地缘政治风险影响短期股价走势 不改变AI硬件中期产业趋势

戒急用忍

不得不承认短期的油价高企 确实对于科技股 尤其是大涨了的美股科技股短期影响很大 所谓通货膨胀预期 影响美联储降息预期 甚至会开始加息 所以短期波动巨大 尤其是从去年9月我开始推荐的存储大周期 不管是闪迪 美光 还是恺峡海力士 经历了长达半年的大涨之后 近期石波动巨大的 从行业基本面并没有得到有效供给改善 只不过确实涨高了怪故事就比较多 A股也从初期炒 代理商香浓 最终模组 目前看 德明利 百维 顶多再加上个江波龙 三人组 这块我确实后期没参与 因为自己一直做的美股概念纯正闪迪美光，另外一个高景气赛道就是整个光通信互联赛道 不管是中游的光模块 上游的光芯片 磷化铟 法拉第旋光片 CW光源 各种相关的光通信上游原材料 这些资金都在不断的挖掘 个人认为是业绩比较确定的赛道 没法预测黄毛的TACO还是威胁 还是海峡的关闭与否 说实话有点厌倦看到每天不断改变的新闻和消息也没法明辨真伪 我始终认为AI是一个产业革命 类似互联网 蒸汽机是任何人无法改变的历史变局 无非涨高了 鬼故事更多 再加上 天朝最强大的新能源 风光储锂 以及电网 电力这些能源是时代离不开的东西 情绪变化带来的短期博弈做的少很多了 有时候看更长远一点 这都不是事 风物还宜放眼量 尤其是做了美股 还是段永**说得对 划线看图 除了黄毛 别人看也没啥用 不如去关心 商业模式是否ok 产业发展本身更好一些 天天猜黄毛心思判断短期走势太累 问题是也很难猜准

戒急用忍

补充一下是论坛的iD alexrr 清华的小兄弟  他的思路清晰 逻辑清楚 不是说那些预测指数涨跌算命的话 目前论坛做短线水**很高的一位兄弟 。另外关于怎么说呢去年可能我最早说美股化 大家都觉得我在瞎说 今年应该这个特征非常明显 最近美股也是科技纳指调整 涨的是道指 具体哪些板块大家自己去看看 然后你再看看A股非科技谁在涨  我现在这波AI大周期 从24年底开始布局 25年4月贸易战 我卖方赌对了 现在杠杆资金已经推出 主要是享受生活为主 美股存储你们也知道我是去年9月底推的闪迪和美光 我也没想到能涨那么多 真是人生致富靠康波 把握住一两次机会重仓买入其实就够了 所以我现在也不怎么盯盘了 也没有过去那么多分享的**了 舞台交给年轻的兄弟们 思维更为敏捷 这个世界是属于小登年轻人的 所以也抱歉以后上来留言会越来越少 有空我会来说两句 但是盘中发生啥 我真不咋看 因为你做过美股你就知道 看分时一点用处没有 要是看 我美光 闪迪早就卖飞几百次 祝大家能够从股票财务自由 享受人生宽度 另外补充一句下半年我个人算命觉得更多的机会可能出自国产算力 替代这些 可能会比北美算力机会更多

戒急用忍

就不上来说了 孩子放暑假 七月中开始业绩预期 最近鬼故事小作文都很多 坚定自己看好的就行 以后我上来会越来越少 分享也够长了 后面享受生活为主 AI大周期也做了差不多两年了 你们玩好 盘中短期波动我很少关注了 所以没啥讲的 短线有个alex 你们可以多听听他的

戒急用忍

有始有终 对于三月底70来块上车 仕佳光子的 目前170来块钱 对于中线玩家一倍多的利润 达到我的预期 我已经开始将本金分批止盈落袋 愿意的就留利润继续玩 对于长线玩家肯定还不是下车点 买点我喊了 结账我也提示了 后面咋走 我就不太好预料

戒急用忍

按照之前说的 创业板最先新高 然后深成指 然后 科创指数新高 今天上证新高 大家坚定拿好科技 千万别听老股民按照历史经验说的那些 这个牛市会让人刷新认知的

戒急用忍

挺好的呀 长期看我贴子的人都知道我最推崇独立思考以及思辨能力 我教育我儿子也是推崇这个不做死记硬背服从老师权威的机器人 我这里欢迎发表独立见解 要不我为啥独立版面 我从去年到今年目前一直坚持左存右光 我专注这两个方向 前面商业航天涨上天我也没怎么参与 我更看好我这两个方向 只不过A股存储相对我不符合我的喜好 所以我9月底建仓不到100美刀的闪迪美光一直拿到现在 我的券商买不了韩股 作为存储第一第二的三星和海力士 我推荐了港股的07707 07749 优秀的公司值得拿一拿， 光 去年我一直提光模块的一哥中际旭创 一直走到今天 他也是全球第一LITE也赶不上它 目前我关注光模块的上游 光芯片 电芯片主要在美股 国产替代刚起步为时尚早 董事长 作为公司治理的关键人物肯定是一个加分项 东山目前已经打入北美云场供应链 从中长期逻辑看 是个值得跟踪的公司 200GEML量产 随着良率提高 全球没有几家目前能做到量产 自供光芯片 也就可以保证自己1.6T光模块的交付  至少不是一个讲故事的公司 我不是说一个代码 我更关心产业上下游业务真实逻辑 我朋友问我闪迪，美光看到哪里 我说我也不知道 我说闪迪能到2K-3K美刀 美光万亿你信吗

戒急用忍

一觉醒来 闪迪已经接近1100 美光接近600 左存右光的叙事还在继续 高景气商业周期 去年国庆提示看存储 我是不到100美元同时建仓的闪迪和美光 目前一直持有 中间3月底加仓过一次美光 从前年开始研究美股走势产业发展 做价值投资 从之前A股短线投机完全脱离 人变得轻松了 不用天天复盘 不用盯盘 美股盘中都是北京时间的晚上 不想熬夜 索性用价值逻辑对抗分时波动 完全不看短期的分时波动 目前A股我也是用这个逻辑在做 买入持有 中间完全忽视短期波动 去年主要研究的中际旭创 拿了挺长时间 中间根本不做踢 想想前面接近四年短线交易 真是拿命换钱 太累了 产业逻辑分析周期 研究好公司 让我感到了做投资的乐趣而不是机械的复盘工作 也不用受盘中的情绪扰动 至少对身体血压好处很多 我是体会到做价值派的长寿论 即使中间出去旅游也不用像以前不是的翻看手机股价变动状况  一个朋友受我影响 去年国庆前飞了一次香港开了户 现在也赚着美国人给发的工资养老 对于缅A 我始终相信 随着量化的不断壮大 短线投机会越来越艰难 越来越多好的公司会良币驱除劣币 当然也取决与顶层的决心 昨天源皇业绩不错 今天能否带领光芯片起飞？存储里面全球头部的是三星和海力士非常重要 但很多买不了韩股 港股推出了07747 07709 我不是推荐大家现在去买 我是想说当你自己想做某件事情 但是感觉做不了 其实你只要想解决 一定是有办法的 市场也会奖励你 永远别给自己找借口 抱怨是解决不了问题的

戒急用忍

其实你3月打仗看空** 我还可以理解 我三月下旬明确说明 早晚会涨回来 4月局势明显缓和 看空** 着不知道交易的逻辑是啥 蒙吗

戒急用忍

手里的光 一个20十厘米涨停 一个目前15个点 不枉我两年的基本面学** 我感觉我都可以考光通讯专业  大量文献阅读 一个文科生很多一开始都看不懂 付出总有回报

戒急用忍

这次马前炮应该还是帮到大家了 前面旗帜鲜明的提前说了看好国产算力产业链 最近科创明显强于创业板指数 虽然那个时候 医药 机器人都很强  另外很明显市场都在选择上海票 因为大家都想参与长鑫打新

七零后的新生

飞跃牛熊 发表于 2026-7-4 12:19
戒版的思维总是这么前瞻，AI产业是全球市场，而不是小院高墙，单提国产 ...

谢谢戒版和飞跃的分享，飞跃有时间了也多来聊聊，从你和戒版的分享中总能识别出努力做功课的方向，做到事半功倍

行深深海底

戒版   感恩分享

愚翁

谢楼主分享

yzshi

不确定因素增加，慢牛更慢了！

鹰击云霄!!!

感谢戒版分享

开心一克拉

戒版老师好

七零后的新生

谢戒版分享。

大霄脑残粉

感谢戒版分享！

冬青

感恩戒班分享

夏天拉丁

谢楼主分享

戒急用忍

资金已经逐渐对于黄毛说话脱敏 法拉第炫光片今天涨停 磷化铟涨了好几天 最牛的是长飞 连续涨五天 依然看好光通信 跌了就买 涨了就把跌时候的仓位卖掉 不和量化去做新闻预料 追涨杀跌太累 老老实实再看好的高景气产业高抛低吸 或者拿着不动 业绩才是保持股价长久上涨的动力 赚自己认知内的钱 后面如果下个月还不能结束战争 就要考虑美股科技股的衰退风险 现在先观察

麦老

谢谢戒版，光通信，这波最有韧性了，细分里我还看好晶振的，戒版，给下意见呗

七零后的新生

谢戒版指引方向，腾景虽说慢，但四**八稳，且当日弹性大，多次T成功

做自己该做的

感恩戒班分享

戒急用忍

麦老 发表于 2026-3-30 16:42
谢谢戒版，光通信，这波最有韧性了，细分里我还看好晶振的，戒版，给下� ...

现在没有主线 不存在哪个板块强 偏防御性的短线强一些 都是轮动 你说的这个晶振我完全不懂 豆包了才知道是干啥的 完全没有研究 的你自己看了

麦老

戒急用忍 发表于 2026-3-31 10:10
现在没有主线 不存在哪个板块强 偏防御性的短线强一些 都是轮动 你说的� ...

好的，谢谢戒版！

戒急用忍

还是那就话永远别听ZF怎么说 要看怎么做 十几年前天天说房价要跌总理抹泪说会控制房价 不断限制购买  现在天天说要稳定房价 各种放开利好 你就知道该咋做 就像股市一月中旬大量卖出ETF份额 各种老乡别走 套路早已**惯和 到现在没有看见增持ETF的动作和消息 那就要严格控制好仓位 跟着国家做就好 别自己瞎猜 A股是相对美股封闭的资本市场 别扯什么外资砸盘 里里外外收割散户的从来都是自己人

愚翁

打卡学**

来自远方

感谢戒版！

戒急用忍

前年开始学**产业趋势逻辑 自己总问自己的一句换 短期股价回调 改变了产业发展吗 如果没有请坚持本心 昨天手里的光通信股也回调 自己看好这个行业那就持有 不在意短期的股价变动 股价最终都要回归业绩和产业发展趋势 涨多了肯定会回调 谁能完全预料到短期的股价变动 短线情绪由于量化的壮大 越来越难 但是产业不可能一天就改变