今日发行三新股申购指南

　　※永利带业(300230)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（二）发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为2,250万股。其中，网下发行数量为450万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
　　（三）发行价格
　　本次发行的发行价格为12.90元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　（1）25.83倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
　　（2）34.48倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）；
　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为7,380万股，超额认购倍数为16.40倍。
　　（四）网下发行申购缴款时间：2011年6月7日（T日）9:30-15:00；有效到账时间15:00之前；
　　（五）网上发行申购时间：2011年6月7日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）；
　　（六）本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2011年5月27日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在 创业板上市提示公告》
2	T-5日2011年5月30日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
3	T-4日2011年5月31日（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4	T-3日2011年6月1日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（截止时间为15:00）
5	T-2日2011年6月2日（周四）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有 效申报数量 刊登《网上路演公告》
6	T-1日2011年6月3日（周五）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
7	T日2011年6月7日（周二）	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）网下申购资金验资、网下发行配号
8	T+1日2011年6月8日（周三）	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
9	T+2日2011年6月9日（周四）	网上申购资金验资 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公 告》 网下申购资金解冻、网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签
10	T+3日2011年6月10日（周五）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：1、T日为发行申购日
　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。
　　3、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
　　2、单一证券账户申购上限为18,000股，对于申购数量超过申购上限的新股17申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　3、单一证券账户只能申购一次；新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
　　4、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年6月3日（T-1日，周五）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎永利带业(300230)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	环保型热塑性弹性体输送	5710.1
2	宽幅、高性能输送带生产线	8631.1
3	技术研发中心项目	2605
4	区域营销及技术支持服务	2059.7
	合计	19005.9

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　公司前身为上海永利带业制造有限公司，成立于2002年1月10日，以2008年11月30日经审计账面净资产折股整体变更为上海永利带业股份有限公司，注册资本6,300万元，2009年2月3日在上海市工商行政管理局登记注册成立，领取了注册号为310229000624889的《企业法人营业执照》。目前，公司注册资本6,723.60万元，法定代表人史佩浩，注册地址为上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号，经营范围包括：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件，经营本企业资产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

◎发行人主营业务情况：
　　公司是国内最大的新材料轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，主要产品包括普通高分子材料轻型输送带和热塑性弹性体轻型输送带，产品规格近800种，被广泛应用于食品加工、物流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草生产、木材加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业，市场占有率在国内稳居第一。轻型输送带属于《国家重点支持的高新技术领域》中新材料技术领域，大量应用了高分子材料的低成本、高性能化技术以及加工应用技术。
　　公司于2008年12月被认定为国家高新技术企业，同时是上海市科技企业、科技小巨人培育企业、上海市2008年度专利工作培育企业和上海市2010年度专利工作试点企业，在输送带骨架材料和覆盖层材料改性、打底材料的研制以及生产制造工艺的创新方面均在行业内确立了技术优势。目前拥有6项发明专利，25项外观专利，另有9项发明专利技术正在申请中。公司还在国内同行业中率先提出针对下游直接用户的"设计、制造与服务流程一体化"的业务模式，能够根据不同行业直接用户需求特点提供恰到好处的整体解决方案，满足用户个性化、多样化的需求，使公司在争取下游直接用户的市场竞争中处于有利地位。
　　公司产品被评为"2008年度上海名牌"。公司的"高摩擦PVC-TPE花色输送带"、"高粘结强度多功能PVC-TPE输送带材"、"高强度精密石材输送带材料"先后被评为上海市A级高新技术成果转化项目，其中"高摩擦PVC-TPE花色输送带"于2006年被评为上海市重点新产品，"高粘结强度多功能PVC-TPE输送带材"被评为"2006上海市高新技术成果转化项目百佳"并获得了"上海市火炬计划项目证书"。
　　凭借专业的研发能力、稳定的产品质量、到位的服务效率以及良好的市场形象，公司已赢得了包括广东科达机电股份有限公司、天津赛象科技股份有限公司、山东祥和集团股份有限公司、杭州娃哈哈集团有限公司、达利食品集团、杭州永创机械有限公司、上海烟草集团、广东中烟工业公司、上海圆通速递（物流）有限公司、山东登海先锋种业有限公司等众多优质用户的青睐，用户总数已逾3,000家。
　　经过多年的不懈努力，公司已成为国内新材料轻型输送带行业的龙头企业，上海永利带业股份有限公司招股意向书2-1-21产品被国内外用户普遍认可。同时，公司在产品和技术研发上始终秉承持续创新的理念，保证了公司在行业内始终能站在技术的制高点，并逐步成为国际化的轻型输送带供应商。

◎股东研究：
永利带业(300230)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	史佩浩	40,131,000	59.69
2	王亦敏	9,620,100	14.31
3	唐红军	3,591,000	5.34
4	张伟	2,205,000	3.28
5	王亦嘉	1,890,000	2.81
6	吴福明	1,260,000	1.87
7	吴旺盛	1,039,500	1.54
8	王亦宜	928,500	1.38
9	王勤	819,000	1.22
10	陆晓理	699,300	1.04

◎永利带业(300230)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	2.62	2.176	1.573
净资产（亿元）	1.645	1.416	0.971
少数股东权益（万元）	637.9	468.4
净利润（亿元）	0.39	0.29	0.23
资本公积（万元）	2452.7	2452.7	1804.59
未分配利润（亿元）	0.6	0.4	0.14
基本每股收益（元）	0.54	0.46	0.41
稀释每股收益（元）	0.54	0.46	0.41
每股现金流（元）	0.6	0.27	0.29
净资产收益率（%）	24.24	25.7	28.2