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电子行业 :小米汽车发布 美对华AI限制升级

2024-4-1 12:06| 发布者: 神童股手| 查看: 52| 评论: 0

摘要:   本周申万电子细分行业普跌。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-13.20%)/其他电子Ⅱ(-8.88%)/元件(-4.31%)/光学光电子(-8.31%)/ ...
  本周申万电子细分行业普跌。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-13.20%)/其他电子Ⅱ(-8.88%)/元件(-4.31%)/光学光电子(-8.31%)/消费电子(-7.86%)/电子化学品Ⅱ(-17.05%);本周涨跌幅分别为半导体(-5.84%)/其他电子Ⅱ(-1.72%)/元件(-4.17%)/光学光电子(-1.09%)/消费电子(-4.49%)/电子化学品Ⅱ(-5.63%)。

      本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果(-0.46%)/特斯拉(+2.90%)/博通(-2.07%)/高通(-0.47%)/台积电(-3.19%)/美光科技(+6.97%)/英特尔(+3.76%)/英伟达(-4.17%)/亚马逊(+0.84%)/甲骨文(-1.71%)/超微电脑(+3.83%)/应用光电(-5.59%)/谷歌A(+0.11%)/Meta(-4.71%)/微软(-1.87%)/超威半导体(+0.47%)。

      小米汽车发售,建议关注相关产业链。3 月28 日,小米汽车召开上市发布会,小米SU7 正式发布,新车共有三个版本,标准版21.59 万元,小米SU7 Pro 定价24.59 万元,小米SU7 Max 定价29.99 万元。续航方面,小米SU7 全系长续航,在CLTC 工况下标配起步续航为700公里。小米SU7 Max 版同时实现2.78s 级零百加速和800km 续航。

      在生态方面,小米SU7 实现手机应用无缝上车,秒变车机原生应用,比如抖音、微博等应用。此外,小米SU7 能实现15 分钟充电补能350-510km,智能驾驶搭载Xiaomi Pilot Pro/Max 版本,支持代客泊车、高速领航、城市领航等功能。Xiaomi Pilot Max 城市NOA 将在4 月开启用户测试,5 月开通10 城,8 月全国开通。我们认为,传统消费电子大厂目前均在积极打造第二成长曲线,构筑“1+N”发展模式,小米汽车落地有望为相关产业链带来附加动能。

      美国对华AI 限制范围进一步扩大到消费电子领域,建议关注国产替代主线。3 月29 日,美国拜登政府修改了对华芯片限制规则。修改后的新规长达166 页,其中明确对中国出口的芯片限制也将适用于包含AI芯片的笔记本电脑,新规拟于4 月4 日生效。自去年10 月美国出台对华AI 芯片限制,英伟达对华销售AI 芯片遭遇卡壳,这次新规修改美国将对中国的AI 限制进一步扩大到消费电子领域。美国商务部负责出口管制的部门表示,计划继续更新对中国技术出口的限制,并加强和调整这些措施。我们认为,AI 发展的趋势目前已经十分明显,中国市场需求较大,在AI 发展步步走高之际,新规落地也意味着国产替代需求增长,建议关注相关产业链。

      建议关注个股:【小米汽车】蓝思科技等;【光刻机】茂莱光学/福晶科技/美埃科技;【存储】聚辰股份/澜起科技/兆易创新/东芯股份/普冉股份。

      风险因素:宏观经济波动风险;电子行业发展不及预期风险;汇率波动风险。

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