今日发行三新股申购指南

　　※银信科技(300231)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值91.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为1,000万股，其中网下发行数量为200万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为19.62元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）30.99倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）23.24倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,000万股，为本次网下发行股数的15倍。
　　4、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2011-5-27（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《上市提示公告》
2	T-5日2011-5-30（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
3	T-4日2011-5-31（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
4	T-3日2011-6-1（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 初步询价截止日（15:00截止）
5	T-2日2011-6-2（周四）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6	T-1日2011-6-3（周五）	刊登《发行公告》、《投资风险特别提示公告》 网上路演
7	T日2011-6-7（周二）	网下申购缴款日（9:30-15:00 有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30 13:00-15:00） 网下申购资金验资、网下发行配号
8	T+1日2011-6-8（周三）	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
9	T+2日2011-6-9（周四）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签
10	T+3日2011-6-10（周五）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

　　注：（1）T日为发行日；
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。
　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定
　　（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过8,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年6月3日（T-1日）账户注册资料为准）
　　参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎银信科技(300231)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	IT 运维服务体系建设项目	8300
2	IT 运维管理系列软件研发项目	3200
	合计	11500

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　本公司系北京银信长远科技有限公司以2009年9月30日经审计账面净资产折股整体变更的股份有限公司，2009年12月31日公司在北京市工商局登记注册，注册登记号为110108006995871，注册资本为3,000万元。公司发起人为詹立雄、曾丹、北京银信长远投资管理有限公司、厦门金利众成电脑科技有限公司、洪其海、周可悦、朱元辉。
　　公司是经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合认定的高新技术企业，公司通过ISO9001﹕2008国际质量管理体系认证，并获得经国家工业和信息化部核发的"计算机系统集成二级资质"。
　　公司是工业和信息化部软件服务业司成立的信息技术服务标准工作组的成员单位，是工业和信息化部的信息技术服务标准验证与应用试点单位--北京市经济和信息化委员会的首批标准验证与试点企业。

◎发行人主营业务情况：
　　公司主营业务是面向政府和企事业单位数据中心的IT基础设施，提供IT运维服务的整体解决方案，内容包括IT基础设施服务、IT基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务。其中，IT基础设施服务提供人工服务，而IT基础设施管理软件提供软件服务，这二者相互协作，相互支撑。公司三类业务围绕客户IT基础设施所展开，业务互相影响、渗透，不断相互促进各种业务的发展，形成相互促进、相互补充、相互协同的格局。

◎股东研究：
银信科技(300231)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	詹立雄	11,184,000	37.28
2	曾丹	8,976,000	29.92
3	北京银信长远投资管理有限公司	3,840,000	12.8
4	厦门金利众成电脑科技有限公司	2,400,000	8
5	洪其海	1,200,000	4
6	周可悦	1,200,000	4
7	朱元辉	1,200,000	4

◎银信科技(300231)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	1.214	0.919	0.709
净资产（亿元）	0.848	0.58	0.316
少数股东权益（万元）			83.39
净利润（亿元）	0.27	0.17	0.11
资本公积（万元）	2069.97	2069.97
未分配利润（亿元）	0.31	0.07	0.19
基本每股收益（元）	0.8927	0.6633	0.4542
稀释每股收益（元）	0.8927	0.6633	0.4542
每股现金流（元）	1.21	0.85	-0.23
净资产收益率（%）	37.49	40.48	43.12