文化传媒、消费电子、环保或位列三甲 7月，进入上市企业公布中报的密集期，成绩好的企业自然股价坚挺，成绩变差的企业，股价将面临下跌的风险。然而，想了解各企业的“中考”成绩并不需要等到它正式公布那天。 《投资快报》记者通过咨询行业研究员，推断一季报财务信息和观察行业动向，为读者提前窥探各行业的业绩走向。 尽管PMI没见起色，宏观经济整体下行，但还是有部份行业是穿越周期，在蓬勃发展的。以下，是“中考”成绩多数会好的优等生预测。 文化传媒行业：受益政策春风和居民收入增长 预期业绩增速：高速 经济再不好，网络游戏依然有越来越多的年轻人疯狂参与；电影院里，再差口碑的片子依然座席爆满，还有那大街小巷里、公车地铁上，越来越多的人在空闲的时候拿出手机来消磨时间。这些渐渐让人习以为常的生活场景，正是文化传媒行业高速发展的缩影。 在国家鼓励文化产业发展的大背景下，整个文化传媒产业乘着政策的东风蓬勃发展，相应的，这个板块在上半年也出现了不少大牛股。 《投资快报》记者通过咨询行业研究员，并以公司一季报和上半年传媒板块上市公司的经营动态推断，2013年半年报净利润增速有望达到或超过50%的公司主要集中文化传媒板块中的影视娱乐、互联网传媒等领域。 预料中报能大概率增长的公司分别是华谊兄弟(300027)、蓝色光标(300058)、光线传媒(300251)、掌趣科技(300315)、省广股份(002400)、人民网(603000)、奥飞动漫(002292)、乐视网(300104)等。 当中，华谊兄弟、蓝色光标、光线传媒主要受益于电影市场蓬勃发展，人们文化娱乐消费增长，以及几部电影大卖。 总体而言，与电影、互联网、网游、动漫相关的文化传媒企业在2013年上半年的业绩基本是可喜的，也是领先于大部份行业的。 有分析人士认为，文化传媒行业区别于其它行业，它具有抗周期属性，也就是在经济不景气的环境下，人们的娱乐支出依然在迅速增长，从而令整个行业受益。 在股价方面，也特别容易因某些突发事件触发行情，如某部电影突然大卖，某个游戏受市场欢迎，或推出某些新产品具备大的想象空间，均是其股价的催化剂。 中信证券发表研究报告预期，下半年业绩依然有望造好的文化传媒公司以两类划分，第一类是朝阳成长与模式创新类，当中包括：蓝色光标、华谊兄弟、百视通、掌趣科技、乐视网、省广股份、光线传媒、奥飞动漫、华录百纳、华策影视、人民网。另一类是制度改革与业态转型的企业，当中有博瑞传播、凤凰传媒、中南传媒、中文传媒。 消费电子行业：受益智能手机浪潮 预期业绩增速：高速 上半年，A股电子指数呈现较大涨幅，不仅远超出大盘的表现，且在各个板块之中涨势居前列。股价上涨的背后推手，就是业绩造好的预期，预料电子行业部份细分领域的上市公司中报业绩将有亮丽的表现。 智能手机、平板电脑、触控电子产品近年发展迅猛，产业的高速发展带动了一些生产配件的企业受益，自然，消费电子领域的上市公司是电子行业中业绩最亮丽的细分领域， 在消费电子产业链中，预计与智能手机、平板电脑沾边的零配件制造商中报表现都是不错的，当中包括有用于手机、平板电脑中的电声元件制造商歌尔声学(002241)；制造手机、平板电脑触控屏的龙头企业欧菲光(002456)和长信科技(300088)；金属外观件的受益者长盈精密(300115)；从事消费电子领域精密模具及精密结构件的生产厂商劲胜股份(300083)等。 分析人士表示，展望下半年，智能终端的发展仍会持续，新功能、新产品的推出将促使更多消费者购买或换机，市场需求在不断增加，消费电子领域的公司依然能受益。 同时，汽车、眼镜、手表等设备将会为消费电子的创新提供更广阔的平台，在这一创新潮流中，中国企业将会以精密制造为切入点，实现高速发展。 环保行业：政策推动业绩无忧 预期业绩增速：高速 业绩最不需要担忧的，自然是环保行业，同样是被政策春风眷顾的一个行业，也是大牛股频频出现的板块。 今年以来，我国华北、黄淮、江淮、江南等中东部大部地区相继出现大范围雾霾天气。全国大范围高频率的空气污染问题引起了全社会、各部门的高度重视。 除了大气污染的事件外，2013年2月开始，水污染事件也被陆续曝光，尤其是地下水污染相关问题，其中包括在网络等各种媒体上传播得沸沸扬扬的“山东潍坊高压水井排污”及“河北沧县张官屯乡小朱庄村红小豆水”等。 事件不断发酵，引起了相关部门的关注，陆续有相关政策推动环保行业的发展。 目前来看，各环保企业的订单在迅速增长中，如污水处理的桑德环保、碧水源、和大气治理领域的龙净环保。这些企业的业绩一直在稳定增长，上半年的业绩、或甚至全年的业绩增长基本成定局。 另一类是业绩向好的环保企业，如脱硫工程的国电清新，石化领域水处理和煤化工水处理的万邦达，和大气处理的九龙电力，基本面情况在慢慢向好。 行业研究员预期，在政策的推动下，环保行业的业绩在上半年基本不需要担忧，这趋势还会持续较长的一段时间。 |
