今日发行三新股申购指南

　　※拓尔思(300229)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为3,000万股。其中，网下发行数量为600万股，占本次11发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
　　（三）发行价格本次发行的发行价格为15.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　（1）23.81倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　（2）31.91倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行3,000万股计算）。
　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,000万股，超额认购倍数为8.33倍。
　　（四）本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2011年5月27日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2	T-5日2011年5月30日（周一）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（上海）
3	T-4日2011年5月31日（周二）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
4	T-3日2011年6月1日（周三）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（截止时间为15:00）
5	T-2日2011年6月2日（周四）	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6	T-1日2011年6月3日（周五）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
7	T日2011年6月7日（周二）	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00） 网下申购资金验资、网下发行配号
8	T+1日2011年6月8日（周三）	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
9	T+2日2011年6月9日（周四）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购资金解冻、网下申购多余款项退还
10	T+3日2011年6月10日（周五）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；
　　2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或其他非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
　　2、单一证券账户申购上限为24,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年6月3日（T-1日，周五）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎拓尔思(300229)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	TRS 企业搜索引擎软件V7.0升级项目	4500
2	TRS 内容管理软件 V7.0及营运平台升级项目	4100
3	面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目	4500
4	基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目	3500
	合计	16600

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　公司系由北京拓尔思信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年12月18日经北京市工商局核准变更登记，企业法人营业执照注册号为110108005695166。北京拓尔思信息技术有限公司的前身是成立于1993年2月18日的北京易宝北信信息技术有限公司，于2001年12月25日更名为北京拓尔思信息技术有限公司。

◎发行人主营业务情况：
　　本公司的主要业务是从事以非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务，核心软件产品包括企业搜索、内容管理和文本挖掘等相关平台和应用软件；从事相关行业的信息化工程咨询、开发、实施和维护服务；提供基于非结构化信息智能处理技术的在线软件运营和信息服务。

◎股东研究：
拓尔思(300229)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	北京信科互动科技发展有限公司	68,062,500	75.63
2	北京市北信计算机系统工程公司	11,651,400	12.95
3	深圳市创新资本投资有限公司	5,786,100	6.43
4	深圳市达晨创业投资有限公司	2,571,300	2.86
5	美联融通资产管理（北京）有限公司	1,286,100	1.43
6	北京金科高创投资管理咨询有限公司	642,600	0.71

◎拓尔思(300229)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2009年	2008年	2007年
总资产（亿元）	2.2317	1.8899	1.5413
净资产（亿元）	1.9688	1.5977	1.1524
少数股东权益（万元）
净利润（亿元）	0.52	0.45	0.38
资本公积（万元）	264.37	234.55	234.55
未分配利润（亿元）	0.92	0.61	0.21
基本每股收益（元）	0.58	0.49	0.46
稀释每股收益（元）	0.58	0.49	0.46
每股现金流（元）	0.49	0.36	0.54
净资产收益率（%）	29.32	32.38	51.97