| 【重点推荐】 一、AI 仍是长期反复热点方向： 2024 年3 月5 日上午，十四届全国人大二次会议开幕。李强总理作政府工作报告，“人工智能+”首次写入政府工作报告——深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。从“互联网+”到“5G+”再到“人工智能+”，数字技术在经济社会高质量发展过程中已经展现出强大的赋能实力。 3 月6 日，Anthropic 发布新一代 AI 大模型系列 ——Claude 3。该系列包含三个模型，按能力由弱到强排列分别是 Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude3 Opus。Anthropic 官方介绍，新发布的Claude 3 系列模型在逻辑推理、数学、编码、多语言理解和视觉方面，都树立了新的行业基准。目前，Claude 3 Sonnet已免费向注册用户开放公测，最强性能版本Opus 需要会员升级，服务费为20 美金/月。 3 月9 日，微软Bing 副总裁Michael Schechter 表示，微软已经开始面向CopilotPro 用户推出Copilot GPT Builder 功能。该功能允许用户根据个人需求打造独特的AI 机器人。目前，Copilot GPT Builder 正处于分阶段推广阶段，获得体验资格的Copilot Pro 用户将能够在界面中看到全新的预览功能，通过简单的自定义配置，即可轻松创建出个性化的Copilot GPT。微软将持续优化此项服务，以满足用户日益增长的个性化需求。微软表示这些自定义 GPT 将支持针对旅行、烹饪和健身等领域进行定制，而且免费用户也可以随意使用。 3 月19 日，英伟达将召开2024 年度的GTC 大会，除了生成式AI 领域外，北美机器人领域的谷歌Deepmind 团队、斯坦福大学李飞飞博士以及波士顿动力都将出席共襄盛举。届时，现场将有25 款机器人（包括人形、机械臂）展出。 1、算力层：建议重点关注算力基础设施相关厂商高新发展（拟持股华鲲振宇70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、华孚时尚（华为算力中心）、创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等；以及光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等。 2、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、新国都、奥飞娱乐、万兴科技、当虹科技、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。 3、Maas 层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4 并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。 二、数据要素市场加速建设： 为深入贯彻落实《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，加快研究制定数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件，国家数据局近日部署展开数据基础制度相关问题及对策建议征集工作。 多部门联合开展全国数据资源调查。国家数据局2 月19 日发布消息，为摸清数据资源底数，加快数据资源开发利用，更好发挥数据要素价值，国家数据局、中央网信办等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。 建议关注人民网、久远银海、广电运通、银之杰。 三、其他热点： 3 月 9 日，OpenAI 宣布，在失去董事会席位并被免去 OpenAI CEO 几个月后，奥特曼将重返公司董事会。另外，OpenAI 董事会还宣布了对 OpenAI 治理结构的重要改进，主要增强功能包括：采用一套新的公司治理准则；加强 OpenAI的利益冲突政策；创建举报热线，作为所有 OpenAI 员工和承包商的匿名举报资源；创建额外的董事会委员会，包括专注于 OpenAI 核心使命的实施和推进的使命与战略委员会。 3 月 7 日消息，据外媒报道，微软工程师肖恩·琼斯周三向联邦贸易委员会（FTC）提交了一封信，声称其人工智能设计工具 Copilot 不安全。琼斯在接受采访时表示，他能够使用 Copilot 生成青少年玩突击步枪的图像。他还表示，该工具会主动生成女性暴力、色情图像，以及可能违反版权法的图像。 近日，苹果中国官网低调更新了众多配件产品的兼容性描述，在其中加入了“Apple Vision Pro”的字样。外界将此视作Vision Pro 即将正式进入中国市场的信号。 不仅如此，“Apple Vision Pro Compatibility”也与Mac 兼容性、iPad兼容性、iPhone 兼容性等选项并列，被放进了不同硬件产品的兼容性分类列表中。这意味着，在苹果中国官网，用户可以按照“针对Apple Vision Pro 购买配件”这一逻辑下订单，Vision Pro 登陆中国市场的确看上去指日可待。需要指出的是，目前列出的兼容Vision Pro 的配件主要包括AirPods、移动电源、USB-C电源适配器等，暂未出现头带等Vision Pro 专有配件。 风险分析：数据要素市场落地不及预期，AI 落地不及预期，市场竞争加剧。 |
