大部分人喜欢在卖点买股票，在买点卖股票，背后的原因，就是人性---该贪婪的时候恐慌，该恐慌的时候贪婪
每一次市场调整，都是一部分人的钱进入另一部分人口袋的过程。然后丢钱的继续抱怨这个市场，并且每次机会来的时候，继续掏钱，从不反思自己的问题
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深海深海 发表于 2026-6-2 12:55
每一次市场调整，都是一部分人的钱进入另一部分人口袋的过程。然后丢钱 ...
看您的重仓个股变了，固高股份是否坚定持有？
科技股也在循环炒作。前面炒芯片，AI，然后就是元件。8000亿又要撬动10万亿，主攻低空经济、数字经济和人工智能等，看来机器人，无人机、低空经济这类的又要接棒了。科技不死，行情不止呀！
轮动作就好了。机器人看可有底仓，但重仓是要板块起来之际。现在光，MLCC，芯片等等的主线，干嘛不去吃呢。没必要浪费时间
深海兄，德新是哪条主线的？
本帖最后由 深海深海 于 2026-6-3 06:24 编辑
603032德新科技，通过参股智路资本，间接投资ePAK ，涉足半导体载具。仅供参考
德新科技（603032）正以比亚迪二代刀片电池切刀为基本盘，人形机器人减速器为成长引擎，半导体载具 ePAK为长期增量，构建 “新能源 + 机器人 + 半导体” 三重高景气赛道布局，2026 年业绩与估值有望迎来双重释放
多谢深海兄！！！
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0跟着深海老师有肉吃，谢谢
【ZX制造】固高科技：光模块设备核心功能部件第一股
#全球运动控制高端玩家、半导体设备/高端数控机床推动业绩增长
公司是全球高精度伺服及运动控制卡核心玩家，创始人李泽湘为同时也是大疆无人机创始人。公司2025年及2026年业绩持续超预期高速增长，主要系高端数控机床及半导体设备下游景气及国产替代趋势加速所致。公司对标ACS、Elmo等全球高精尖运动控制厂商，对方产能主要集中在中东以色列地区，在中东地缘局势持续紧张的背景下，相关竞对厂商无法快速相应国内需求，公司迎来重大发展期。
#光模块设备核心运控部件卖铲人、耦合/贴片设备同时布局
公司为光模块设备提供伺服系统等核心运控部件，主要针对于耦合和贴片设备，耦合中单多头、贴片中共/固晶均有布局。除罗博特科外（德系产品嵌入较深），其他国产光模块设备公司（猎奇、镭神、科瑞、中南鸿思等）均为公司客户，且公司确定独供或一供地位，由于控制精度需要达到几十纳米级别，尚未出现其他国产竞争对手。25Q4订单逐步起量，26Q1已实现近4000万元相关业务收入，占公司泛半导体业务的绝大多数，目前在手订单饱满，景气度至少看到2027年。
#短期快速放量、产品价格远高于普通运控产品
当前光模块生产自动化率较低，自动化设备快速放量，下游设备厂商均进入订单暴增和产能紧缺的状态。单条光模块产线至少需要4台耦合设备和1台贴片设备，预测今年全年国内耦合设备采购量在1.5-2万台，贴片设备在0.3-0.5万台，公司相关运控系统价格在2-6万元，且显著低于海外竞对，今年该产品潜在市场在10亿元人民币。我们预测2028-2030年光模块设备整体年化开支有望达到500亿元以上，公司相关产品价值量占比接近10%，光模块设备核心运控部件市场有望达到50亿元，公司市占率预估在30-50%。
#投资建议：
公司业绩进入快速释放期，高端数控机床、半导体设备、机器人及光模块设备均进入高景气期间，我们预测公司26/27年收入为8.2/13.1亿元，归母利润为1.2/1.7亿元。公司上市以来市场持续给予远期估值，我们认为公司光模块设备业务未来稳态利润有望达到3亿元，给予100亿元估值；机器人业务卡位核心氮化镓驱控，远期估值50-100亿元；其他主业近年快速达到3亿元以上利润，给予100亿元估值；整体目标市值250-300亿元，强烈重点推荐！
固高科技5/25发布股东减仓，连续五个大阴线好惨
真正的硬科技，必须同时满足3个条件（缺一不可），这也是我们筛选赛道的核心标准：
技术硬：基于基础科学研究，长期研发积累，有核心专利，难以**和替代；
政策硬：贴合国家“科技自立自强”战略，属于“卡脖子攻坚”“国产替代”“前沿创新”方向；
落地硬：有明确应用场景，能解决实体经济、产业升级中的实际问题，而非停留在实验室。
反之，没有技术壁垒、脱离国家战略、无法落地的，全是伪赛道，坚决不碰！
股票能不能拿得住，一是你定位的问题，二是你有没有底气信心.这个股市里面有一个特别神奇的数字那就是7%，大部分的股票涨就涨到了7%附近，跌就跌到了7%附近（超级干货）
今天在二级市场这边机器人表现很可以。最大的变化在涨幅大的不再是量化标的，而明显是有产业逻辑的个股（宇树链例如美湖），背后是主观多头资金在入场。特斯拉产业链，有订单的表现较好（例如荣泰，模塑）。
卖出002138，买入301510固高科技
谢谢深海老师！
深海深海 发表于 2026-6-4 10:43
卖出002138，买入301510固高科技
这次我要盯紧着，固高做了好几次电梯了
603032可以加仓