轮动-涨多了会跌，跌多了会涨

仓勿嘉措

股票，如同那个浪打浪，有浪尖，也有浪谷，有涨潮，也有退潮......
又一次站在十字路口，你无助，你彷徨，你持有恐惧下跌，你抛了害怕上涨；
一切，源自于你的认知，所说的盈亏同源。要信，就要坚信，即使错了；当墙头草，想两面光，很可能下次就是两头塌。

跳出市场，国内诚然有很多问题，地产链崩塌，失业率高企，投资浪费严重，收入分配不均不公；但同时也要看到有很多好的苗头，反内卷声音和动作逐步落实，低端产业逐渐升级，科技属性越来越强，制造大国向制造强国靠拢，高科技产业迎头赶上，军事实力越来越强；国际环境虽然错综复杂，但国家应对越来越从容，特别是关税挑战、印巴冲突、黄岩岛国家保护公园划定和93阅兵种种事件可以表明，东大已经在制造强国、科技强国、军事强国的路上越走越从容。

再看下市场，各大指数经过一年的政策发力后，从低点上涨至今，涨幅大的科创板、创业板基本翻倍，上证深证也有50%多的涨幅，确实有点恐高。但仔细深入观察，都是抱团在高科技上面，达链代表的光通信半导体算力、T链代表的人形机器人贡献了绝大部分的涨幅；而大金融（银行、保险、证券）、大资源（电力、煤炭、有色）、大消费（医药、酿酒、食品饮料）、基建化工等传统产业，指数贡献度比较小。

如果你相信的是个结构性牛市，那是该歇歇了；如果你相信东大正在冉冉升起，你可以把视线放到低位点的地方，仔细去翻翻，很多股票，在整个世界这个广阔的市场，都能当隐形冠军......

子在川上曰：逝者如斯乎，不舍昼夜。东大，是卷出来的，势必还要卷下去，卷成当之无愧的列强。

老兵

继续等112

仓勿嘉措

东大家最大的优势是什么，就是产能，现在是优质产能，国内市场只有这么大，如果出口不能增长，就会卷死在家里。因此，最大的问题就是有实力开拓外部市场，保持外部贸易通道的稳定。对东盟、欧盟、中东、非洲、拉美，东盟是传统的势力范围，欧盟是大家贸易互补，中东连咱家小弟都要带小弟了，对头小以现在焦头烂额，非洲有南非和埃及带头，拉美有巴西和委内瑞拉靠近，目前局势都前所未有的顺畅。百年之大变局，越来越清晰。
目前出口优势产业，新三样（电动车、锂电、光伏储能），机电产品（如集成电路、家电、手机），依靠成本优势和技术优势，继续保持稳定增长；看现在情况，军工、航空航天、生物医药这些新兴高科技产业，可见范围内也能快速增长。

最大的问题就是湾湾是个隐患，短期对市场肯定是个冲击，不知道什么时候......

回到市场，个人目前是谨慎乐观。心思是目前位置肯定是有分歧，那就震荡消化，至于是宽幅震荡还是窄幅震荡，要走一步看一步，核心就是涨了要走，跌了要接回来。原来高位的国外算力，肯定是规避；金融（虽然渣，但目前大盘稳定器还是可以做到），方向重点还是类科技，国内半导体（技术进步、国产替代、AI加持）、电池储能、先进制造（含材料、机器人）、创新药（回调后应该有机会，ETF比较合适）。

花楠兰

好文采！

爱上这儿

学**了，楼主周末快乐哈

longcl126

啊措呀，你这是唯心论呀，感觉你说的，总结一下，看好股市你就买，不看好就休息

做自己该做的

谢谢楼主，节日快乐！

hzr

楼主有才。

老兵

创新药可以布局了

我为股票疯狂

给楼主点个大大的赞

李玥锦

有色金属怎么看？

老兵

可以买点消费股

仓勿嘉措

李玥锦 发表于 2025-9-27 20:51
有色金属怎么看？

仔细看了看，有色涨幅其实不算小，跟金融相关的贵金属，跟科技相关的稀土和稀有金属，都涨幅不小，在美国加息背景下，现在可能工业金属的性价比高一些。

仓勿嘉措

老兵 发表于 2025-9-27 21:40
可以买点消费股

感觉地产比消费还更有前途

中国好司机

好深度，好文采，好易懂。

李玥锦

仓勿嘉措 发表于 2025-9-27 22:24
仔细看了看，有色涨幅其实不算小，跟金融相关的贵金属，跟科技相关的 ...

看了一下工业金属，发现股王以前推荐的丽岛新材涨停，不得不佩服股王选股的眼光。

老兵

地产股也可以的！

老兵

我持股过节！买了红旗连锁拿着

仓勿嘉措

李玥锦 发表于 2025-9-27 23:26
看了一下工业金属，发现股王以前推荐的丽岛新材涨停，不得不佩服股王� ...

嗯，股王说过的股，都得单独放着

仓勿嘉措

老兵 发表于 2025-9-28 21:48
我持股过节！买了红旗连锁拿着

看来你的买入有些东西啊

上善若水和菩提

谢谢楼主，节日快乐！