地缘政治风险影响短期股价走势 不改变AI硬件中期产业趋势

戒急用忍

麦老 发表于 2026-4-24 15:54
继续跟戒版学**！

我的长光都没你的涨的多今天

望名而来

戒版老师能讲讲东田微吗？

戒急用忍

望名而来 发表于 2026-4-24 17:28
戒版老师能讲讲东田微吗？

这个主要是给OCS交换机 提供光相关器件 短线资金前面是去埋伏 谷歌大会 但是前天OCS没有什么新的内容 再加上前一天赛维电子的业绩非常不好 所以跟OCS相关的个股包括 藤景 德克立 光库 这些都是资金明显在谷歌大会之后出逃兑现 加上这几天指数也在调整 所以回调了 建议你可以多了解一下OCS相关的产业 以及预期要不然你泛泛的问我 我也不知道你想问啥 我这里从来都是从产业出发 很少但看一个票 要了解行业这个东西 是否是紧缺供需

望名而来

谢谢戒版老师提供这么多该股信息，我确实没了解 ，只是觉得这两天虽然狂跌，但中长线还没走坏，请教一下老师的看法

戒急用忍

望名而来 发表于 2026-4-24 20:16
谢谢戒版老师提供这么多该股信息，我确实没了解 ，只是觉得这两天虽然� ...

哈哈 如果是你你想听目前该股走势正常吗？
我这人很难让我说出这种难以证伪的主观判断，如果是这样的话 你再看十年你自己的水**也还是停留在目前这样，如果想进一步 我可以说说我对于这些个股的思路和逻辑 你自己可以得到答案 而不是我说一个结论 你自己心安。
我可以给你一个思路 首先OCS肯定在未来的AI硬件发展占有一席之地，而且全球比较大的CSP谷歌 一直在走ocs的解决方案来弥补单卡的算力能力不足的缺陷，这点和华为是如出一辙的 那就说明给所有做OCS的厂商提供了你最大的买方 只要技术路线不改变 做这个方向的卖水人的业绩提高都能潜在的可能性 这个就是你说的中长线看好的依据。那么按着这个思路 你就需要看看哪些A股公司 是最受益OCS下订单的 这里就是要涉及我提到另一个概念 这东西价值量高 就类似花一万块钱在OCS上面 最大头是买了什么部件 同时哪些部件毛利率还高 那你就可以拿东田微和其它对手比较 很显然毛利率还比不过腾景 光库这些 他在从传统的消费电子向光通信赛道切 你查一下他的业务营收占比就知道 但是就目前知道的信息 他不是这个赛道里面的头部公司 不论营收还是毛利率是低于同行， 技术上是否处于前列 我不了解 如果你持有这个票 还是要把这些细节了解清楚 是否有新增高毛利的产线 或者准备并购什么头部的公司 我个人没有持有任何OCS的公司 因为目前订单还太少 交付能力还很有限 从资金使用效率上 光芯片电芯片从赛道上目前比OCS实现业绩大幅增长的可能性更高更快 我没有否定中长线的增长可能性 首先要看中长线你如何定义 我不喜欢模棱两可含糊的说法 要不你的账户会惩罚你 另外OCS的另一大潜在购买方 英伟达会在下一代就是rubin架构之后的费曼架构采用蜻蜓体系 OCS会加入到英伟达购买体系里面 但是订单落地那是三年以后的事情，会给OCS企业提供潜在的机会 但是订单落在A股哪家现在很难确定 目前有小批量样单给了的是德克立 这些都需要根据产业的发展情况调整预期 希望我的回复能够给你思路 而不是得到我一个不负责任的答案

望名而来

戒版老师早！非常感谢老师的回复，我想进一步了解老师对该股的思路和逻辑哈，弄清楚了就无惧。

戒急用忍

望名而来 发表于 2026-4-25 08:12
戒版老师早！非常感谢老师的回复，我想进一步了解老师对该股的思路和逻� ...

其实我的想法不重要 我没有持有任何OCS个股 你的想法才重要 因为你自己弄清楚才是关键 不要去听别人的意见 因为别人大概率也是蒙 包括我 看我的逻辑而不是答案

七零后的新生

戒急用忍 发表于 2026-4-25 08:02
哈哈 如果是你你想听目前该股走势正常吗？
我这人很难让我说出这种难� ...

谢戒版，一大早最有价值的信息，按照这个思路去收集信息，做出判断，选择大概率事件，剩下的交给命运

戒急用忍

七零后的新生 发表于 2026-4-25 09:39
谢戒版，一大早最有价值的信息，按照这个思路去收集信息，做出判断，� ...

你是聪明人 一点就通 这些其实部分回答了那天你问我会问哪些问题，两年前 我看段永**说研究公司 我当时也很困惑 如何分析研究？去年经过我一直拿着中际 研究总结和反思 所以很大降低交易频次 我经常很多个月主仓我都没有任何交易 但是时间我都在给自己提问题 帮助更好的了解这家公司 也不用盯盘 接近六年交易生涯 已经能够管住手痒 忽视短期股价情绪波动 更好的从产业和作为一个股东去思考我会如何经营这家公司 并且收集一切动态看看这家公司的发展动作是否在正确的轨道上前行 当然我过去参与经营过公司 自己独立负责过PL 更能够容易站在企业经营者角度去思考如何把一家公司做大，哪些是正确的决策 这个确实对于 也就是考虑机构常说的一介导和二阶导 其实很多好股 大家都买过 但是由于不是真正了解这家公司公司 股价短期波动其实很正常 而且人性总是试图避开你臆断的下跌 其实拉长时间看 你是做不到买在低点 卖在高点的 不如做个傻子 也就是老巴说的打孔格子 和伟大的公司共同成长 这样其实在投资生涯的道路里 几家公司你拿得住 足以让你财富自由 当然前提是你真的下够功夫 研究透了 现在市场走的越来越好 给了真正踏实经营的公司有了成长的土壤 希望再也别回到越来那种控盘庄股 纯筹码博弈 让我们这种小镇做题家完全没有弥补内部信息的劣势的机会 任何时代都会给机会 但这个机会会奖励那些付出足够努力的人

路之遥

感谢，给我们小散打开思路。

麦老

戒版思路清晰，有依有据，我在cos就找了个并购的，这两天也回吐了不少    还是去买比较赚钱的细分好  正如戒版所说的价值量大的

yzshi

股买了之后，涨了也害怕，跌了也害怕，为什么因为你对公司不了解，对他的价值并不清楚，英伟达市值己5万亿美元，他高吗？在回到大A也需要做大做强的科技型企业

来自远方

非常感谢戒版的逻辑和思路。一直向您学**，产业链和逻辑很匮乏！

麦老

【硅谷坐标对话Terahop于让尘：AI 光互连的超级周期】 https://www.bilibili.com/video/BV1kVoJBeE9h/?share_source=copy_web&vd_source=e98162ea50ada3272db4da7f81684b73
产业大佬讲课

麦老

戒急用忍 发表于 2026-4-24 16:18
我的长光都没你的涨的多今天

高下立见了
泰晶从地位、行业和价值量，还是不咋地，个人感觉就是还有预期差而已

戒急用忍

挺好 学**逻辑和思维其实比找个代码有意义 我五年前就是一个只看代码推荐 等着人家点评的 所以亏钱也是自己的问题 天道酬勤 我自己啥也没付出 别人说个代码 我也拿不住 况且你咋确定 他就一定也赚到钱 所以保持思辨和批判思维不断学**才能保自己周全

望名而来

戒版老师说的全是实话，自己不好好学**，单要代码早晚得死。

来自远方

戒急用忍 发表于 2026-4-27 11:11
挺好 学**逻辑和思维其实比找个代码有意义 我五年前就是一个只看代码推荐 ...

向戒版学**，感谢戒版无私的分享！

来自远方

麦老 发表于 2026-4-27 10:10
【硅谷坐标对话Terahop于让尘：AI 光互连的超级周期】 https://www.bilibili.com/vide ...

感谢分享！

戒急用忍

一觉醒来 闪迪已经接近1100 美光接近600 左存右光的叙事还在继续 高景气商业周期 去年国庆提示看存储 我是不到100美元同时建仓的闪迪和美光 目前一直持有 中间3月底加仓过一次美光 从前年开始研究美股走势产业发展 做价值投资 从之前A股短线投机完全脱离 人变得轻松了 不用天天复盘 不用盯盘 美股盘中都是北京时间的晚上 不想熬夜 索性用价值逻辑对抗分时波动 完全不看短期的分时波动 目前A股我也是用这个逻辑在做 买入持有 中间完全忽视短期波动 去年主要研究的中际旭创 拿了挺长时间 中间根本不做踢 想想前面接近四年短线交易 真是拿命换钱 太累了 产业逻辑分析周期 研究好公司 让我感到了做投资的乐趣而不是机械的复盘工作 也不用受盘中的情绪扰动 至少对身体血压好处很多 我是体会到做价值派的长寿论 即使中间出去旅游也不用像以前不是的翻看手机股价变动状况  一个朋友受我影响 去年国庆前飞了一次香港开了户 现在也赚着美国人给发的工资养老 对于缅A 我始终相信 随着量化的不断壮大 短线投机会越来越艰难 越来越多好的公司会良币驱除劣币 当然也取决与顶层的决心 昨天源皇业绩不错 今天能否带领光芯片起飞？存储里面全球头部的是三星和海力士非常重要 但很多买不了韩股 港股推出了07747 07709 我不是推荐大家现在去买 我是想说当你自己想做某件事情 但是感觉做不了 其实你只要想解决 一定是有办法的 市场也会奖励你 永远别给自己找借口 抱怨是解决不了问题的