※盛通股份（002599）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、发行数量：本次发行数量为3,300万股，其中网下发行数量为660万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2,640万股。 3、发行价格：本次发行价格为10.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为： 本次发行的价格为10.00元/股，对应市盈率及有效报价情况为： （1）32.26倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）24.39倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为4620万股，定价对应的认购倍数为7倍。 4、网下申购缴款时间：2011年7月6日（T日，周三）9:30～15:00。 5、网上申购时间：2011年7月6日（T日，周三），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。 6、本次发行的重要日期
注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）； 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。 3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。 2、单一证券账户申购上限为26,000股。 3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。 5、若网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购。在发生回拨的情况下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。 6、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年7月5日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 ◎盛通股份（002599）IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： ２０００年１１月３０日，公司前身北京盛通彩色印刷有限公司成立。２００７年４月６日，盛通彩印召开临时股东会，全体股东一致同意将盛通彩印整体变更为北京盛通印刷股份有限公司，同日，盛通彩印全体股东签署《发起人协议书》，同意原有限公司股东贾冬临、贾春琳、贾则平作为发起人，将截至２００６年１２月３１日盛通彩印经审计净资产总额３，６２０．０４万元中的３，６００万元按照１：１折股，折合３，６００万股，其中贾冬临、贾春琳、贾则平各持有１，２００万股，剩余２０．０４万元计入资本公积。２００７年５月２９日股份公司取得北京市工商行政管理局核发的注册号为１１０３０２００１７９２０８５的企业法人营业执照，注册资本为３，６００万元，经营范围为出版物印刷、装订，其它印刷品印刷、装订，商标印刷；广告制作；销售纸张、油墨；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 ２００７年４月６日，盛通彩印召开临时股东会，全体股东一致同意将盛通彩印整体变更为北京盛通印刷股份有限公司，同日，盛通彩印全体股东签署《发起人协议书》，同意原有限公司股东贾冬临、贾春琳、贾则平作为发起人，将截至２００６年１２月３１日盛通彩印经审计净资产总额３，６２０．０４万元中的３，６００万元按照１：１折股，折合３，６００万股。 发行人股本情况 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为贾子裕、贾子成的监护人，栗延秋女士还承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东海恒投资承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况 ２００７年１０月１９日，公司发起人之一贾冬临先生逝世，其名下持有的公司股份已分别由其妻栗延秋、其女贾子裕和其子贾子成继承。本次发行前，公司共有７名股东。 ◎发行人主营业务情况： （一）发行人的主营业务、主要产品及服务内容 本公司主要从事全彩出版物综合印刷服务，并定位于出版物和商业印刷的高端市场，主要承印大型高档全彩杂志、豪华都市报、大批量商业宣传资料等快速印品以及高档彩色精装图书。其中，快速印品具有时效要求高、生产周期较短、生产周期稳定的特点；精装图书具有时效要求相对低、工艺环节多、生产周期较长的特点。公司具体的服务内容包括参与选题、创意设计、软件技术支持、文件管理、印前制版、印刷、装订、封装、短距离物流、仓储等。 公司拥有北京市新闻出版局核发的《印刷经营许可证》（（京）新出印证字Ｃ２００００８５６号），经营范围为：出版物印刷、装订；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷、装订。同时公司有权经营进出口业务。 （二）发行人的销售方式和渠道 公司的销售模式分为两种：（１）期刊杂志、报纸具有定期发行、定期印刷的特点，客户通常会在年初与公司签署年度的框架协议，就印刷品的类型、价格、技术要求及验收等作出约定。每期具体印刷时客户会向公司发出"印装通知书"和"图书、期刊印刷委托书"或"报刊印刷委托书（由国家新闻出版总署监制），印装通知书中会就具体的印刷数量、纸张类型、印刷内容、价格等作出规定，公司印刷完毕根据客户通知运送到指定地点后，双方按期付款。（２）图书及商业宣传资料业务一般于实际业务发生时签署具体的合同，由客户向公司提供相关的准印文件，双方对印刷要求、印刷价格、交货期和付款方式等作出约定，公司印刷完毕根据客户通知运送到指定地点后，客户按期付款。 （三）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 出版物印刷行业处于完全市场化竞争状态，行业相对分散，据《２００９年全国新闻出版业基本情况》统计，２００９年全国出版物印刷企业８，１８９家，工业销售产值１，１２７．７６亿元。 公司地处京、津环渤海地区，该地区为我国重要的政治、经济、文化中心，仅北京一处，就集中了全国约４０％的出版社、１／３的杂志社，具备丰富的客户资源，这些有利因素带动了北京书刊出版印刷市场的繁荣。根据中国印刷工业协会书刊印刷专业委员会、北京印刷协会和中国人民解放军印刷协会联合统计２００９年度出版物印刷行业资料，盛通印刷在其统计的１３３家企业中，经济效益综合指数排名第四、营业收入排名第六，在北京地区利润总额排名第一。公司承印的彩色期刊品种在中国邮政发行畅销期刊（２００９年度）中占比近２０％，在市场中具有强大的影响力。 ◎股东研究： 盛通股份（002599）主要股东
◎盛通股份（002599）最近三年财务指标：
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