轮动-涨多了会跌，跌多了会涨

longcl126

现在的实体店不行了吧，看看苏宁，沃尔玛这些，即使搞网点，社区，也很难生存

仓勿嘉措

嗯，低头看眼前都是困难，抬头往前看都是机会。
百年未有之大变局--“中国制造”的独特体量和模式所引发的全球性结构性变局
机制一：规模与全产业链的“降维打击”

“全品类”供应能力：中国拥有联合国产业分类中全部41个工业大类、207个中类、666个小工业类。这意味着，从螺丝钉、布料、塑料粒子到传感器、锂电池、工业软件，几乎所有部件都能在中国找到供应商。这形成了一个无与伦比的 “产业公地”。

成本与效率的极致：一个越南的服装厂，可能需要从中国进口面料、拉链和纽扣；一个墨西哥的家电组装厂，需要从中国进口电机和电路板。任何国家想建立某个终端产品的工厂，都会发现其上游产业链在中国已经高度成熟、成本极致优化。本土建厂的成本和速度根本无法与之竞争。

结果：后发国家难以建立起独立、完整的工业体系，只能深度嵌入以中国为核心的亚洲供应链，扮演“最后组装厂”的角色。工业化进程被“锁定”在产业链的末端环节。

机制二：“阶梯式产业转移”的失效与“技术-成本”双重挤压

传统模式的终结：过去几十年，工业化路径像爬楼梯：欧美（高端） → 日韩（中高端） → 中国（中低端） → 越南/印度（低端）。每个国家都能在产业链转移中找到自己的位置。

中国的“卡位”：中国在这个链条中没有向上 vacate（空出）低端产业，而是出现了 “上下通吃” 的局面。

向下：通过自动化和内陆产业转移，保留了大量低端产业的产能和成本优势（例如，新疆的棉纺织业依然强大）。

向上：同时大举攻占新能源、电动汽车、数字经济等高端制造业。

结果：后发国家（如越南、印度）刚想承接中国的服装、制鞋业，就发现中国已经开始用更低的价格出口工业母机、无人机和光伏组件了。它们不仅在中低端面临中国的竞争，在迈向高端的道路上，也发现中国已经提前占据了赛道。发展窗口期被极大地压缩了。

机制三：资本与需求的虹吸效应

资本的选择：全球资本是逐利的。当它们看到中国拥有最完善的供应链、最庞大的工程师群体、最高效的基础设施和最大的单一消费市场时，投资自然会涌向中国。特斯拉在上海建超级工厂，而不是在印度或巴西，就是最典型的例子。

市场的依赖：全球消费者和企业已经**惯了“中国价格”和“中国速度”。这种强大的市场需求，反过来又进一步巩固了中国的制造业地位。

结果：其他国家在工业化初期最需要的两样东西——资本和市场，都被中国强大的虹吸效应所分流，导致其本土工业“营养不良”，难以成长。

总结：正在发生的现实
“中国焊死其他国家工业化大门”的论点，总结起来就是：

中国通过其独一无二的“全产业链 + 超级规模 + 持续升级”的复合优势，在全球制造业中形成了一个巨大的“引力场”。这个引力场使得传统的、基于比较优势的产业阶梯式转移模式近乎失效。它极大地提高了后发国家实现全面工业化的门槛，迫使它们放弃建立独立完整工业体系的幻想，只能选择在中国主导的全球供应链中寻找一个附属性的、专业化的细分位置。

仓勿嘉措

个人在历史的滚滚洪流中，就是一粒尘埃，要有做尘埃的觉悟

大智若鱼

楼主高瞻远瞩，佩服！

仓勿嘉措

大盘能跌下去吗，有点难。
为啥，因为，我们是冠军，以及每个都有一颗成为冠军的心......

ricky

仓勿嘉措 发表于 2025-9-29 10:30
大盘能跌下去吗，有点难。
为啥，因为，我们是冠军，以及每个都有一颗� ...

这轮只要坚定走发展道路
很多个行业，都会出现世界级巨头，例如 宁德时代 这样子的公司
我们期待出现最牛的机器人公司 最牛医药公司 最牛的家电  最牛的光伏风电公司  最牛机电  最牛的汽车公司，等等
会越来越多公司成为世界级龙头公司

elin

谢谢分享

仓勿嘉措

节前影响因素在上周五结束，今天开始期待节后表现。
选股还是不行，不管了锁仓过节。
算力类：8082，8008；资源类：1168；制造类：5333，300428，0887；电池类：8063，300919；医疗类：8613。
希望都能跑出来

仓勿嘉措

今天靠国产算力的8082和8008，平安度过券渣脉冲**期，慢慢来，有涨有跌才是正道

老兵

布局了这么多啊

仓勿嘉措

老兵 发表于 2025-9-30 06:53
布局了这么多啊

买买买的节奏，感觉钱不够

大飞飞

楼主高人啊

仓勿嘉措

大飞飞 发表于 2025-9-30 09:15
楼主高人啊

大飞哥，你高看我了，你和男哥才是神

君莫笑橙

仓勿嘉措 发表于 2025-9-29 08:04
嗯，低头看眼前都是困难，抬头往前看都是机会。
百年未有之大变局--“中 ...

楼主大局观呀

仓勿嘉措

君莫笑橙 发表于 2025-9-30 10:27
楼主大局观呀

理顺下逻辑，否则拿不住

大飞飞

仓勿嘉措 发表于 2025-9-30 09:41
大飞哥，你高看我了，你和男哥才是神

你选的票都是牛逼PLUS，以后多分享啊

爱上这儿

仓勿嘉措 发表于 2025-9-29 19:57
今天靠国产算力的8082和8008，平安度过券渣脉冲**期，慢慢来，有涨有跌才是 ...

楼主厉害，可惜我不能买688票，跟不了了

爱上这儿

楼主能帮我看一 下301379吗

皮点三少女

楼主厉害啊

君莫笑橙

仓勿嘉措 发表于 2025-9-30 12:00
理顺下逻辑，否则拿不住

拿票就拼信仰眼光了高手呀