※明家科技（300242）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 (一)股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。 (二)发行数量和发行结构 本次发行股份数量为1,900万股。其中，网下发行数量为378万股，占本次发行数量的19.89%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。 (三)发行价格 本次发行的发行价格为10.00元/股。此发行价格对应的市盈率为： 1、27.03倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。 2、37.04倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,900万股计算)。 3、初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为6,300万股，认购倍数为16.67倍。 (四)本次发行的重要日期安排
注：1、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)与发行人将及时公告，修改本次发行日程。 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。 ◎申购数量和申购次数的确定 (一)申购数量的规定 1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。 2、单一证券账户申购上限为15,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。 4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。 5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 6、若T日出现网上申购不足，则不足部分向网下回拨，回拨数量不低于网上申购不足部分，且为126万股的整数倍，由参与网下申购的机构投资者认购；仍然申购不足的，将由主承销商推荐的投资者认购。如发生回拨的情形，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。 7、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年7月4日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 ◎明家科技（300242）IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）设立方式 本公司是由明家有限整体变更设立的股份有限公司。2008 年 10 月 23 日，公司在东莞市工商行政管理局完成工商设立登记，领取了注册号为441900000284845 号企业法人营业执照，注册资本和实收资本为5,200 万元。 （二）发起人 公司发起人为周建林、周建禄、王平、朱志林、黄映凤、敖访记、李浩棠、梁玉英、吴汉生、张涛、汤松榕、方礼霞、欧阳勇斌、王培育、曾凡然和柳勇共16 名自然人。 （三）改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司的主要发起人为周建林和周建禄。公司改制设立前，两人合计拥有公司前身明家有限 2,813.75 万元的出资，占注册资本的 86.58%。 在明家有限整体变更设立为股份公司以前，周建林和周建禄分别持有注册于香港的旺亿企业有限公司 80%、20%的股权。旺亿企业有限公司成立于 1995 年，主要业务为代理公司前身的产品出口和部分原材料进口业务。2009 年 9 月 7 日，周建林向香港公司注册处提出申请撤销该公司的注册，依据香港《公司条例》第291AA（9）条，2010 年 1 月 29 日香港公司注册处撤销香港旺亿的注册，香港旺亿在注册撤销时解散。 公司的控股股东、实际控制人周建林持有重庆硕展商场管理有限责任公司9.11%的股权，该公司注册资本 76 万元，经营范围是房屋信息咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询，对九龙坡区石杨路 9 号石桥广场四层、五层商场进行经营、出租；停车服务；车库租赁。主要业务为石桥广场四层、五 层商场经营和出租，主要资产为石桥广场四层、五层商场，与公司不存在同业竞争。 除上述已披露事项外，公司的主要发起人在改制前后没有持有其他企业的股权。公司变更设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化。 ◎发行人主营业务情况： （一）公司的经营范围 根据东莞市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号441900000284845）记载，公司的经营范围是：研发、生产及销售：避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品，防雷 LED 电源、大功率 LED 节能照明产品，模具及塑胶制品、电源插头及电线电缆；安装、调试：配电箱及防雷产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 （二）公司经营的主要业务和主要产品 公司的主营业务为电涌保护产品的研发、生产和销售。电涌保护产品是电气、电子设备电涌防护中不可缺少的一种装置，广泛应用于通信、安防、电力、建筑、铁路、石化等国民经济基础行业中的众多企业和广大居民家庭。 电涌又名浪涌、突波，是指超出正常工作电压的瞬时过电压。雷电、大功率设备的开关、电力公司的开关闸以及人为误操作都会产生电涌，电涌会对设备造成损害，严重时会造成设备停止工作、信息丢失、信号系统失灵，极端情况下会引发电火花，造成火灾隐患。此外，人为误操作还会危及人身安全。 由于雷电引发的外部电涌直接损害电气、电子设备，给国民经济基础产业和居民造成了巨大的直接经济损失和间接经济损失，严重威胁国民经济建设和国家信息安全，因此最早被人们认知并受到了广泛的关注。因此，电涌保护产品多被冠以防雷的名称，如插座式精细化电涌保护器被称为"防雷插座"，工业电涌保护产品被称为"避雷器"或"防雷保安器"，集成型电涌保护器被称为"防雷箱"或"防雷电箱"。在微电子时代下，在电气、电子设备中广泛使用的大规模和超大规模集成电路极易遭受电涌损害，即使很小的电涌也可能最终损坏昂贵的电子设备，大功率设备的开关引发的电涌频繁地损害电气、电子设备。 ◎股东研究： 明家科技（300242）主要股东
◎明家科技（300242）最近三年财务指标：
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