作市财政局以其拥有的浩科化工股权对应的净资产出资，上海国义以其拥有的浩科化工股权对应的净资产及对浩科化工的债权出资，千业贸易以现金出资。 本公司完整承继了浩科化工的全部资产和负债，并已依法完成出资资产的相关产权变更登记手续。 三、发行人股本情况 发行人股本及股份流通限制和锁定安排本次发行前公司总股本7,000万股，本次拟发行2,400万股，占发行后总股本的25.53%，上述股份均为流通股。关于本次发行前公司股份流通限制和锁定的承诺参见本招股意向书摘要"第一节重大事项提示"之"一、本次发行前股东关于股份锁定的承诺"。 ◎发行人主营业务情况： （一）主营业务、主要产品及其变化情况本公司所处行业为"化学原料及化学制品制造业"，主要从事钛白粉、锆制品和硫酸铝等产品的生产与销售，主要产品为钛白粉系列产品、锆制品和硫酸铝等。报告期内，公司主营业务和主要产品均未发生重大变化，产品结构持续优化，产品逐渐向中、高端发展。 （二）主要产品及其用途公司主导产品为中、高端金红石型钛白粉。钛白粉属于基础性、原料型无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、橡胶、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。钛白粉的前三大应用领域涂料、塑料和造纸占全球钛白粉消费总量的比例约为60%、16%和14%。 （三）产品销售方式和渠道公司销售部负责产品的内销工作。按照客户分布区域和行业特点，公司将全国划分为11个营销片区，每个片区包括若干个省份，并在广州、佛山、大连、青岛、济南、武汉、无锡、天津、福州、杭州、温州、成都等12个城市设立了区域销售办事处，设置专人负责区域开发和客户的日常联络工作。 公司进出口部负责产品的外销工作，产品主要出口国为巴西、美国、印度、韩国、土耳其等国家。 公司客户包括终端用户和经销商，其中出口业务除直接销售给国外客户外，还存在少量通过销售给国内外贸公司再转销国外的间接出口销售业务。 公司对终端用户和经销商的销售均属于买断模式，公司产品一经售出，即实现最终销售。公司对于终端用户和经销商，均采用统一的销售收入确认方法。公河南佰利联化学股份有限公司招股意向书摘要9司产品仅因质量问题可要求退货，退货政策统一、平等地适用于终端用户和经销商。 ◎股东研究： 佰利联（002601）主要股东
◎佰利联（002601）最近三年财务指标：
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