| ※瑞丰高材（300243)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 （一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为不超过1,350万股，其中网下发行数量为268万股，占本次发行数量的19.85%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。 （三）发行价格本次发行的发行价格为16.00元/股。此发行价格对应的市盈率为： （1）16.84倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 （2）22.54倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,350万股计算）。 （3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为2,010万股，超额认购倍数为7.5倍。 （四）网下发行申购缴款时间：2011年7月4日（T日）9:30-15:00；有效到账时间15:00之前；（五）网上发行申购时间：2011年7月4日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）；（六）本次发行的重要日期安排
注：1、T日为发行日 2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。 2、单一证券账户申购上限为10,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 3、单一证券账户只能申购一次；新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 4、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。 5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年7月1日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 ◎瑞丰高材（300243)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）公司设立方式与发起人 公司由沂源瑞丰高分子材料有限公司整体变更设立。根据2009年8月25日通过的山东瑞丰高分子材料股份有限公司创立大会决议，高分子有限以截至2009年6月30日经审计的净资产值61,894,920.16元按1:0.6463的比例折成股本40,000,000股（差额21,894,920.16元计入资本公积），整体变更设立股份公司。2009年9月17日，公司取得山东省工商行政管理局核发的注册号为370323228004892的《企业法人营业执照》。 （二）发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司改制设立时的发起人为周仕斌等151名自然人，其中持股5%以上的主要发起人包括周仕斌、桑培洲、王功军、蔡成玉四人。公司改制设立前后，周仕斌、桑培洲、王功军、蔡成玉四人拥有的主要资产均为公司前身或公司的股权，无其他对外投资。 （三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司由高分子有限整体变更设立，承继了高分子有限全部资产和负债，成立时拥有包括土地使用权、房屋建筑物、机械设备、运输设备等在内的与主营业务相关的完整的资产体系。 公司实际从事的主营业务为以加工助剂和抗冲改性剂为主的高性能PVC助剂的研发、生产和销售，与整体变更前无重大变化。 （四）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程、以及原企业和发行人业务流程间的联系改制后发行人的业务流程较改制前原企业未发生重大变化。 关于发行人的业务流程详见本招股意向书"第六节业务和技术"相关内容。 （五）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况公司设立以来，公司在生产经营方面与主要发起人未发生关联关系。 ◎发行人主营业务情况： （一）公司的主营业务公司为一家精细化工企业，主要从事高性能PVC助剂的研发、生产和销售，产品主要分为PVC加工助剂及抗冲改性剂两大类，包括加工ACR、抗冲ACR及抗冲MBS。公司是目前国内在PVC加工助剂和除CPE之外的抗冲改性剂领域综合产能最高的企业之一。 公司成立以来一直从事PVC助剂的生产和销售，主营业务未发生变化。 （二）公司主要产品公司主营业务收入主要来自PVC助剂中的加工助剂、ACR抗冲改性剂和MBS抗冲改性剂的销售收入，上述三种产品在报告期内一直处于大批量生产阶段，合计收入超过主营业务收入的95%，公司其他产品主要包括润滑剂和CPE等其他PVC助剂，占比较小。 （三）主要产品的功能和应用近年来，全球PVC市场迅猛发展，PVC制品以其优良的性能和富于竞争力的性价比不断替代着金属、木材等传统材料制品。PVC制品性能的优异表现和持续改进在很大程度上取决于PVC加工过程中使用的各种助剂。 PVC是一种特殊的热塑性塑料，由于其原材料纯树脂加工时易分解、流动性差、冲击强度低、耐候性差，因此在加工过程中须添加各类辅助材料以改善其制品的性能，如润滑剂、热稳定剂、抗冲改性剂、加工助剂等。加工助剂和抗冲改性剂是PVC加工过程中使用的两种重要助剂，在提高PVC加工流变性能、抗冲性能、耐候性能，改善PVC制品外观表现等方面发挥着重要和不可替代的作用。 公司主要生产PVC助剂中的加工助剂和ACR抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂。其中加工助剂又分为ACR加工助剂和非ACR加工助剂。 产品原材料主要性能用途特点加工助剂ACR类甲甲酯、丙烯酸丁酯促进PVC制品塑化，提高制品的表面光洁度，其中高分子量的ACR类助剂广泛应用于发泡制品和木塑制品，起到调节制品的非ACR类苯乙烯、丙烯腈泡孔均匀度的作用。 ◎股东研究： 瑞丰高材（300243)主要股东
◎瑞丰高材（300243)最近三年财务指标：
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